人工智慧潮流帶來新星！今年上漲8倍，超越英偉達，軟體股成為人工智慧舞台的主角

moomooニュース米国株發表了文章 · 2024/11/21 15:15

在人工智慧軟體領域，資金突如其來地爆炸性湧入。

2023年11月之後， $微軟 (MSFT.US)$的「365Copilot」及 $Adobe (ADBE.US)$的「Firefly」等多個人工智慧應用程式正式啟動了付費模式。，AI應用正邁入商業化階段。顯示出這一事實。AI應用商業化已經開始超過1年，境外資金對AI的投資從硬件轉向軟體，這一趨勢已經開始浮現，垂直型軟體企業的價值正在迅速實現，應用端的前景變得更加明朗。

最值得注意的例子是，今年以來，美國股市中許多軟體企業取得驚人的增長。、AI電腦運算能力等「鏟銘股」不再只有急漲的印象。截至11月20日，最受矚目的是將AI與廣告營銷融合的 $Applovin (APP.US)$在年初來急升了8倍並記錄了近2倍的增長 $英偉達 (NVDA.US)$遠高於AI+數據分析的 $Palantir (PLTR.US)$以及AI+餐廳經營的 $Toast (TOST.US)$均超過60%股價翻了一番正在進行。在業績方面，由於AI技術的支持，像是Applovin和Palantir等AI應用軟體公司的財務預測明星股超出預期成長。這表明AI商業化的加速，以及AI相關需求仍然強勁。

その他、 $Tempus AI (TEM.US)$、 $Shopify (SHOP.US)$、 $多鄰國 (DUOL.US)$、 $Twilio (TWLO.US)$如此類推軟體平台企業も上漲率超過30％展現30％以上的增長率。以上表現卓越表現的軟體企業是人工智能的倡導者，涵蓋市場推廣、電子商務、醫療保健、通信等廣泛領域。

AI軟體企業業績爆棚！顯示商業化進展

此次資金流入是因商業化進展不僅是投資話題性所致海外AI應用企業業績爆棚，進一步證實商品商業化的可能性。在AI技術支持下，許多垂直型軟體供應商在第3季度財報中積極的信號展示出積極態度，應用程式也受益AI帶來了巨大的好處確認到這一點，產品需求能夠轉化為穩定的業績。Applovin和Palantir等公司的業績都取得了爆發性的增長。

●Applovin

$Applovin (APP.US)$據Applovin披露的最新財報，第3季度的營業收入正在與前年相比增長39%達到12億美元,凈利潤正在大幅增加了300%，達到4億3,400萬美元。該公司的軟體平台營業收入增長了66%。、調整後の利益率は78％に達した。好決算を受け、決算発表翌日に株価は46％の急騰展示了。

同社の会長兼CEOであるAdam Foroughi氏は、AIの支援によりAXON広告エンジンが改善され、広告パートナーに対してより精確なターゲティング能力を提供し、事業成長を促進する重要な触媒となっていると述べた。

AppLovinのプログラマティック広告取引プラットフォームは、世界で15億以上のユーザーを有しており、AppLovin SDKの統合により、広告主は世界中の15億台のモバイルデバイスと6万以上のモバイルアプリに密接に結びつけている。一方で、広告主に対しては、より広範な広告カバレッジと高いリターンを提供し、他方では、モバイルアプリ開発者が効率的にユーザーにアクセスし、露出とダウンロード数を増加させることで、アプリの収益を向上させている。

根據分析顯示，在AI商業化中，營銷可能是最快實現盈利的領域。AppLovin股價的急升可能表明AI營銷的盈利能力大幅超越了市場預期。

● Palantir

$Palantir (PLTR.US)$在第三季度營業收入在同比增長30%金額達7億2600萬美元，超出市場預期（7億400萬美元），凈利潤達1億4400萬美元，大幅超出市場預期（1億500萬美元）。全年成長展望も2024年3月期連結業績的上方修正。該公司的業績增長主要源自人工智慧需求急速增長，尤其是美國商業部門的收入較去年增加50%以上。提到這一點，成為推動銷售增長的主要推動力。在這種刺激下，該公司的股價今年以來超過280％因ENVIDIA的ai芯片表现不俗，其服务器销售收入急剧上升，该公司的股价年初来已增长约两倍。

