亞馬遜（AMZN）AWS 收入和雲端領導地位重點

$亞馬遜(AMZN.US)$ 預計將於 8 月 1 日市場收盤後公布其第二季度盈利。

市場預期亞馬遜在第二季度將持續積極發展，加上人工智慧和 AWS（一直是其收入創造者）的進步，市場預期亞馬遜在第二季度將繼續積極的動力。

第二季度的收入預計為 148.75 億美元，調整後的淨收入為 14.066 億美元，調整後的每股收益為 1.03 美元。

我認為這些收益、市場和投資者仍將專注於 AWS 的表現，因為這是近季度不斷增長的 AWS 的主要營收貢獻者。

亞馬遜顯示了對 AWS 的重視，因為它有助於擊敗對其收益的期望。因此，重點將放在這個 AWS 服務上。

亞馬遜已制定了增加資本支出（CapEx）的計劃，突顯其雲計算領域對生成人工智能的強大需求。僅在第一季度，亞馬遜在資本開支上花了 14 億美元，2023 年的總投資達到 48.4 億美元。

如果我們考慮雲端領域的領導者，亞馬遜在領先地位，但隨著微軟追前，關注的關鍵點將是 AWS 如何保護其市場份額，例如 Microsoft Azure 和 Alphabet 的 Google Cloud 等競爭對手，兩者都擁有專有模型的表現優異。

隨著最近的痛苦來自 $微軟(MSFT.US)$ 首先，從 CrowdStrike 停機和對某些微軟服務的網絡攻擊來說，這可能會分開這兩者，但我認為亞馬遜仍需要擴大其市場份額的領導地位（目前約為 31%）。

正如我們所見，亞馬遜在 2024 年第一季度在雲基礎設施服務提供商中保持了 31% 的領先地位，但是為了真正利用優勢來捕捉更多 AI 需求。

我會留意 Amazon 是否有計劃如何提供更多服務或合作夥伴關係來做到這一點。在最近的停電後，有一個信號顯示雲端基礎架構開支會增加，因為公司將希望建立容錯移轉，而不會發生任何失敗點。

這可能會受益於所有雲端供應商，但如果您已經在雲端基礎架構上長期使用，AWS 已經證明其提供網站備援能力方面，現在它們可以用於多雲容錯移轉。

當 AI 發揮作用時，這更加重要，因為沒有人會希望他們的 AI 服務突然停止為消費者提供服務。因此，雲端供應商的能力和經過驗證的實力將很重要考慮。

2023 年第四季度，前三個雲服務提供商佔雲端支出總額的 66%，我預計隨著越來越多的組織部署 AI，而現在人工智慧已被證明能夠在雲端工作負載上執行，這個數字將會提高。

根據 39 位華爾街分析師提供過去 3 個月的亞馬遜價格目標提供了 12 個月的價格目標。平均價格目標為 225.65 美元，高預測為 250.00 美元，低預測為 200.00 美元。平均目標價格表示與上一個價格 186.98 美元的變動為 20.68%。

我預計亞馬遜將高於 200 美元，因為如果你看看過去的表現和它所帶來的業務收入，它被低估。

如果我們來看看亞馬遜的潛力，它非常令人印象深刻，投資者的股價從今年到目前的回報已超過 20％。

隨著雲端支出預計將增長，且 Amazon 成為領導者，許多公司已經部署 AWS，因為它已經存在了更長的時間，並證實可執行關鍵工作負載。

隨著最近的停電，這將使由於成本退出 AWS 的 CIO 重新思考他們的策略。

如果我們看看技術方面，亞馬遜已經從 KDJ 發出了明確的看漲信號，而且隨著 MACD 有潛在的看漲交叉，我預計亞馬遜今天（8 月 1 日）將向 200 美元進行交易。

但這不應該是唯一的水平，我認為亞馬遜在第二季度收入後可以保持在 200 美元以上，因為我們應該會看到更多客戶從 Microsoft Azure 切換。

Amazon Sage 已經成熟，可以幫助那些正在開始 AI 旅程的組織以及那些已經進入推論階段的人。

因此，AWS 可以真正利用 AI 需求，我唯一的重點是亞馬遜在過去幾個季度的投資回報是否能獲得良好的回報。

感謝，如果您可以在評論部分分享您的想法，您是否認為亞馬遜會獲得卓越的收入勝利？

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