NVDA
英偉達
-- 109.670 TSLA
特斯拉
-- 263.550 PLTR
Palantir
-- 85.850 AMZN
亞馬遜
-- 192.720 GOOG
谷歌-C
-- 156.060 英偉達競逐寶座！高科技巨頭通過自家AI芯片開發加劇角逐—備受矚目的「定製芯片」品種推薦！
當前AI芯片市場主要有兩個趨勢。一個是常用的GPU（Graphics Processing Unit）另一個是特定的應用領域專用集成電路（ASIC：特定用途集成電路）。英偉達在數據中心用途的GPU市場擁有壓倒性的市場份額。具體來說，英偉達佔據了90％以上的市場份額，幾乎壟斷了整個市場。美國AMD也生產GPU，但NVIDIA的壟斷結構並未改變。
根據11月底公佈的2025年第3季度財報顯示， $英偉達 (NVDA.US)$到2025年，GPU出貨量有望達到650萬至700萬台，其中大部分將使用最新款“Hopper”和“Blackwell”系列。系列產品。 領先AI半導體市場的H100等英偉達GPU加速器的下一代產品“Blackwell”已經解決了先前指出的設計缺陷，並已經開始在TSMC進行量產。 根據上週的報道， $台積電 (TSM.US)$在亞利桑那州的新工廠，已經發現英偉達和聯邦存款保險公司計劃與英偉達公司就生產AI芯片進行合作。
然而，目前，從亞馬遜和谷歌等科技巨頭開始獨自開發自己的AI芯片，英偉達也面臨來自其他技術巨頭的挑戰。
美國亞馬遜雲計算部門亞馬遜網絡服務（AWS）於3日宣佈，推出自家設計的半導體“Trainium”，數十萬個裝備強大人工智能（AI）超級計算機——“Ultracluster”的開發計劃和新服務器。據彭博社報道，美國亞馬遜正在推動雄心勃勃的計劃，目前正試圖挑戰目前被英偉達（NVIDIA）主導的AI芯片市場。在德克薩斯州奧斯汀的研究所，他們正致力於研發新款AI芯片“Trainium2”。該公司的目標是儘快將這款芯片引入數據中心，並在年底前完成測試和發佈。
亞馬遜首席執行官安迪・傑西（Andy Jassy）在第三季度業績說明會上談到了他們自家設計的AI芯片“Trainium2”,“這款芯片市場上引起了極大關注，我們已經與製造合作伙伴進行多次磋商，並大幅度修正了生產計劃。”公司表示，該公司將其新產品Trainium定位為美國半導體巨頭英偉達GPU的一個有力替代選擇。 $Adobe (ADBE.US)$和AI初創企業Poolside、數據平台Databricks以及半導體巨頭 $高通 (QCOM.US)$等公司也正在使用“Trainium2”進行AI模型的訓練。
META於今年4月推出了自家開發的第二代AI芯片“MTIA”。“MTIA”旨在實現Meta旗下的Facebook和Instagram的排名和廣告推薦AI，通過搭載大容量的靜態隨機存取存儲器（SRAM）提高處理效率。第二代“MTIA”相比去年推出的第一代，將處理性能提升了3倍。。。
AMD在AI芯片市場也受到關注。「AMD Instinct MI350系列」計劃於2025年下半年推出，採用AMD CDNA 4架構。相比上一代基於AMD CDNA 3的加速器推理性能設計提高了35倍。
博通是全球大型AI數據中心的以太網交換機芯片和AI硬件領域中定製AI ASIC芯片的主要供應商，從2023年起成爲AI投資的焦點。在定製AI ASIC領域，汽車製造商家庭是供應鏈的關鍵領域。 $英偉達 (NVDA.US)$ 和 $邁威爾科技 (MRVL.US)$Veru Inc是主要的競爭對手。這些公司正在進行大規模經營，因此其他製造商很難在市場上建立競爭優勢。
