AI 股票熱潮會失去嗎？| AI 每週回顧
AI 每週回顧![]()
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1. 產生 AI 預計將發生爆炸性增長，市場規模增長 30 倍
2. OpenAI 和超微型挑戰英維亞，說沒有足夠的 GPU 可用！
3. 華爾街專家就 NVIDIA 的估值是否太高而爭議
4. 下一個「英維亞」：布羅德康？
5. 蘋果正在推出 AIGC+MR 策略，其中人工智慧 + XR 將成為移動設備的下一個戰場。
6. 微軟 Office 365 人工智能助手的價格已公開，價格比原版高了 40%。
7. 凱西伍德預測下一波 AI 趨勢將在軟件股票上。
1. 市場規模預計增長 30 倍！
根據彭博情報最近的一份報告，ChatGPT 將為生成人工智能市場帶來十年的繁榮，預計將以 42% 的速度擴展。 該報告預測，在九年或 2032 年內，全球生成人工智能市場將達到 13 萬億美元，比去年 40 億美元的市場規模的 32.5 倍。![]()
高盛之前在一份報告中表示，目前的生成人工智能滲透階段仍在早期，隨著 AI 的蓬勃發展，企業生成人工智能軟件的整體 TAM（可定址市場總計）將達到 150 億美元。
當時，全球企業軟件的整體市場規模將達到 685 億美元。由於生成人工智能的其他功能，現有軟件也將有一些增加價格空間，每人平均每年支出 78 美元的生成人工智能。
高盛還認為，儘管 AI 應用程序正在以指數的速度更新，但未來仍將由技術巨頭領導，包括 $微軟 (MSFT.US)$, $谷歌-A (GOOGL.US)$, $英偉達 (NVDA.US)$, $亞馬遜 (AMZN.US)$, $賽富時 (CRM.US)$, $Meta Platforms (META.US)$, $財捷 (INTU.US)$，以及 $Adobe (ADBE.US)$，誰將領導生成人工智能的未來。
2. OpenAI 和超微電呼籲英維亞，表示 GPU 供應不足！
目前，OpenAI 客戶的最大抱怨是其 API 的可靠性和速度。OpenAI 首席執行官山姆·奧特曼承認 GPU 嚴重短缺，導致許多短期計劃延遲了。API 和專用容量產品的調整受 GPU 的可用性限制。
超微集團的創始人兼首席執行官梁建豪表示，市場對 AI 的需求很強，公司正在擴大美國、荷蘭、馬來西亞和日本的生產能力。預計在年底前，4,000 個櫥櫃的生產能力將提高到 5,000 個。他還要求黃仁順提供更多籌碼，即使它們已經提供了，因為它們不足。
隨著生成人工智能需求的推動，GPU 產品將面臨持續短缺和價格上漲。Nvidia 目前的交付週期仍在變長，從前一個月到現在基本上為三個月或更長，甚至一些訂單直到年底才能交付。
3. 華爾街專家就 NVIDIA 的估值是否太高而爭議。
有些人覺得 AI 估值太高，並且降低了他們的頭寸，而另一些人認為 Nvidia 當前的股價仍然很低。
紐約投資研究公司伯恩斯坦分析師斯泰西·拉斯根在接受 CNBC 採訪時表示，華爾街最近提高了 Nvidia 的目標股價，因為以前估計的盈利預期太低。投資者之間仍然存在不同的聲音，例如 Ark 投資首席執行官凱西伍德（Cathy Wood）認為 Nvidia 的估值太高，已經進入了泡泡階段。![]()
4. 下一個「英維亞」：布羅德康？
Broadcom 首席執行官 Hock Tan 在財務報告後在一次電話會議上表示，在 AI 蓬勃發展下，許多公司對 AI 芯片的需求將使該公司與 AI 相關的收入翻倍。預計未來財政年度與 AI 相關的收入將增加到約 7.5 億美元，AI 芯片收入很快將超過公司總收入的 25%。預計 Broadcom 第三季度的收入將達到約 8.85 億美元，同比增長 5%。
摩根士丹利分析師表示，隨著蘋果和 Broadcom 最近達成了數十億美元的協議，並且谷歌與 Broadcom 的訂單增加，如果 Broadcom 能夠達到其收入預期，它將超越英特爾和 AMD，成為世界第二大芯片供應商。
