方舟投資致力於投資「顛覆性創新」
方舟投資是什麼樣的公司
方舟投資成立於 2014 年，是一家總部設在美國佛羅里達州的機構投資者。該公司的創始人凱西·伍德（Kathy Wood）前綴公司名稱與 ARK（弧），這意味著方舟。截至 2022 年 12 月底，該公司的管理資產為 115.4 億美元，較上一季度末減少了 28.1 億美元。
方舟投資成立於 2014 年，是一家總部設在美國佛羅里達州的機構投資者。該公司的創始人凱西·伍德（Kathy Wood）前綴公司名稱與 ARK（弧），這意味著方舟。截至 2022 年 12 月底，該公司的管理資產為 115.4 億美元，較上一季度末減少了 28.1 億美元。
由於反复集中投資於具有「顛覆性創新」的公司，Arc 創新 ETF 在 2014 年至 2021 年的平均年度投資收入上升至 39%，同期報酬率達到標普 500 的 3 倍或以上。
在這種情況下，《華爾街日報》於 2022/12 發布了一份報告，指出「弧形創新 ETF 自 2022 年至今已經下降了 63％，並且已經從 2021/2 的峰值下降了 78％。」關於公司保護下 ETF 的管理不善，伍德先生為自己的投資策略辯護，稱「已設定了 5 年的投資期」。
十大方舟投資組合（截至 2022 年第四季度）
十大方舟投資組合（截至 2022 年第四季度）
什麼是構成公司投資政策核心的「顛覆性創新」
在「顛覆性創新」方面，該公司定位可以改變世界運作方式的技術、產品和服務。具體而言，
帶來生產力的顯著提高
大幅降低成本
作為創造新創新等的平台
該公司定義，可以清除三個條件中任何一個條件的技術、產品和服務將是顛覆性創新。
該公司還專注於 10 多個具有顛覆性創新潛力的領域，例如人工智能，DNA 測序，CRISPR 基因編輯，機器人技術，電動汽車，能源存儲，金融科技，3D 打印，區塊鏈等，並正在大量投資預計股票價格將在 5 年內翻倍的股票。順便說一句，該公司還在投資加密資產，伍德先生澄清了在接受彭博電視台採訪時，比特幣的價格將在 2030 年達到 100 萬美元的觀點。
該公司的 ETF 列表和功能
在投資策略管理和管理的 8 隻 ETF 中，6 種是主動管理類型，其中 2 種是指數管理類型。每個公司的 ETF 的特點和營運餘額（截至 2023/2/13）如下。
1.方舟創新 ETF
ARKK 是一個積極的管理 ETF，旨在通過投資於與顛覆性創新的投資主題相關的國內外公司的股票證券（65% 或以上的資產），以實現長期資本增值。主要註冊品牌包括 ZOOM，精確科學公司，特斯拉，ROKU，廣場等 ARKK，該公司的旗艦 ETF，擁有 75.4 億美元的營運餘額。截至 2022 年 10 月 31 日，阿馬克朗的年度總回報率為 ▲59.55%。
比較標普 500 指數、MSCI 世界指數和阿克朗截至 2021 年底前 5 年的平均營業回報率
2.ARKW (方舟下一代互聯網 ETF)
ARKW 是一個積極管理的 ETF，除了投資於與下一代互聯網投資主題相關的美國國內外公司之外，投資於美國上市的外國股票證券（ADR）（80％ 或以上資產），以實現長期資本增值。主要註冊的品牌包括 ZOOM，廣場，ROKU，尚皮特斯拉等 ARKW 的運營餘額為 $1.20 億美元。截至二零二一年十月三十一日，同一交易所買賣基金的年度回報總額為 ▲59.28%。
標普 500 指數、MSCI 世界指數及 ARKW 為止 5 年平均營業回報率的比較
3.方舟基因組革命 ETF
ARKG 是一個積極管理的 ETF，旨在通過投資於基因組革命的主題投資於美國本土和國際股票（80％ 或以上的資產），例如醫療保健，IT，材料，能源和消費相關行業，以實現長期資本增值。主要註冊的品牌包括精確科學公司，離子藥房，加利福尼亞州太平洋生物科學，特拉多克健康，INCYTE 公司等 ARKW 的經營餘額為 $1.20 十億。截至二零二一年十月三十一日，同一交易所買賣基金的年度回報總額為 ▲59.28%。
4.ARKQ (方舟自治技術及機器人 ETF)
ARKQ 是一個積極管理的 ETF，通過投資於美國境內外與自動駕駛和機器人公司等投資主題相關的股票（80％ 或更多資產），以實現長期資本增值。主要合併股票包括 TRIMBLE，奎爺國防和安全，特斯拉，銥通信，UIPATH 等，ARKQ 的營運餘額為 960 億美元。截至二零二一年十月三十一日，同一交易所買賣基金的年度回報總額為 ▲ 39.72%。
標普 500 指數、MSCI 世界指數及 ARKW 為止 5 年平均營業回報率的比較
5.ARKF（方舟金融科技創新 ETF）
ARKF 是一個積極管理的 ETF，旨在通過投資於美國境內外與投資主題（例如致力於金融科技創新的公司（以下簡稱「金融科技」）的股票（80％ 或更多資產）來實現長期資本增值。主要成立股票包括生意，廣場，COINBASE，梅卡多利奧，特里奧等，阿克克克的經營餘額為 890 億美元。截至二零二二一年十月三十一日，同一交易所買賣基金的年度總回報率為 ▲59.17%。
標普 500 指數、MSCI 世界指數和 ARKF 為止一年的平均營業回報率比較
6.ARKX（太空探索與創新 ETF）
