AMD 的牛市

我曾經 $美國超微公司 (AMD.US)$ 由於他們擁有穩健的服務器業務，因此他們在 AI 贏得勝利時看漲，但對 AI 的需求迅速轉移到圖形芯片，AMD 就落後。NVDA 僅由於軟件優勢而堅固其領先地位，因此即使 AMD 跟上，它也會抵抗 NVDA 的慣性。

話雖如此，我認為 AMD 被低估。AMD 不必成為第一才能獲得巨大的收入潛力。硬件非常出色，我們在稀缺市場中確保了 TSM 的供應。它也將受益於未來的消費者週期。與 Intel 相比的優勢也將在這裡產生額外的收入。