分析師看到 Broadcom 具備人工智能支持的發展潛力，提高了公司的目標價格：Benchmark Research 將目標價從 770 美元提高至 950 美元；SIG Susquehanna 金融集團將目標價從 785 美元提高至 910 美元；瑞穗證券將目標價從 720 美元提高至 840 美元；信譽證券將目標價從 700 美元提高至 890 美元。
5. 蘋果正在推出 AIGC + MR 策略
6 月 6 日至 10 日，Apple 全球開發人員大會（WWDC）將在全球舉行，市場對 MR 有很高的期望考慮到蘋果作為消費電子產品的趨勢創造者的意義，期待已久的 MR 七年後可能會為 XR 行業帶來重大炸彈，大家都期待 MR 將帶來的新改變，無論在技術和用戶體驗方面都期待。
特別考慮到生成人工智能的快速發展及其與 MR 結合，它將為移動產品帶來全面的升級，尤其是在創新的應用內容方面，大大地改善了 XR 行業中幾個流行遊戲類別的當前問題。這也將成為 MR 市場下跌的重要因素。以前，XR 遊戲滲透到增長瓶頸的突破點是小規模的應用生態系統。
蘋果在其生態系統中擁有極大的忠實粉絲。通過內容，終端和生態的全方位高質量整合， 它將有助於快速出售 MR 並推動 XR 產業鏈的新發展週期。
6. 微軟 Office 365 人工智能助手定價公佈，比原始版高 40%
根據《信息》報導，微軟的 600 多名最大客戶，包括美國銀行，沃爾瑪，福特和阿森特，預計將嘗試微軟 Office 365 中的人工智能功能。至少 100 位客戶已為其他 1,000 個訂閱帳戶支付高達 100,000 美元的年費。
與經典版本相比，Office 365 的這個 AI 版本至少昂貴了 40%，並具有增值功能，例如在 Word 文檔中自動寫入文本和自動創建 PPT。隨著 600 個客戶中的每個客戶支付 1,000 個帳戶，微軟將獲得 6 億美元的收入。
此外，微軟計劃在 2023 年底之前開始在 Win10 和 Win11 平台上使用 Teams 2.0 版本作為默認；將 Teams 2.0 預覽版本發布給 Mac，VDI 和 Web 用戶，並進一步將其推廣到教育和政府等其他客戶群組。
這將大大加速 PC AI 的過程，包括視頻會議，AI 聊天助理，Office365 和許多其他工具的便利和智能，這將完全改變用戶的使用習慣。特別注意的是，升級的 Teams 2.0 佔用更少的內存並且更快，使多線程和高頻率使用更流暢，而不會延遲。
7. 凱西伍德預測下一波人工智能趨勢將在軟件股票上。
Cathy Wood 發表了一個新的預測，她認為更大的人工智能市場實際上是軟件。 Nvidia 每賣出 1 美元的硬件，軟件和 SaaS 提供商就會產生 8 美元的收入。
現在，Cathy Wood 正在投注於她期望從 AI 中受益的軟件股票。她的基金持有三股： $UiPath (PATH.US)$, $Twilio (TWLO.US)$，以及 $Teladoc Health (TDOC.US)$。前兩個今年增長超過 40%，而後者則下跌超過 2%。
企業實現績效目標的能力也有疑問。當在電話會議中詢問是否 $賽富時 (CRM.US)$聯合創始人兼首席執行官馬克·貝尼奧夫（Marc Benioff）有機會從人工智能獲得更多收入。以及行政人員在 $CrowdStrike (CRWD.US)$ 當談論量化 AI 的收入增長時也不清楚。
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Shootingstar : EV 時代之後的金融投資機構大肆宣傳。重規將很快來玩，超級騙子嚴格限制將實施
103938516 : 謝謝
Chyemm : 考慮
101772986 :
Mohamed elsage : 榆樹
Chyemm : 不是真的失去蒸氣
Seekr : 有趣的是在這場 AI 浪潮期間，印度和中國都比較安靜
Sg-Jin : 泡泡
Xiao Siow :
