亞馬遜（AMZN）的人工智能投資推動了更高的營業收入

$亞馬遜 (AMZN.US)$ 計劃於10月31日（星期四）收市後公佈季度業績。預計AMZN將報告截至2024年9月30日的季度營業收入上升。

預計AMZN將報告截至2024年9月30日的季度營收增加9.9%，由去年的1430.8億增加至1572億。

AMZN在2024年8月1日提供的指引是截至9月30日的營收預估介於1540億和1585億之間。

亞馬遜公司每股收益（EPS）的共識估計預計為1.14美元

亞馬遜繼續保持最大市場份額，其Amazon Web服務（AWS）在2024年Q2佔市場份額的33%。接下來是Microsoft Azure佔20%的市場份額，Google Cloud佔10%。 所有其他雲基礎設施提供商佔Q2市場的37%。

亞馬遜Web服務（AWS）保持最高的市場份額為32％，其次是 Microsoft（MSFT） Azure（23%）和Google Cloud（10%），而阿里巴巴云和騰訊雲是亞太地區市場中顯著的玩家。

雲服務被廣泛分類為IaaS、PaaS和saas-云计算，AWS在IaaS板塊領先，而PaaS和SaaS市場顯示出顯著增長，有著各種關鍵參與者，預計總市值達到數十億。

雲市場動態因區域採用而被塑造，北美領先，亞太地區增長迅速，歐洲穩步擴張，安全措施和人工智能、機器學習、邊緣計算和無伺服器運算等新興技術對未來市場演進至關重要。

AWS，由零售巨頭亞馬遜.com 設想，以驚人的32%份額主導全球雲市場。AWS成功的關鍵在於：

早期市場進入

堅實的科技

多樣的服務提供

競爭力價格

卓越的客戶支持

AWS已成功主宰市場，成為領先的雲服務提供商，這要歸功於其快速擴張和規模，以及由資源豐富的母公司背書。

AWS的主導地位可歸因於其：

廣泛的服務範圍

成本效益

可擴展性

靈活性

提升了業務運營效率

考慮到AWS引人入勝的產品，他們在IaaS板塊擁有最大市場份額毫不奇怪。

我預期亞馬遜AWS將在即將到來的報告季度再次對其營業收入做出重大貢獻。

AWS的Graviton中央處理單元芯片被超過90%的1,000大客戶所使用。Graviton芯片於2018年推出，正逐漸成為AWS整體業務的重要組成部分。AWS的定製矽策略包括像Inferentia和Trainium這樣的人工智能芯片。

2018年，亞馬遜網絡服務推出了Graviton，自家研發的用於數據中心服務器的中央處理單元芯片產品線。短短六年，絕大多數AWS最大的服務器客戶已經成為Graviton用戶。

AWS的計算與AI/ML主管拉胡爾·庫爾卡尼告訴《商業內幕》，超過90%的1,000大彈性計算雲（EC2）客戶正在運行Graviton芯片。客戶只能通過AWS的EC2服務器訪問Graviton芯片。

我更感興趣看到這些cpu芯片在銷售和營業收入方面對亞馬遜收益的貢獻有多大。

亞馬遜如何賺錢和花錢。基於最新披露的財報，以LTm為基礕。如果我們仔細觀察亞馬遜如何賺錢，我們可以看到AWS的營收貢獻正在增長，但仍未超過亞馬遜.com北美和國際地區。

所以看到AI如何幫助推動AWS收益，尤其是透過EC2服務器提供的新芯片，會是一件有趣的事情。

在查看亞馬遜未來現金流時，AMZN的公平價格是多少？對於這個估算，我們使用折現現金流模型。

AMZN目前交易低於公平價值估計（321.96美元）。低於公平價值超過20%。

所以我相信亞馬遜股價將會上漲，因為AI的發展應該會使AWS對其營收貢獻更為顯著。

如果我們看一下亞馬遜的每股收益是如何增長的，我們會發現在過去幾年裡，它們已達到或超過了預期，並且每股收益一直保持穩定增長。

如果我們看一下 $谷歌-A (GOOGL.US)$ ，AWS最近的一家最接近的雲競爭對手在10月29日的收入報告中指出，人工智能需求增加將Alphabet的營收提高15%至883億美元。

考慮到亞馬遜主導市場份額，我認為亞馬遜的表現會更好。

如果我們觀察亞馬遜在營收公佈前的交易情況，我們可以看到有潛在的MACD看漲交叉形成，如果亞馬遜繼續向上運行，我們會看到谷歌報告高於預期的收入增長，這是受到人工智能需求的推動。

考慮到亞馬遜的交易價格已經穩定地高於短期和長期MA，我們可以從多時框架(MTF)中看到強勁的上升趨勢信號。

我相信我們可以在10月31日的營收公佈後看到股價的上漲或激增。

考慮到亞馬遜在雲服務領域的競爭對手，Alphabet通過AI需求取得了顯著收入改善，我相信由於AWS的市場份額遠高，亞馬遜將做得更好。

我將關注今日（10月30日）AMZN的價格走勢。

如果您能在評論部分分享您的看法，您認為亞馬遜是否會因AWS的顯著貢獻而在營業收入上有驚喜。

免責聲明：所呈現的分析和結果並不建議或暗示投資於該股票。這純粹是為了分析。