谷歌:三星和蘋果交易面臨重大風險
據報導,三星正在考慮將微軟的搜索引擎設置在其設備上默認設置,可能結束與 Google 的 12 年合作夥伴關係。
三星與谷歌的交易價值比谷歌與蘋果的交易不太重要多。但是,它表明微軟可以在谷歌的主導地位中獲得足勢。
GOOGL 的估值仍然與其超級技術同業進行折扣。然而,其最近的價格走勢表明需要謹慎。
蘋果可能會密切關注三星與谷歌的談判,這可能使蘋果能夠加強其與微軟和谷歌的談判力。
雖然三星可能使用微軟作為與谷歌談判更好的交易, 它確實突出了谷歌廣告繁重的商業模式的不確定性。
因此,廣告佔谷歌 22 財年收入基礎的近 80%。此外,搜索廣告佔其廣告收入的 72% 以上。 因此,谷歌高管擔憂是合理的,因為搜索廣告預計將成為第二最有利潤的區段利潤率(55%),僅低於 Play 商店的 60%。
雖然我們認為投資者現在不需要恐慌,但它重點了谷歌今年與蘋果關於 Chrome 進行的續約討論如何進行,因為該合同預計將進行續訂。
谷歌的搜索廣告主導地位是其廣闊的經濟護城河的主要來源。 它在其他廣告屬性上擴大網絡效應,從而推動用戶和廣告商的增長。因此,如果微軟能夠通過三星獲得足跡,谷歌的護城河可能會變弱,因此其估值評估可能會受到影響。
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102592272 : 谷歌爭奪?
Jet Bomb : 我認為 appl 不會幫助任何公司。無論他們在沒有新產品的情況下做什麼。
Carter West 樓主 102592272 : 也許三星只是將其用作討價還價芯片,但如果實際上被替換,則可能意味著新的競爭格局即將形成
Carter West 樓主 Jet Bomb : 蘋果的談判力對於微軟和谷歌來說太強大了