隨著現金儲備跌破限水平，區域銀行的危機還沒有結束？

由於許多主要銀行今年第一季度的財務報告不足預期，競爭力較低的區域銀行面臨更加困難的營運環境。

美聯儲的每週數據顯示，美國小型銀行的現金儲備在 4 月大幅下跌，低於被認為是限制水平的水平。這不包括美聯儲在 3 月到期的緊急貸款計劃中仍剩下的 126 億美元。

■ 問題銀行數量正在增加

早在 3 月，FDIC 的一份報告顯示，存在有財務、營運或管理弱點的貸款人的機密統計 由八家銀行增長至 52 家，代表其監督機構的 1.1%。上季，這些公司持有的總資產增加了 12.8 億美元，至 66.3 億美元。

儘管 FDIC 監察名單上的公司數量與歷史高峰相對較低，但自去年初以來，該數字一直處於上升軌跡。

始終友好的參議員麗茲·沃倫對美聯儲主席傑伊·鮑威爾發表了激烈的批評，指責「貪心的銀行高管」引發銀行崩潰，並敦促美聯儲適當地監管這些實體。鮑威爾在辯護中強調了美聯儲主動參與銀行，存放大量無保存款和大量商業房地產債務的銀行。他進一步指出，美聯儲正在仔細研究這些銀行是否對其財務狀況進行自欺騙。反映了早前的報告，許多銀行資產負債表上的貸款被明顯過高估。

沃倫表示鮑威爾在面對必要的銀行監督時變得害羞，並強烈表示，美國公眾應該有一位敢於面對這些金融機構的美聯儲領導人。

同時，FDIC 主席 Martin Gruenberg 承認銀行業正面臨巨大的風險，這可能會影響信貸質量、盈利能力和流動性。他特別強調對商業房地產貸款的擔憂。

■ 對美國居民的還款壓力繼續增加

由於美國的個人儲蓄率在短短幾個月內從 5% 以上跌至 3.2%，這是自 2022 年以來的最低水平，消費者對實際現金的困擾越來越多。相比之下，美國信用卡債務總額達到歷史新高。

美聯儲還報告，在第一季度，所有商業銀行的所有信用卡金額的平均利率剛創下 21.59% 的新紀錄高點。利率上升和儲蓄利率下降使居民的還款負擔越來越重。相應地，銀行的淨扣款繼續上升。

■ 第一季整體利息收入下降

最新季度盈利報告顯示，第一季度淨利息收入（第二季淨利息）按季下跌 3%，而第四季度下跌 2%。這是連續第 5 季度淨利息收入下降（在此期間下降了 1-3%）。Q/q 下跌主要是由於淨利息率較低，反映了存款重新定價和重新調整的壓力，以及平均貸款中小幅下降的原因。同時，核心成本（每個銀行披露）按季上升 1%，按年上升 2%。

對於銀行而言，較高而較長的利率可能是一個混亂的問題。儘管 BAC 和 WFC 這樣的大型銀行表示，降息減少將在收入調查期間帶來積極/利益，但 RF、TFC 和 USB 等地區銀行表示，較長時間的高息將會帶來負面/阻礙。

■ 第一共和國銀行關閉，標誌 2024 年第一家 FDIC 保險銀行失敗

美國監管機構於 4 月下旬接管了費城共和國第一銀行，並同意將其出售給富爾頓銀行，這是另一家總資產 6 億美元的區域銀行。該決定標誌著三家貸款機構（矽谷和 Signature 在 2023 年 3 月和第一共和國在 5 月）意外崩潰後，美國區域銀行最新崩潰。第一共和國銀行是一家在賓夕法尼亞州、新澤西州和紐約州營運的區域貸款機構。

聯邦存款保險公司預計該銀行未能造成其基金損失約 667 億美元。失敗也反映了美國銀行業持續的壓力，儘管經濟年來強勁，儘管經濟年份強勁，平均有 4-5 家銀行失敗。