AMD 談論人工智能,但真的是混亂的情緒
AMD 已經存在數十年,經歷過週期性半導體行業的經濟衰退,以及 每次都會回頭,尤其是在 2008-2009 年的巨大金融危機以及 AMD 與其製造業務 GlobalFoundries 分手的十年以來。但是這個即將來的芯片週期是不同的。
不要誤解,我也是 AMD 股東,而且「AMD 歷史上發展最快的芯片」聽起來很不錯。但讓我們把它放在上下文中。數據中心總收入上季度為 1.6 億美元,同比較同期保持平衡(但比首席競爭對手 Intel 的數據中心銷售額同比 10% 下降至 3.8 億美元)。這裡的問題是,「數據中心」部分比 AI 芯片更多。 在過去幾年的雲計算成長蓬勃發展之後,AMD 的大部分銷售額(主要來自 EPYC CPU 和晶片上調適性系統),大數據中心運營商正在將預算重新分配給生成人工智能 GPU。
這顯然有利於 Nvidia,因為支持生成人工智能的新基礎設施正在飆升,該 Nvidia 一直報告說數據中心銷售量蓬勃(僅在上一個報告季度超過 10 億美元)。同時,這使 AMD 的大部分數據中心業務處於衰退,因此 AI 只是彌補了「舊」數據中心基礎設施的弱點。 $美國超微公司 (AMD.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$
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