沃爾瑪-艱難 2024 財年前進?
$沃爾瑪(WMT.US$ 剛剛發布了最新的第四季度 23 和 23 財年結果。
除了收入增長較高外,前景和近期似乎都在靜音和具有挑戰性。
這是我從他們的報告中收集到的內容。
1.頂線好,但利潤不足
![Source: WMT Earnings Presentation (FY23 Q4)](https://sgsnsimg.moomoo.com/102263458/editor_image/3912be3a631730bd903cdfc21288fa76.png/bigmoo)
由於是,頂線飆升了 + 7.3%。然而,由於減價和銷售混合,毛利下降了 -83 個基點。
23 財年總額,毛利率較差,下降了 -98 個基點。
因此,第 4 季營業收入也受到壓力,達 56 億美元,同比下降 -5,5%。
明智的是,它下降了 -21.3%。
![Source: WMT Earnings Presentation (FY23 Q4)](https://sgsnsimg.moomoo.com/102263458/editor_image/075d628409393f70951ae274686edefd.png/bigmoo)
2.較低的資產及權益回報率
![Source: WMT Earnings Presentation (FY23 Q4)](https://sgsnsimg.moomoo.com/102263458/editor_image/c6e63249b5903a24b8f1bc208b781e06.png/bigmoo)
較低的收入為 '23 財年也看到了較低的投資回報率和沃爾瑪的投資回報率.投資報酬率下降了 100 個基點,而投資回報率則下降 220 個基點。
3.自由現金流同比增長
![Source: WMT Earnings Presentation (FY23 Q4)](https://sgsnsimg.moomoo.com/102263458/editor_image/b633f01aff88335cb8b1c5b6d2b5b71f.png/bigmoo)
儘管利潤下降,但投資者需要安慰的一條白銀襯裡是自由現金流量較高。
經營活動現金增加,較上一年同期增加 49 億美元,主要是由於庫存採購水平減少,部分被營業收入下降和某些付款時間所抵銷。
即使資本支出增加,FCF 仍然設法英寸。
4.悲觀展望
![Source: WMT Earnings Presentation (FY23 Q4)](https://sgsnsimg.moomoo.com/102263458/editor_image/3d22a6410fac3575937a4ae0ad29c1e2.png/bigmoo)
最糟糕的保存為最後一個-對第一季度和 24 財年的悲觀指導。
24 財年的淨銷售額僅預計從 2.5% 增加到 3.0%。
此外,就每股盈利而言,利息支出增加了 7.5 億美元或高達 0.20 美元。
最糟糕的是沃爾瑪。但是你認為這是一個購買機會嗎?
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