NVDA
英偉達
-- 144.470 TSLA
特斯拉
-- 410.440 CRNC
Cerence
-- 19.330 PLTR
Palantir
-- 79.890 MSTR
MicroStrategy
-- 339.660 Arm的關注與英偉達的未來
AI市場的發展與技術進步有目共睹，許多新技術在AI硬件高速發展中得以快速實現！AI模型的大規模產生導致對GPU硬件的需求幾乎沒有上限，或許有很多公司想要投入GPU的開發！但是都無法形成與英偉達的競爭關係！原因就是即使開發生產GPU，也無法達到英偉達同級產品的性價比！甚至會被迅速淘汰！投資歸零！大規模採購GPU與電腦升級一樣！需要持續不斷的通過更大規模、更高端的新型GPU才能適應未來更先進的AI模型！這是一個巨量的過程！幾年後，現在昂貴的高端GPU會被迅速淘汰！這個進程與速度要遠遠快於CPU的摩爾定律！
問題來了，AMD的GPU研發遠遠在英偉達後面！即使短期大規模採用，被迅速淘汰的速度也快！不能因爲推高業績而採購！
另一個獨角獸在醞釀！目前擁有GPU獨立研發及專利的公司有Arm，問題是這家公司是局部專利開發公司！「舉例就是如果這個公司具備開發生產整套汽車的能力，但是公司只進行核心的汽車發動機和能源技術的開發，並向汽車製造廠商出售專利進行營利！」，軟銀併購了Arm一直沒有介入Arm在GPU領域的開發！估計今年就是軟銀減少Arm控股，利用Arm減持股票的資金建立與英偉達平級的GPU研發新公司！如果你了解台積電在日本建廠的信息，會發現軟銀進入GPU研發製造領域是大概率的事情！也就是說Arm擁有完整的GPU技術及開發能力！這是一個應該市值在萬億美元的巨無霸企業！但是卻要讓位給軟銀的新公司！所以有四個公司在2024～2026年需要高度關注！Arm，軟銀、台積電日本工廠，軟銀建立的新GPU公司！後兩個在規劃及進行中！資本到位會迅速完成！而問題的核心就在Arm在3月以後的軟銀減持力度！這是問題的核心！這也是軟銀進行資本運作的智商與能力的考驗！過多減持會拉低股價！過高減持會降低總市值！軟銀需要合理漸進式釋放股票在不斷推高股價的同時獲得新GPU公司所需的資金，完成新GPU公司的建立與運營！如果一切順利！新GPU公司會僅次於英偉達、AMD、Intel位居第四，也可能居二三位！畢竟軟銀沒有美國對於中國的AI芯片的管制！日本可以補缺！所以Arm在某種意義上決定未來2年軟銀是否會成爲兩個市值分別超過10000億美元和3000億美元上市公司的持有者！或者只是黃粱一夢！一切的故事都從今年軟銀減持Arm開始！Arm股價暴漲的時候就是一切故事開始的時候！軟銀需要多少GPU發展資金，Arm就會上漲到多少！因爲，軟銀籌集的千億美元資金的按金來自Arm.
所以Arm股價一直不漲的原因就在這裏！在一切規劃與佈局沒有開始時！Arm是不允許大幅波動的！這不符合利益！因爲波動範圍是根據資本需要決定的！而不是盈利預期！在AI發展無止境的背景下！GPU的數量與能力成爲決定未來國家戰略力量的核心！所以不能只有一個英偉達！雖然英偉達是最優秀的！但是市場是需要夥伴的！這就是軟銀規劃新GPU公司的背景！軟銀是資本運作公司！如果軟銀減持Arm，但是新GPU公司無法建立，也沒有關係，因爲軟銀的減持會使其他公司增強與Arm的合作！不要忘記Arm的很多GPU技術也要與英偉達合作！我們會注意到很多大型公司開始加速與Arm的合作，這是追隨英偉達，Chatgpt之後的最重要的公司！AI就是這三個公司的故事，順序與影響不同！
我們不排除在AI技術的發展下，GPU的研發開始有模型自我開發能力！或許這只是未來的故事！或許還有其他的新興GPU開發天才研發出新技術推動AI更進一步！
總之，Arm的故事在軟銀減持股票時才剛剛開始！目前的股價無法反應其價值！任何150元以下的價格都是可以接受的！
Arm是高歌猛進成爲新的巨無霸！還是被資本瘋狂襲擊淪爲普通垃圾！一切看軟銀的資本運作的結果！
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72753806 : 帶着Arm的股票去銀行貸款就行了，沒有必要減持。
Brooks Falls : 軟銀瞎貓碰到死老鼠一樣遇到了arm暴漲。你太看得起他這麼操縱股價了