廣播公司宣布分割後飆升:增長的下一步是什麼?
$博通(AVGO.US$ 正在從中取一頁 $英偉達(NVDA.US$該公司的手冊,在季度表現強勁和股價顯著上升後宣布股份拆分。該芯片製造商公布了 10 對 1 的遠期股分割計劃,預計將於 7 月 12 日市場收市後生效,股票從 7 月 15 日開市以拆分調整後進行交易。
布羅德康公司在過去一年上漲超過 100%,週三以 1.495.51 美元的價格上漲 2.4%。該動力繼續進入收市後交易,該股市顯著上漲,到週四結束時,該股價上漲超過 12%。
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2024 年第二季度財政報告顯示,收入從前一年的 8.73 億美元大幅增加至 12.49 億美元,並超過 FactSet 共識的 12.06 億美元。該季度的淨收入報告為 2.12 億美元,或每股 4.42 美元,較去年同期錄得的 3.48 億美元或每股 8.15 美元減少。調整後的盈利達到每股 10.96 美元,超過分析師每股 10.85 美元的預期。
首席執行官陳浩克認為強勁的表現是因為對人工智能的需求和 VMware 的貢獻而指出,並指出:
Broadcom 第二季度業績是由人工智慧需求強勁和 VMware 的穩健表現推動。我們的 AI 產品收入在本季創紀錄的 3.1 億美元。
未來的增長驅動力和催化劑是什麼?
人工智慧市場的持續擴張
在芯片領域,Broadcom 正在利用人工智能的動力。訓練大規模 AI 模型需要一系列處理器,例如 GPU、NPU、LPU,統稱為 XPU。知名的科技公司,例如英維亞和 $美國超微公司(AMD.US$ 除了 Broadcom 等企業的 ASIC(應用程序專用集成電路)芯片之外,還提供這些組件。 $邁威爾科技(MRVL.US$。同時,Broadcom 的網絡產品將從強大的生成人工智能技術的大量投資中受益。
發布最新季度報告後, Broadcom 已提高了全年人工智能收入的指標,新預測預計 10 億美元,比之前的估計為 11 億美元增加。 巴克萊分析師將這個更新的估計描述為「保守,更是基本案例」。他們進一步強調自己的觀點,說:「在我們看來,[Broadcom] 仍然是玩 AI 的最佳方法之一。」
• ASIC 晶片市場快速增長
ASIC 晶片市場正在迅速增長,這些定制集成電路芯片越來越受歡迎,用於需要高性能,低功耗,成本效益,保密性,安全性和減小電路板尺寸的任務。ASIC 比標準運算卡具有競爭優勢,提供量身定制的解決方案,更符合客戶的特定使用案例。
根據 $摩根士丹利(MS.US$, 到 2027 年,預計 ASIC 將佔整體 AI 芯片市場的 30%,該投資銀行估計當時將估值為 182 億美元。 這項預測意味著,以人工智慧為中心的 ASIC 在 2027 年年可能每年佔近 55 億美元,突出顯示這些專業芯片的巨大市場機會。
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隨著晶片設計和系統的複雜性越來越大, 主要科技公司正在與 ASIC 供應商建立更強大的合作夥伴關係。 像這樣的科技巨頭 $谷歌-C(GOOG.US$, $Meta Platforms(META.US$, $微軟(MSFT.US$,以及 $亞馬遜(AMZN.US$在其他雲端和超規模公司之外,也是這種趨勢的前沿。 值得注意的例子包括谷歌的 TPU,Meta 的 MTIA,微軟的 Maia 和亞馬遜的 Trainium2。同時,這些超級擴展商正在增加他們的資本支出。 美國銀行預測,科技巨頭微軟,亞馬遜,谷歌和 Meta Platforms 將在 2024 年共同分配 180 億美元的資本支出。這比上一年的投資大幅上升 27%。
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布羅德科目前領先定制(ASIC)芯片設計市場,擁有 55-60% 的市場份額,根據摩根大通報道。他們對三個超規模客戶的服務強調了這一主導地位:谷歌,Meta 和 ByteDance。陳在收入電話中說,
說到 AI 加速器,您可能知道我們的超級客戶正在加速投資,以提高這些叢集的效能。為此,我們剛剛為這些超級客戶獲得了新一代自定義 AI 加速器。
• 網路晶片市場領導地位
除了 ASIC 晶片之外,Broadcom 在網路晶片(尤其是乙太網路交換器晶片)領域擁有深厚的積累和優勢。在這個領域,Broadcom 確保了領先地位,佔據全球市場佔有率的約 70%。
由於人工智慧工作負載不斷增長,乙太網路交換器市場持續穩定擴張。 2023 年,全球乙太網路交換器芯片市場規模估值為 3.088.9 億美元。根據金平市場研究的最新研究,預計到 2029 年將達到 3721.5 萬美元。
此外, 分析公司 Gartner 認為,即將推出以太網標準的三項改進將使其成為更適合託管 AI 工作負載的平台,將該技術定位為 Nvidia InfiniBand 解決方案的可行競爭者。 加特納新興技術和趨勢集團的董事分析師 Anushree Verma 預計,到 2026 年,以太網的採用率將達到 25% 的供應商。預計這種吸收率將激增,導致超過八成的提供商在十年內提供它。隨著技術供應商的轉型,Gartner 預計到 2028 年,45% 的人工智慧工作負載將採用乙太網路運行,從目前不到 20% 的大幅增加。
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基礎設施軟件業務的潛在協同效果
除了其定制芯片設計和網絡半導體對構建 AI 系統至關重要的外,Broadcom 還在擴大其軟件領域的視野。這包括為大型主機電腦、網路安全和資料中心最佳化提供產品。 在 11 月完成的 VMware 收購,是 Broadcom 軟體擴展策略中的重要舉動。
VMware 將 VMware 融入 Broadcom 的營運是支持摩根士丹利樂觀前景的關鍵因素之一。摩根士丹利分析師認為,這項整合將使 Broadcom 能夠簡化營運,從而降低成本並產生穩定的現金流。
資料來源:彭博、投資、摩根士丹利、摩根、加特納、金平市場研究
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poem_view : 美國芯片是打敗了中國了嗎?
Penguin poem_view : 這叫什麼問題,中國芯片什麼時候打美國了?
guide this newbie : 你好麗莎。是時候說一些東西讓 AMD 飆升了。
muhamad Hazairudin s Penguin : 穆罕默德·哈扎伊魯丁·沙丹
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muhamad Hazairudin s : 穆罕默德·哈扎伊魯丁·沙丹
muhamad Hazairudin s : 穆罕默德·哈扎伊魯丁·沙丹