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$美國超微公司 (AMD.US)$[鏈接: AMD AM5和AM4平台在德國佔據了英特爾很大的市場份額,但英特爾主板銷量...

$美國超微公司 (AMD.US)$AMD AM5和AM4平台在德國佔據了英特爾很大的市場份額,但英特爾主板銷量卻拒絕增長 作爲英偉達的競爭對手,AMD逐漸吞噬英特爾的市場份額,AMD還有很大的增長空間
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  • digimonX : 這也是我在回應某人散佈關於AMD下一個季度業績變差的FUD時說的。因爲鎂光說消費類產品,如智能手機和個人電腦的需求疲軟。

    首先,全球銷售的智能手機數量要多於個人電腦和筆記本電腦。相對百分比在個人電腦/筆記本電腦市場上要低得多。因此影響也應該較小。

    其次,英特爾在個人電腦和筆記本電腦銷售中擁有更大的市場份額(估計65%-70%)。儘管整體市場需求較低,AMD仍然可以從英特爾那裏獲得份額,這正是上述文章所展示的。

  • xiaoswee 樓主 digimonX : 最終有人在這裏用非賭場語言說話。英特爾接下來的業績仍然不確定,在我看來,他們至少在明年第二季度之後沒有能力增加指引,潛在風險在於他們的數據中心營業收入。對於英特爾的全面恢復和性能達到巔峯,我預計將從第四季度開始,原因是因爲win10於十月結束服務生命週期,並且win11需要新的硬件升級。

  • digimonX xiaoswee 樓主 : AMD的下一個業績將在Lisa Su指導的範圍內。我打賭他們會像往常一樣略勝一籌。她一直聽起來很謹慎,這讓很多人感到乏味。

    客戶PC/筆記本電腦市場在Q4季節性最旺盛(節日期間購物)。因此,Q1的前景應該較低,再次受季節性影響。這種模式多年來一直存在。我們只需看看華爾街(以及這裏的FUDsters)是否會把這件事當成AMD面臨的需求破壞問題,天空正在墜落。

    我們從華爾街最近對業績的反應中可以總結的主要觀點是指引。公司可以超過報告季度的數字,但如果指引較低(儘管略有),我們會看到拋售。我希望Lisa和團隊能從中學到一些經驗,並至少按照共識給出指引。給出比共識低一點的中間值數字,並且加減5000万美元,旨在超過下個季度並立即遭受重大拋售是沒有意義的。他們最好按照共識給出指引,變動較小,比如加減2500万美元左右。Lisa和團隊需要學會如何管理華爾街以保護股東利益和價值。就我個人而言,我覺得他們可以更積極地宣傳他們所做的好事。他們一直太安靜了。

  • xiaoswee 樓主 digimonX : 是的,完全同意,他們本可以給出更多指導,對實際情況考慮不足。市場很可能會感到開心。我覺得當前的表現應該被考慮在內,來評估與當前價格之間的價值。如果一直把焦點放在指導上,即使是表現最優異的公司也將繼續被低估。