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Moo Earnings 發表了動態 · 2022/08/29 11:41

英偉達Q2 FY23投資筆記

英偉達在面臨資本市場具挑戰性的情況下，發佈了一份Q3預測疲弱的報告：恐慌還是機遇？
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英偉達Q2 FY23投資筆記
英偉達Q2 FY23投資筆記
關鍵要點:

Attitude: 英偉達在上季度面臨了挑戰，總收入為67億美元，同比增長3%，但環比下降19%，低於81億美元的預期。主要的不足之處主要是由於遊戲業務收入下滑，但英偉達認為長期來看，遊戲業務的基本面依然強勁。英偉達在idc概念上再次創下了38.1億美元的收入記錄，但由於供應鏈中斷，收入短於管理層的預期。
指導: 對於2023財年第3季度，英偉達預計收入為59億美元（+/-2%）。此外，公司預計遊戲和專業視覺化收入將環比下降，而idc概念和汽車板塊的收入可能部分抵消負面影響。預計GAAP和非GAAP毛利率分別為62.4%和65%（+/-0.5%）。預計GAAP和非GAAP營業費用分別為25.9億美元和18.2億美元。英偉達已經減緩了營業費用的增長，平衡了長期投資和近期盈利能力。英偉達認為長期的毛利率概況依然完好。
產品： Q2時期GeForce的註冊會員超過了2000萬。英偉達RTX重新定義了計算機圖形，現在支持近300個應用程式。作為下一代平台，旗艦Hopper架構H100 idc概念GPU已經投產。此外，包括Dell、HPE和lenovo在內的頂級計算機製造商正在採用該公司的第一款cpu芯片英偉達Grace Superchip，用於打造下一代產品。對於專業視覺化板塊，隨著宏觀經濟逆風加劇，企業需求放緩，原始設備製造商努力減少庫存。
英偉達Drive： Q2汽車業務收入約為22000萬美元，環比增長59%，同比增長45%。強勁增長歸因於汽車ai解決方案，包括自駕和ai座艙收入。英偉達認為Q2是其汽車板塊的轉折點，因為新能源汽車設計項目開始量產。此外，英偉達宣布了來自合作夥伴（如蔚來、理想汽車等）的新車推出計劃。展望未來，英偉達預計110億美元的汽車設計項目管道將轉化為持續增長。

問：一旦Nvidia的遊戲業務恢復正常，相對於加密貨幣在普遍意義上的消失和合併的到來，您如何看待價格環境？
Jensen Huang： 我認為，在沒有加密貨幣的情況下，混合比例會下降。然而，因為比以往更加有用，所以長期來看，平均售價正在漂移上升。
GeForce本質上是一台遊戲主機融合於您的計算機內。我們一直相信，GeForce的平均售價應該朝向遊戲主機的平均售價漂移。因此，此時應該大致在500美元左右。還有它的設計方面。現在大多數設計師和創作者都可以使用計算機內的GeForce來創建內容。所以GeForce不僅僅用於遊戲，對於設計師和創作者來說也是一個重要的創意工作站。
因此，有幾個因素導致GeForce的平均售價上升，我們已經見證了這一趨勢數年。.
問：考慮到第二季度的12.2億庫存費用，您如何看待未來幾個季度的數據中心需求？
Colette Kress：我們正在全面檢視我們在最近一季度的庫存費用，以及我們的需求長期情況和供應情況。 記住，我們今年初購買了這個產品，因為我們需要推動供應的承諾。
對於數據中心，我們仍然有非常強大的、穩健的增長預測。 但是，我們將利用這個機會，對一些之前的架構部分進行寫下，鑑於我們對期望的改變的看法。我們已經對一些硅和芯片進行了撤銷，這是鑑於宏觀經濟狀況，並為我們未來的產品推出做好準備。 但是，在這些撤銷中還包括了一些元件、服務、容量和其他驅動因素。
問：英偉達在一個充滿挑戰的供應鏈環境中做得很好，但為什麼供應限制影響了您這一季度的業績？
Colette Kress： 當我們考慮到我們幾乎在為客戶構建一個完整的數據中心並將其發貨時，我們的執行工作非常了不起。 與CSP（云服務提供商）面臨的挑戰一樣，我們正在為他們設立數據中心，因為我們是其中的重要組成部分。所以網絡供應短缺。這些是一些CSP遇到的供應問題。 對於我們需要推出的一些關鍵產品，我們的供應在季度末才到貨。這造成了我們的物流和分銷方面的一些混亂。
我們很高興達到了網絡水平，但在這一季度也面臨一些挑戰。


最後但同樣重要的是，
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