alpha and omega semiconductor ltd (AOSL) 正準備成為新的 GB200 供應商之一，並成為英偉達認證流程變更的主要受益者之一

1. $英偉達 (NVDA.US)$ 首席執行官Jensen Huang最近表示，公司的目標是每年發布旗艦ai芯片的新版本。雖然這一策略提升了英偉達的競爭力，但也帶來了執行挑戰，尤其是需要加快供應商認證流程同時加快系統開發。
2. 我最新的調查顯示，英偉達已開始整合各種ai系統的產品線採購和認證，以加速供應商認證流程。對於獲得HGX/DGX H100認證的供應商，GB200認證流程可以簡化，進入GB200供應可以加速。
3. $阿爾法和歐米伽半導體 (AOSL.US)$ 目前是HGX/DGX H100的金屬氧化物半導體(MOSFET)和功率集成電路(power ICs)供應商。由於Nvidia對供應商認證流程的變更，預計AOSL將成為新的GB200供應商，並在今年年底開始出貨，從Renesas和MPS等供應商那裡獲得高ASP的GB200訂單市場份額。
由於Nvidia的認證流程變更，更多公司有可能加快成為GB200供應商的地位，使得這成為2H24值得關注的新投資焦點。