概念追踪 | 苹果WWDC召开在即 AR/VR产业链抢跑涨停 机构如何看?(附概念股)

智通财经APP获悉，5月31日，受苹果全球开发者大会即将召开影响，AR/VR产业链相关公司表现亮眼，截止收盘， $歌爾股份 (002241.SZ)$ 、 $長盈精密 (300115.SZ)$ 、 $水晶光電 (002273.SZ)$ 、 $兆威機電 (003021.SZ)$ 等多股涨停。中泰证券认为，此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息，AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一，苹果的参与无疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。

5月25日凌晨，苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年苹果全球开发者大会(WWDC)，而首日的主题演讲将定于北京时间6月7日凌晨1点开始。WWDC22各项活动将通过在线方式免费向全球超过3000万Apple开发者开放。其中包括主题演讲和Platforms State of the Union，并与开发者进一步分享他们即将了解与体验的内容。

值得一提的是，2017年的WWDC上，苹果一口气多款电脑新品，例如MacBook，MacBook Pro，iMac, iMac Pro，还有iPad Pro和HomePod。据悉，苹果WWDC大会已经连续两年没有推出过新硬件了，最近一届是在2019年的WWDC上，苹果推出了Mac Pro和Pro Display XDR。

天风证券分析师郭明錤今日发文表示，苹果AR/MR头显进入量产阶段尚需时日，所以他认为苹果不会在今年的WWDC开发者大会上推出AR/MR头显和传闻中的对应操作系统reality OS。在此之前，郭明錤曾表示苹果的AR/MR头显将于2022年第二季度推出。

中金公司认为AR/VR产业链相关公司今日表现亮眼，主要有以下催化因素：1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布AR/VR相关软件产品，市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升;3)VR短期需求强劲，AR/VR仍是近期消费电子下游景气度最高的赛道，出货量持续增长。

全年来看，Meta、索尼和苹果等公司均有望发布新款VR头显，并且在功能端持续升级，推动更多远程交互应用场景落地。此外，Meta将在今年推出GTA、Population等游戏大作，有望持续吸引新增用户，实现软硬生态正循环，打破出货天花板。看好AR/VR有望成为下一代移动算力平台，通过脑机接口实现人机交互，推动AR/VR出货达到十亿量级。根据测算，2025年AR/VR硬件有望达到千亿美金市场，复合增速超过80%，带动产业链相关公司持续高增长。

中泰证券认为，苹果WWDC召开在即，催化板块大涨。苹果WWDC召开在即，有望释放AR/VR产品信息：苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年WWDC大会，且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息，今日带动产业链相关个股纷纷大涨。AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一，苹果的参与无疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。

消费刺激政策频出，手机需求有望复苏：随着各地消费刺激政策纷纷出台，叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口，需求端有望逐渐好转。此外，2-4月渠道库存压力正在逐步消化，加上618大促等节日的到来，下游有望重新补库存带动销量回升。悲观预期充分体现，需求好转将有效提振市场信心：年初以来受下游需求疲软影响，消费电子板块出现大幅回调，龙头厂商跌幅普遍在30%以上，市场对手机销量也普遍保持非常悲观的预期。随着下游需求回暖，叠加多类利好信息刺激，市场信心将得到有效提振，带动板块向上反弹。

相关概念股：

歌尔股份(002241.SZ)：目前公司在全球VR制造领域占有绝对优势份额，将进一步重点发展光学，在AR领域布局也较为深厚。

水晶光电(002273.SZ)：公司主导产品光学低通滤波器(OLPF)、红外截止滤光片及组立件(IRCF)和窄带滤光片(NBPF)产销量居全球前列。3D深度成像、光学元器件、增强显示(AR)组件等已应用于全球知名消费电子中。

联创电子(300343.SZ)：目前公司已经布局2400万颗光学镜头及600万颗影像模组产业化项目，并计划于2025年底前形成镜头和影像模组各5000万颗的生产能力。

$舜宇光學科技 (02382.HK)$ ：公司专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售。