ARKX 是一種積極管理的 ETF，旨在通過投資於美國境內外與太空探索和創新等投資主題相關的股票（80％ 或更多資產）來實現長期資本增長。主要合併股票包括 TRIMBLE，銥通信，航空公司，奎爺國防和安全，L3HARRIS 技術等。
ARKX 是一種積極管理的 ETF，旨在通過投資於美國境內外與太空探索和創新等投資主題相關的股票（80％ 或更多資產）來實現長期資本增長。主要合併股票包括 TRIMBLE，銥通信，航空公司，奎爺國防和安全，L3HARRIS 技術等。
ARKX 的營運餘額為 2 億 9 千萬美元。由於交易所買賣基金於 2021 年 3 月底成立，因此沒有比較數據。
7.印刷（3D 打印 ETF）
PRNT 是一種指數管理型 ETF，旨在提供幾乎與 3D 打印行業公司股票價格掛鉤的全方位 3D 打印指數的表現相匹配的投資業績。主要成立股票包括凱聯，ANSYS，法魯科技，PTC，達索系統等，PRNT 的營運餘額為 1.9 億美元。截至二零二一年十月三十一日，同一交易所買賣基金的年度總回報率為 ▲38.51%。
標普 500 指數、摩根士丹利世界指數及中國南部五年平均營業回報率的比較
8.以色列創新科技 ETF
IZRL 是一種指數管理型 ETF，旨在實現與特拉維夫證券交易所上市的以色列公司的股票價格相關的投資業績，例如基因組學，醫療保健，生物技術和互聯網，與 ARK 以色列創新指數相關聯。主要註冊的品牌包括 TABOOLA.COM，WALKME，星期一康，萊昂納多 DRS，矽膠等，IZRL 擁有 1.1 億美元的經營餘額。截至二零二二一年十月三十一日，同一隻交易所買賣基金的年度總回報率為 36.47%。
標普 500 指數、摩根士丹利世界指數及日本股票回報指數的比較，截至 2021 年底為止一年的平均營業回報率
方舟投資組合（2022/4Q）的亮點是什麼？
查看公司提交的 2022/4Q 表 13F 表（截至 12 月底），與截至 2022 年 9 月底的 13F 表相比，公司的營業餘額下跌 20% 至 115.4 億美元，而合併股票從 250 隻股票下跌至 232 隻股票，總市值超過 3 億美元的股票也從 18 隻股票下跌至 14 隻股票。引起人們注意的是，該公司一直專注於醫療保健領域和 IT 領域。醫療保健業最近從 2016/4 年度的 32.8% 輕微擴大到 36.1%，而資訊科技部門也從 23.9% 上升到 35.4%。與此同時，電訊業從 21.5% 下跌至 5.0%，而一般消費品業亦由 13.0% 下跌至 6.4%。從過去 5 年來公司投資組合的變化中，該公司的投資立場作為顛覆性創新的投資策略，一目了然。
方舟投資組合按行業劃分的比例變化（截至 2022/4Q）
查看公司提交的 2022/4Q 表 13F 表（截至 12 月底），與截至 2022 年 9 月底的 13F 表相比，公司的營業餘額下跌 20% 至 115.4 億美元，而合併股票從 250 隻股票下跌至 232 隻股票，總市值超過 3 億美元的股票也從 18 隻股票下跌至 14 隻股票。引起人們注意的是，該公司一直專注於醫療保健領域和 IT 領域。醫療保健業最近從 2016/4 年度的 32.8% 輕微擴大到 36.1%，而資訊科技部門也從 23.9% 上升到 35.4%。與此同時，電訊業從 21.5% 下跌至 5.0%，而一般消費品業亦由 13.0% 下跌至 6.4%。從過去 5 年來公司投資組合的變化中，該公司的投資立場作為顛覆性創新的投資策略，一目了然。
方舟投資組合按行業劃分的比例變化（截至 2022/4Q）
傳奇投資者喬治·索羅斯購買該公司的 ETF
儘管特斯拉 2022 年的股價暴跌，但著名投資者喬治·索羅斯（George Soros）通過索羅斯基金管理公司購買了更多的特斯拉股票。根據最近的報導，索羅斯基金在 2022 年第四季度購買了 242,399 股特斯拉股票，使特斯拉的持股總額達到 332,046 股。此外，索羅斯先生購買 ARKK（ARK 創新 ETF）也被揭示了。截至 22 月 3 日，索羅斯先生購買了 50 萬股 ARKK（方舟創新 ETF）的股票。特斯拉股票與交易所買賣基金的比率為 6.5％。隨著索羅斯先生的見解，他以「打破英格蘭銀行的人」（破壞英格蘭銀行的人）的綽號而聞名，請密切關注方舟投資將來如何出現。
儘管特斯拉 2022 年的股價暴跌，但著名投資者喬治·索羅斯（George Soros）通過索羅斯基金管理公司購買了更多的特斯拉股票。根據最近的報導，索羅斯基金在 2022 年第四季度購買了 242,399 股特斯拉股票，使特斯拉的持股總額達到 332,046 股。此外，索羅斯先生購買 ARKK（ARK 創新 ETF）也被揭示了。截至 22 月 3 日，索羅斯先生購買了 50 萬股 ARKK（方舟創新 ETF）的股票。特斯拉股票與交易所買賣基金的比率為 6.5％。隨著索羅斯先生的見解，他以「打破英格蘭銀行的人」（破壞英格蘭銀行的人）的綽號而聞名，請密切關注方舟投資將來如何出現。
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