AI驅動核電站！顯示出電力需求擴大的趨勢，值得關注的「核電站」相關股票有哪些？

20日，美國電力公司 $Constellation Energy (CEG.US)$は、 $微軟 (MSFT.US)$的數據中心簽訂電力供應合約。據宣布，史上最嚴重的原發事故發生於賓夕法尼亞州三哩島，該核能發電廠將再次運營。根據這項合約，微軟將在未來20年從重新啟動的發電廠購買電力，為數據中心提供碳中和能源支援。

此計劃凸顯了ai數據中心龐大的電力需求和高科技行業對全天候運營的碳中和電力來源的關注。康晟（Constelesion）公司的首席執行官喬·多明格斯（Joe Dominges）表示：“這一次的協議是核能發電被視為乾淨可靠能源的最有力跡象。”

核能發電受益於ai潮流
除了利率下調外，今年支撐美國股市上漲的是ai芯片熱潮。高科技龍頭為了保持在激烈的ai競爭中的優勢，增加了資本支出，這導致數據中心的巨大電力需求壓迫著電力網。此外，電動汽車和製造業的電動化過程以及加密貨幣的挖礦也促使了對電力的需求增加。國際能源機構預測到，數據中心、ai芯片和加密貨幣領域的電力消耗將在2026年前翻倍。

Consteallation Energy計劃重新啟用五年前停用的三英里核電廠1號機，這是由於再生能源等新興力量的崛起。核能發電不會排放溫室氣體，符合全球應對氣候變化所需，而且不像太陽能和風力那樣受天氣影響，因此在ai時代成為理想的電力供應選擇。

高科技龍頭進軍核電
值得注意的是，高科技龍頭紛紛宣告，為了消費在數據中心等各項業務中需要的電力，將全部使用自家投資的無碳新能源來源。其中核能發電占了很大比例。

微軟今年初表示，由於人工智慧雲計算需求急劇增加，該公司的碳中和目標處於危險中。微軟在截至6月30日的會計年度進行了超過500億美元的資本支出，其中大部分用於擴建數據中心，今年計劃進一步增加投資額。

今年3月，亞馬遜網路服務商投入6億5000萬美元，在賓夕法尼亞州的 $Talen Energy (TLN.US)$今年3月，亞馬遜網路服務投資了6500萬美元，收購了賓夕法尼亞州的原子力數據中心園區。作為其中一部分，Talen Energy公司與亞馬遜簽訂了為期10年的電力購買協議，通過薩斯奎哈納核電廠向亞馬遜供電。

$甲骨文 (ORCL.US)$在9月份，宣布要設計一個需要從3座小型核反應爐中提供電力的數據中心，超過1吉瓦的電力。同時，核能新興企業 $Oklo Inc (OKLO.US)$也計劃在2027年之前啟動第一座核反應爐。

據高盛集團表示，預計到2030年，美國數據中心的電力消耗比率將從目前的3％增加到8％。

值得關注的「原發」相關股票有哪些？
$Constellation Energy (CEG.US)$作為美國最大的無碳能源（核能、水力、風力、太陽能）生產商，90％的發電容量是碳中和的。該公司通過核電站的重新運營受到關注，在上週五以22％的大漲率引領該板塊，更新了上市以來的歷史高位。在第二季財報發布時，調高了24財年每股盈利指引，從7.23～8.03美元的範圍上調到7.60～8.40美元，中間值超越市場預期的7.81美元。核反應爐的重新運營需要大量資本投入，而核電站的新運營仍未獲得監管機構的許可，這一點值得注意。

商業核能發電工業企業提供核燃料和服務的公司的 $Centrus Energy (LEU.US)$。該公司生產商業和政府用途的濃縮鈾，通過低濃縮鈾（LEU）部門向運營核電站的公益事業者銷售分離工作單位（SWU）元件和天然鈾元件。

世界最大級的鈾礦山公司之一。 $Cameco (CCJ.US)$。世界各地的核能發電廠都提供鈾。位於美國和加拿大的礦山，控制了全球鈾生產量的約18％。業務分為鈾採礦部門和燃料服務部門，提供從鈾勘探採礦到核燃料加工的廣泛服務。