亞馬遜第三季營收超過預期；執行管理人員對增加的資本支出持樂觀態度
$亞馬遜 (AMZN.US)$ 在周四收市後，報告了優於預期的第三季度收益。
亞馬遜第三季淨銷售額較去年同期增長11%至1589億美元，超過1572.9億美元的預估。至於第四季，亞馬遜預測淨銷售額介於1815億美元至1885億美元之間，顯示7%至11%的增長。1850億美元的中點稍低於分析師預測的1862億美元...
第三季營運收入躍升55.6%至174.1億美元，超越市場預測的147.5億美元和亞馬遜150億美元的高端預測。公司強調效率和成本削減，持續支撐利潤。亞馬遜預計第四季營運利潤介於160億美元至200億美元之間，較去年132億美元增加，其中180億美元的中點超過分析師預期的175億美元。
AWS增長勢頭持續，提振整體利潤率
亞馬遜網絡服務（AWS）的營業收入同比增長19％至274.5億美元，增長幅度比上一季度有所提升。微軟的Azure和其他雲服務增長了33％，而Alphabet的Google Cloud營收激增35％。
AWS營業利潤率創紀錄達到38.1％，較之前的35.5％有所增長，受到持續的成本控制支撐。這些措施包括謹慎的招聘策略，增強的基礎設施效率以及成本降低。亞馬遜整體的營業利潤率達到了11％，超過了去年第一季度的10.7％的最高水平。
廣告營收飆升，有望進一步增長
廣告營收同比暴增19％至1430億美元，由贊助廣告和Prime Video帶動，該公司表示。Meta報告了廣告收入同比增長18.7％，而谷歌的廣告業務本季度上漲了15％。
在一次業績會上，高管對其廣告業務的增長表示滿意。他們強調了亞馬遜的廣泛觸及、封閉生態系統和龐大的購買數據對於實現大規模全通道廣告的重要性。
Prime Video廣告進入首個播出季，將繼續支持利用生成式人工智能創意工具的品牌。Prime Video廣告於2024財年第一季度推出，觸及18000萬美國用戶，潛在地將亞馬遜定位為一個重要的廣告支持的流媒體平台。據尼爾森統計，亞馬遜在美國總電視收視中擁有3.1％的份額。
管理層指出："雖然我們今天創造了許多廣告營收，但還有相當大的增長空間。"
零售板塊表現優於預期
網店第三季度同比增長7.2%，總銷售額達到614億美元，較上一季度顯著上升。零售第三方賣家服務增長10.3%，達到378.64億美元。
在北美地區，營收同比增長9%，營業收入飆升31%至56.63億美元。在國際市場，營收同比增長12%，將9500萬美元的虧損轉為13.01億美元的利潤。北美國際部門連續七個季度寫下營業利潤率增長。
CFO布賴恩·Olsavsky表示：“我們在第三季度在提升配送網絡成本結構方面取得了進展，部分歸因於庫存位置改善。”
人工智能計劃推動了資本支出飆升
亞馬遜第三季度的資本支出同比飆升81%，從125億美元增至226億美元。
執行長安迪·賈斯在業績會上透露，公司計劃在2024年分配約750億美元用於資本支出，並預期2025年會有更多。這筆投資的大部分目標是AWS，受到生成AI飆升的影響。
賈斯說：“我們的人工智能業務是一個每年以三位數速度增長的數十億美元企業。這代表一個非常龐大的，有可能是一生一次的機會。我相信我們的客戶、業務和股東會欣賞我們長期以來對此的積極追求。”
分析師看好亞馬遜
高盛、摩根大通和瑞銀是華爾街上調高亞馬遜價格目標的銀行之一，之前公司公布業績報告後。
高盛將亞馬遜的價格目標從230美元調高至240美元，重申買入評級。該公司表示，亞馬遜將在多年的觀點下「混合穩固」的營業收入增長和營業利潤率擴張，同時在長期增長舉措上進行關鍵投資。
亞馬遜仍然是摩根大通的首選互聯網股票。摩根大通分析師道格·安木斯將亞馬遜的價格目標從230美元上調至250美元，保持超配評級。安木斯提到亞馬遜強勁的第三季度業績，以及對第四季度的積極展望，預計營業收入和營業利潤將同時增加。他強調，當人們大量訂購亞馬遜的日常必需品並通過高效的當天配送網絡送達時，就像其他商品一樣有利可圖。
瑞銀分析師史蒂芬·朱將亞馬遜的價格目標從223美元上調至230美元，並保持買入評級。瑞銀在業績後強調了亞馬遜持續增長營業利潤率的潛力，稱之為有效管理人員數和營業費用。公司對亞馬遜營業利潤增長的持久性表達了對投資者的信心。
資訊來源：CNBC、彭博社、TheFly
by moomoo資訊 Olivia
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