亞馬遜:AWS 盈利能力問題的早期跡象
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從盈利能力的角度來看,AWS 是迄今為止最重要的部分;沒有它,亞馬遜將在營運上沒有利潤:
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AWS 增長尚未有反彈
由於企業專注重重調支出優先順序,AWS 增長持續大幅減速至同比 16.0%,以固定貨幣計算:
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AWS 的剩餘效能義務 (RPO) 表明 AWS 相關支出的剩餘量,使其成為 AWS 收入的主要指標。這個指標在過去的兩個季度中也顯示了急劇減速:
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隨著微軟和谷歌在雲端盈利利潤率中都看到有意義的順序改善趨勢,亞馬遜的 AWS 利潤率下降:
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在越來越競爭激烈的雲服務環境中,Amazon 是否能夠恢復獲利潤優惠的風險較高。
亞馬遜正遭受全行業雲支出放緩。然而,我認為與微軟的 Azure 和谷歌的雲平台(GCP)相比,AWS 在人工智能驅動的機會上落後的風險更為特別。此外,我相信,由於企業希望減少支出,亞馬遜會因為 AWS 定價過度承認的風險。
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