博通目前作為AI芯片的客戶， $谷歌-C (GOOG.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$包括字節跳動旗下的TikTok，OpenAI在收購了6家公司しており、経営陣は今後5年間でAI半導體は1500億ドル以上のビジネスチャンスがあると見込んでいます。また、水曜日のインフォメーションの報道によると、 $蘋果 (AAPL.US)$がＡＩチップでブロードコムと協力と伝わった。新たなチップのコードネームは「Baltra（バルトラ）」預計到2026年將準備好量產。這一動向凸顯了蘋果多年來避免從AI芯片市場中展現壓倒性實力的英偉達購買晶片的立場。隨著這一消息的傳出，在美國股市11日，博通的股價上漲了6.63％以上。該公司預計將在12日交易結束後公佈第四季度財報，市場也對其結果抱有期望。
ブロードコムのカスタムASICとNVIDIAのGPUの競爭はよく話題になるけど、アナリストのMosesmann氏は「比較するのはリンゴとオレンジみたいなもの」と言ってる。彼は、「今後數年でカスタムASICがGPUコンピュートを上回る成長を見せるだろう」とも話していてる。これがブロードコムのAIアクセラレーション、生成AI、クラウドやエッジでのネットワーキング分野での成長の可能性を示しているんだ。
美國半導體巨頭Marvel Technology的股價於12月4日創歷史新高，市值首次突破1000億美元（約15兆日元），超越老牌半導體製造商英特爾。Marvel Technology年初至今上升了85％，業績和成長表現出色。Marvel在第三季度的營業額為152億美元，調整後每股利潤為0.43美元，均超過了分析師預期的145億美元營收和0.41美元每股利潤。數據中心部門佔營收的70％，數據中心部門表現良好，受到AI需求的強勁推動。該公司預計由於未來AI需求劇增，業績展望提高，預計第四季度營收將達到17.1億至18.9億美元，調整後每股利潤最高可達0.65美元。
此外，Marvel與亞馬遜達成協議，這是亞馬遜將自行設計人工智能（AI）半導體，Marvel將支援此為期五年的'多代'合同。“多代”合約在雲計算服務領域擁有全球最大規模的亞馬遜網絡服務(AWS)的亞馬遜，希望減少對英偉達在重要AI元件上的依賴，因此大幅擴大自制芯片的開發業務。亞馬遜在最近舉辦的年度開發者會議上，發佈了自家設計的半導體"Trainium（特雷尼厄姆）"的下一代模型。根據分析師的說法，特雷尼厄姆有望成爲馬維爾在2026年1月財年中增加定製AI部門銷售額的重要因素，預計增長將超過兩倍。
馬維爾的CEO馬特·墨菲在第三季度業績電話會議上強調，Marvell與定製芯片客戶簽訂的是"跨越多代"的合同。預測到2028年，Marvell將在數據中心加速芯片市場份額達到25%，這有望爲公司帶來超過400億美元的收入。
Evercore ISI的分析師馬克·裏帕希斯預測，到2030年，定製AI芯片行業整體銷售額將達到300億至500億美元。在最近針對客戶的備忘錄中，他指出"(馬維爾)可能獲得市場的三分之一"。
資料來源：moomoo, Dow Jones, Bloomberg
這篇文章部分使用自動翻譯。
- moomoo個股新聞 Alicia
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株の慶次 : 我們當然是在內部開發，但問題在於開發所需的軟件、人力資源和總體成本是否真的比從NVIDIA購買便宜，或者它們能否超過NVIDIA的質量。
やっぱテスラは最高 : 英偉達H100,H200依賴的缺點在於價格和電力，在未來可能成為一個枷鎖。考慮到大量購買GPU的資金，公司專注於自身定製以克服這一挑戰，現在購買該公司的企業實力雄厚，並且將將來依賴英偉達的行為視為風險。亞馬遜AWS未來5年決定與ASIC開發合作，基於Marvel擁有的16000項專利來推動設計和開發實力，此外，目前正在開發中的產品組閤中也保留了一些驚人的新品，令人期待。