$Installed Building Products (IBP.US)$是2014年以11美元上市的美國公司，當前價...

逍遥投资派評論了股票 · 2022/08/02 23:43

$Installed Building Products (IBP.US)$是2014年以11美元上市的美國公司，當前價格98.7，8年平均回報率為32%，非常驚人。

毛利率基本在29%上下，淨資產收益率從22.6%提升到了30%以上，非常吸引人。

5年來營收、營業利潤和淨利潤都保持增長，淨利潤平均增長率為25%。2022Q1分別增長34.4%，83.2%和95.6%，增速還沒放緩。

利潤表顯示利息費用目前佔營收的17%，負擔不小，奇怪的是利潤增長這麼好的情況下負債似乎沒有減少。

5年來資產負債表先從71.5%上升到77.3%後逐步下降，目前為76.4%，又回升了一些。

2021年應收帳款和存貨共計增長1.1億，接近全年淨利1.2億，2021年現金流一定很差。

應收和存貨佔營收比例還算正常。

商譽及其他無形資產5.83億，佔淨資產3.9億的150%，資產很虛。長期借款8.3億，佔淨資產3.9億的213%，槓桿率太高。

5年來現金流經營淨額低於投資淨額，沒有股東盈餘。

綜合上面的分析，目前沒有吸引力。

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