NVDA/AMD & ASCI 通用人工智能和定製芯片的思考
與街上的朋友們聊了聊nvda，有兩條思考邏輯：持續一個月的箱體震盪未有效觸及MA20也沒有有效突破的機會，一個是基建股的股性（週期交易），一個是政策利空——由於傳言最近美國政府爲了防止英偉達芯片通過第三國進入禁運國家，將對英偉達的通用型芯片出口地區做出更多限制，導致了英偉達，AMD近期震盪，目前街上正在炒作更易被監管的博通之類的企業定製化芯片，近期在這吃癟的算是Sell the news了。 而關於ASCI定製化芯片，還處在前期不確定性的增長，未來能吃掉多少份額的市場尚未可知，但Avgo和Marvell在監管上是有確定性的，一來主要客戶都在US本土，二來競爭對手遭受政策限制，這樣看來大勢是給足ASCI發展空間。 另一個是從悲觀角度看ASCI，並不像通用人工智能芯片擁有更普遍的適用性和迭代潛力，短期若有成效，一定是在幫助巨頭降本增效上，那麼行業週期性必然比nvda短，發展潛力和迭代能力始終還需仰賴cuda行業領頭羊。 基於以上兩個邏輯的思考，短期AWS AZURA等講受益於ASCI實現降本增效，長期行業龍頭的地位依然無法撼動，nvda的護城河僅次於ASML，在投資佈局上抽調部分nvda盈利倉位跟進ASCI短期爆發增長是可取得，同時需要密切關注nvda震盪週期，不要錯過它的週期性增長。 以上朋友們的閒聊思路僅供參考。
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Jensen 108 : 深思熟慮![[強]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "強")