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$Fox Factory (FOXF.US)$是2013年以15美元上市的美國公司,目前價格78.1,年化回報率20%,...

$Fox Factory (FOXF.US)$是2013年以15美元上市的美國公司,目前價格78.1,年化回報率20%,相當了得。6成營收在北美,2成在亞洲,還剩2成在歐洲。
5年來毛利率基本在32.3%左右,淨資產回報率除2020年16%以外均保持在20%以上,兩個指標都不錯。
營收、營業利潤均保持5年增長,淨利潤除2020年外增長了4年,其中2021年分別暴漲46%,73%和79%。
淨利潤5年平均增速為37%,近三年為24%。
暴漲後要關注持續性,2022前兩季度營收增長28.8%,營業利潤增長26.4%,淨利潤增長23.5%,增長還在持續。
利潤表顯示2021年利息費用佔營業利潤的4%,負擔很低,其它科目很少,利潤表很乾淨。
資產負債率5年來從45.2%逐步下降到41.7%,資產負債表顯示應收帳款和存貨比例正常,但存貨明顯增長過快,2021年增加1.5億,接近2021年淨利潤1.64億。不過考慮到營收增長絕對值,還可以接受。
商譽3.24億,佔淨資產10.02億的32%,長期借款4.1億,佔淨資產的41%,槓桿率還可以接受。
5年來經營淨額低於投資淨額,沒有產生股東盈餘。
目前市盈率20.2,市盈率TTM 18.1,可以謹慎選擇(⭐️)
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