Pre-IPO Pedia | 中國燕谷坊燕麥產品製造商將於3月28日上市。

$燕穀坊 (YGF.US)$中國的燕麥產品製造商燕谷坊將於3月28日上市。公司宣布以每股4.00美元的公開發售價格定價對外發行200萬股普通股。

公司預計從此招股中獲得800萬美元的總體毛利，扣除承銷折扣和其他相關費用之前。

Benchmark Investments, LLC（“EF Hutton”）的一個部門EF Hutton擔任此招股的唯一總經理。

成立於2012年的上海市研古飛國際集團（YGF）致力於在內蒙古種植燕麥並生產燕麥制品。

管理層由董事長兼首席執行官賀軍國領導，他自2012年8月公司成立以來一直在公司工作，之前是燕麥飛農業科技的創始人。

公司的主要產品包括：燕麥系列產品，包括燕麥胚芽碎粒、燕麥片、燕麥粉和燕麥麩皮，以及燕麥營養和健康系列產品，包括燕麥肽系列、膳食纖維粉、燕麥餅乾、油系列、燕麥手霜和肥皂，以及燕麥牙膏。

公司在內蒙古擁有兩個生產設施，總共有八條自動化生產線，其中五條正在運行，剩下的三條正在安裝和測試中。

公司目前的生產能力約為13,700噸/年，預計在剩餘的8條生產線全部運行時將達到約33,300噸/年。

重複購買率約為56.2和57.6，截至2022年6月30日和2021年。

截至2022年12月31日，APP用戶數約為365,289名普通用戶和1,401名愛文思控股高級用戶。

該公司還擁有國內和國際經銷商，截至2022年12月31日，中國擁有1,787家經銷商，其中1,695家是授權經銷商。

截至2022年6月30日的2021和2022財年，該公司報告的收入分別為2980萬和3610萬美元，淨利潤分別為1050萬和570萬美元。

從2022年到2022年的財年，收入同比增長了23.8％和20.9％。

根據情報研究集團（IRG）的市場研究報告，全球燕麥市場規模在2018年至2020年間從551億美元增至712億美元，並在2021年降至622億美元。

此外，IRG預計燕麥的市場規模在2027年將達到876億美元。

在發行之前，董事會主席兼CEO何軍國持有公司39.53%的股份；首席技術官兼董事孫竹持有19.48%的股份；COO張亞持有10.5%的股份。

YanGuFang計劃將此次發行的凈收益使用如下：

• 約30%的凈收益用於擴建生產設施、購買新設備和升級現有設備；

• 約10%的凈收益用於新產品和技術的研發、升級現有產品和技術、研發人員的招聘；

• 約12%的凈收益用於全球業務拓展，主要是北美、東南亞和日本。

•本次發行的凈收益中約20%用於市場推廣和品牌宣傳；

•本次發行的凈收益中約28%用於運營資本和其他普通企業用途。