Palantir是美國一家領先的大數據分析公司，為國防部門和金融機構提供大規模的數據監控和分析軟體。其客戶包括聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、國防情報局（DIA）、陸海空軍和警察等政府機構，用於國防安全和反恐行動。此外，還為對沖基金和銀行等金融機構提供金融分析服務，是全球信息安全和大數據領域的領先企業。

半導體股走緩，AI軟體股崛起：投資者目光轉移，漲勢將持續多久？

最近，半導體股一直受到人工智能領域的高度關注，隨著半導體股價走高，市場上出現了獲利賣出及様子見的態度愈加強烈。今年下半年起，費城半導體指數(SOX)似乎失去了勢頭。自美國總統選舉以來， $費城半導體指數 (.SOX.US)$正在約4%下跌與此同時， $擴展科技軟件行業ETF-iShares (IGV.US)$正在10%以上的上漲。此外，半導體股票在同期間的 $標普500指數 (.SPX.US)$的2％上升也稍嫌遲緩。

市場期待著週三公布的財報。 $英偉達 (NVDA.US)$Nvidia的財報再度點燃了半導體板塊，市場期待著能推動其他晶片股上漲，然而。英偉達的股價在財報後盤後曾一度下跌5％第4季的營業收入預測為約375億美元，略高於預期的371億美元，但並非像之前那樣大幅高於預期，稍微有些遜色。似乎有些不盡如人意。。

一方,AIソフトウェア株は商業化の進展が目覚ましく、その存在感を一段と増している。みずほ銀行のアナリストであるJordan Klein氏は、「Fortinetのような企業の最近の決算がソフトウェア株やテクノロジーセクターの超過リターンを追求する投資家を刺激している」と指摘。特に、半導体やハードウェアのパフォーマンスが低調な状況において、この「FOMO（機会損失の恐れ）」が $Shopify (SHOP.US)$などの企業の最近の株価急騰を裏付けていると述べた。特に、第4四半期の繁忙期が到来する中、多くの大手企業がAIソフトウェア向けの予算を準備在目前的情況下，軟體板塊最近的股價正在受到推動。

高盛集團，未來應關注透過人工智慧技術創造新收入的企業。需要指出。特別是軟體和IT服務企業投資人不僅應該選擇明顯的選擇，如英偉達和其他AI基礎設施企業，還應關注一系列旨在構建AI應用程序的平台。根據該公司最近發布的報告，在下一階段的AI投資中，投資者應該關注AI應用程序構建相關平台，而不僅僅局限於 NVIDIA 和其他明顯的選擇。。

●AI軟體股的上漲將持續到何處？

Klein先生表示，客戶對預算的觀念是『不用就會失去』，這可能會推動第四季度的軟體需求和收益。第4四半年度末的軟體需求和收益可能會獲得支持這將引起投資者認為收益和需求正在加速的觀點。

EvercoreISI的分析師Kirk Materne先生表示，軟體股可能需要部分調整短期選舉後的上漲，但對今年年底的市場環境仍然感到吸引。年末之際的市場環境仍然相當吸引他說：『年末之際的市場環境仍然相當吸引』

●其他受關注的股票是什麼？

美國股市中， $軟體 - 應用 (LIST2470.US)$個股新聞有許多垂直整合人工智慧軟體股， $Atlassian (TEAM.US)$、 $C3.ai (AI.US)$、 $Datadog (DDOG.US)$等熱度榜明星股最近的漲幅靠前。

是與軟體股相關的etf。 $擴展科技軟件行業ETF-iShares (IGV.US)$本月以來，上漲了13％以上。該etf的投資組合中包含 $賽富時 (CRM.US)$、 $甲骨文 (ORCL.US)$、 $微軟 (MSFT.US)$、 $ServiceNow (NOW.US)$、 $Adobe (ADBE.US)$其中包括了一些主要的人工智慧軟體企業。

另外，據高盛集團表示， $微軟 (MSFT.US)$、 $Datadog (DDOG.US)$資料庫管理系統的 $MongoDB (MDB.US)$軟體企業的 $Elastic (ESTC.US)$、並且 $Snowflake (SNOW.US)$提供整合人工智慧的應用程式。被譽為最出色的「平台股」被定位為最優秀的

資料來源：moomoo、 Dow Jones、各公司IR
這篇文章部分使用了自動翻譯。
ーmoomoo個股新聞Sherry

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