49 億美元的動力遊戲:AMD 在人工智能芯片領導地位上競爭 NVIDIA 的戰略性躍進
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AMD 剛剛宣布,他們將以 49 億美元收購服務器製造商 Zt Systems。 目標是加強他們的 AI 芯片業務,並面對 NVIDIA。AMD 計劃使用 75% 的現金和 25% 的股票支付該交易。他們擁有約 5.34 億美元的現金和短期債務,因此他們有足夠的準備來實現這一目標。
收購完成後,AMD 將分開 ZT 的伺服器生產部門,並將其出售。他們不想與超級微電這樣的公司競爭。該交易預計將在 2025 年上半年完成,並且服務器生產部門將在大約一年到一年半後被售賣。ZT 對 AMD 的收入的貢獻將於 2025 年底開始顯示。
看看今天的股市反應,投資者似乎對這一舉動感到非常興奮。AMD 股價上漲 4.5%。那麼,他們為什麼這麼興奮?Zt 系統實際上做什麼?
好吧,Zt Systems 總部位於新澤西,他們已經設計和部署數據中心和存儲基礎設施了 15 年。這正是 AMD 的小巷,尤其是現在 AI 正在加熱的時候。Zt 已與亞馬遜和微軟等大名牌合作,建立由 NVIDIA 芯片驅動的數據中心。 NVIDIA 在 AI 芯片領域的主導地位不僅僅關於芯片本身,而且還涉及他們為數據中心提供的整個套件。考慮到總計算能力時,這使其解決方案具有成本效益。AMD 在這方面一直落後,因此收購 Zt Systems 是一個前進的大步。
根據穆爾洞察與策略的創始人稱, AMD 有兩個主要弱點:軟件和系統成熟度。AMD 的方法一直是專注於高端產品,並依賴下游合作夥伴關係。這意味著與 NVIDIA 的產品相比,他們的數據中心建置需要更長時間,表現較差,並且改善更慢。因此,AMD 的芯片通常用於模擬和推論等簡單的任務,而 NVIDIA 則處理大規模培訓中的重大工作。借助 Zt Systems,AMD 可以開始提供完整的數據中心解決方案,讓它們與 NVIDIA 更平等。
在過去的一年中,AMD 的股票沒有跟上 NVIDIA 的股票。AMD 的股價上漲 43.5%,而 NVIDIA 的股價飆升超過 176%。加強他們的產品陣容以與 NVIDIA 競爭是一項明智的舉措,可以幫助 AMD 在股票性能方面追趕。
在 AI 芯片方面,AMD 通常被視為 NVIDIA 的首選替代品。 許多 NVIDIA 客戶表示擔心過度依賴一個供應商。因此,這項收購可能對 AMD 進行了改變遊戲。
我對 AMD 在這裡的舉動感到樂觀,我希望它能為他們帶來回報。但是你現在應該投資嗎? 一個更大膽的方法可能是立即投入,但是整合式 ZT 驅動的數據中心仍然是早期。我們需要了解客戶如何回應以及過渡的情況。此外,企業傾向於堅持自己所知的知識。個人來說,我會等到灰塵沉積一點之前,然後再投資。
所以兆。在這裡你有它。AMD 收購 Zt Systems 看起來有前途,但與往常一樣,請謹慎行動。
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