今日市場
10月下旬，在我發帖特斯拉降價後， $特斯拉 (TSLA.US)$ 已經連續2次降價了，說實話今天這波突如其來的調價有些超出我的預期，但如此隨意、自由的調價能力，在現在上游成本價格維持高位的情況下，足見公司超強的競爭力！
其次，乘聯會10月份的數據出爐，其中燃油車單月開始下滑···這並不令人意外。本身行業的「寒冬」從3-4年前就開始了。後續有「汽車下鄉」，然後國五切換國六，今年又有各地直接發放現金補貼，購置稅減半以及第二輪「汽車下鄉」，由於汽車本身屬於耐用品，在施展同樣的政策之後，邊際效用會遞減，加之今年改善型需求基本釋放的差不多了（如10月份豪華車出現了明顯的環比降幅，有車位/車庫的新能源車主的改善需求相對飽和），明年必然會進入分化更大的「肉搏」年，比如特斯拉的降價/新車型的推出，都會成爲內卷的點。而新能源車補貼的退坡，疊加上游鋰礦的不確定性，以及北方地區的寒冷問題（掉電量爲夏季的150%-200%）、快充樁覆蓋率的問題，都會影響新能源車進一步滲透。偏「存量」的燃油車市場競爭預期會非常慘烈。
有些「磚家」總是在行業不行的時候說出XX鼓勵政策來刺激市場，但對於存量市場來說，政策出的多並不會增加總需求，倒不如把這個資源用在新能源、數字化或者半導體中去。
現在國內消費者對自主品牌的認可度有提升，至於汽車行業誰能「活下來」，$比亞迪股份(01211.HK)$ 是非常確定性的， $長城汽車 (02333.HK)$ 長安或許是其他幾家！
其次，乘聯會10月份的數據出爐，其中燃油車單月開始下滑···這並不令人意外。本身行業的「寒冬」從3-4年前就開始了。後續有「汽車下鄉」，然後國五切換國六，今年又有各地直接發放現金補貼，購置稅減半以及第二輪「汽車下鄉」，由於汽車本身屬於耐用品，在施展同樣的政策之後，邊際效用會遞減，加之今年改善型需求基本釋放的差不多了（如10月份豪華車出現了明顯的環比降幅，有車位/車庫的新能源車主的改善需求相對飽和），明年必然會進入分化更大的「肉搏」年，比如特斯拉的降價/新車型的推出，都會成爲內卷的點。而新能源車補貼的退坡，疊加上游鋰礦的不確定性，以及北方地區的寒冷問題（掉電量爲夏季的150%-200%）、快充樁覆蓋率的問題，都會影響新能源車進一步滲透。偏「存量」的燃油車市場競爭預期會非常慘烈。
有些「磚家」總是在行業不行的時候說出XX鼓勵政策來刺激市場，但對於存量市場來說，政策出的多並不會增加總需求，倒不如把這個資源用在新能源、數字化或者半導體中去。
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