港股收評：恆生科技指數跌3%，醫藥、芯片、新能源板塊下挫

Steven000 發表了文章 · 2023/04/25 04:31

$恒生指數 (800000.HK)$ 收跌1.71%， $恒生科技指數 (800700.HK)$ 收跌3.46%。
今日，港股全天呈下跌行情，市場情緒表現低迷，恆生科技指數大跌3.46%，恆指、 $國企指數 (800100.HK)$ 分別下跌1.71%和1.96%，恆指下挫近350點，三者齊刷月內新低價。

盤面上，大型科技股全線下跌， $美團-W (03690.HK)$ 、 $京東集團-SW (09618.HK)$ 跌超4%， $快手-W (01024.HK)$ 、 $小米集團-W (01810.HK)$ 、 $百度集團-SW (09888.HK)$ 、 $網易-S (09999.HK)$ 、 $阿里巴巴-W (09988.HK)$ 皆跌超3%；

生物醫藥股領跌市場，藥明康德重挫超10%；此前消息稱拜登政府欲限制美企對華投資，半導體股連續下跌，且午後跌幅擴大明顯；特斯拉概念股、鋰電池股、光伏股等新能源股跌幅靠前，濠賭股、軍工股、汽車股、內房股等齊挫。機構看好及油價回升，石油股在弱勢中表現強勢，中國石油漲超2%，內銀股部分上漲，中信銀行漲超3%。
具體來看：
醫藥外包概念領跌， $藥明康德 (02359.HK)$ 跌超10%， $金斯瑞生物科技 (01548.HK)$ 跌超8%， $藥明生物 (02269.HK)$ 跌超7%， $昭衍新藥 (06127.HK)$ 、 $凱萊英 (06821.HK)$ 跌超6%， $泰格醫藥 (03347.HK)$ 、 $康龍化成 (03759.HK)$ 跌超5%。

消息面上，藥明康德一季度實現營業收入89.64億元，同比增長5.77%；歸屬於上市公司股東的淨利潤21.68億元，同比增長31.97%。這是藥明康德自2018年上市以來，首次單季度營收增速降至個位數。凱萊英於4月18日遭摩根大通減持11.588萬股，減持後，其持好倉比例由13.30%下降至12.87%。藥明生物18日遭摩根大通減持425.35萬股，減持後，其持好倉比例由7.09%下降至6.99%。

芯片股走低， $中芯國際 (00981.HK)$ 跌超5%， $上海復旦 (01385.HK)$ 跌超3%， $華虹半導體 (01347.HK)$ 等跟跌。

近期，業界傳出消息稱，近期消費端庫存比預期的多，加上蘋果本季加速去庫存排擠非蘋果產品應用，在一系列效應疊加影響下，或將導致芯片設計業今年三季度出現罕見的“旺季不旺”景象，此前業界期望下半年將大幅優於上半年的目標恐將落空，無法太過樂觀看待。
鋰電池下挫， $天齊鋰業 (09696.HK)$ 跌超8%， $贛鋒鋰業 (01772.HK)$ 、 $中創新航 (03931.HK)$ 跌超7%， $比亞迪股份 (01211.HK)$ 跌近3%。

由於碳酸鋰價格快速走低，今年一季度，鋰電上游企業業績下滑較爲嚴重。據上海有色網發佈的數據顯示，今日電池級碳酸鋰報價跌2000元/噸，報176500元/噸，今年迄今累計跌幅達65.5%。
光伏股大跌， $新特能源 (01799.HK)$ 跌超13%， $信義光能 (00968.HK)$ 跌超6%， $協鑫科技 (03800.HK)$ 、 $信義玻璃 (00868.HK)$ 跌超4%， $福耀玻璃 (03606.HK)$ 等跟跌。

軍工股走弱， $中船防務 (00317.HK)$ 跌超5%， $中航科工 (02357.HK)$ 跌超4%。

紙業股下跌， $玖龍紙業 (02689.HK)$ 下跌10%， $晨鳴紙業 (01812.HK)$ 跌超3%， $理文造紙 (02314.HK)$ 跌超2%。

石油股走強， $中國石油股份 (00857.HK)$ 漲超2%， $中海油田服務 (02883.HK)$ 、 $中國海洋石油 (00883.HK)$ 等跟漲。

內銀股上漲， $中信銀行 (00998.HK)$ 漲超3%， $郵儲銀行 (01658.HK)$ 漲超2%， $交通銀行 (03328.HK)$ 、 $民生銀行 (01988.HK)$ 等跟漲。

今日，南下資金淨流入35.02億港元，其中港股通（滬）淨流入20.51億港元，港股通（深）淨流入14.51億港元。

展望未來，對於港股而言，總體是磨底突圍，突圍最終要靠經濟復甦和中資定價權。經濟復甦影響的是互聯網行情，而中資定價權影響週期股、金融、地產這些板塊。事實上，傳統板塊裏面的中資定價權會越來越強大。外資不待見且行業不斷出清的成熟行業裏，剩者爲王的標的，特別是一些優質的央企國企，中資的定價權會越來越明顯。在美聯儲從鷹派轉向鴿派之前，海外因素對港股的影響大概率還是會持續存在，但隨著中國經濟的復甦，海外影響會逐步弱化，特別到了今年四季度，中國經濟復甦將會成爲港股主導的變量。

明日之星： $中鋁國際 (02068.HK)$

2023年第一季度，該公司新籤合同1818個，新籤合同金額爲人民幣139.76億元，同比增加26.58%。截至2023年3月31日，公司未完工合同總額爲人民幣659.62億元，同比增加3.54%。