中美貿易戰再響起 馬來西亞可受惠?
馬來西亞5領域可受惠
近期美國加徵對華關稅,分析員認爲,示意着中美貿易戰仍繼續,大馬將憑藉中立優勢下,在5大領域受惠。
隨着美國宣佈將對從中國進口的180億美元的商品加徵關稅,豐隆投行研究認爲,我國手套、鋁業、產業、再生能源,和科技,都是潛在受惠的領域。
其中,分析員更是因爲此事,直接將手套、產業和鋁礦即 $PMETAL(8869.MY$齊力的中和前景,上調到溫和正面。
美國此次對華加徵關稅舉措,涵蓋範圍包括鋼鐵和鋁、半導體、電動汽車、電池、關鍵礦物、太陽能電池、船岸起重機和醫療產品等戰略行業的商品。
豐隆投行研究認爲,我國相關領域,主要將受益於貿易轉移和外來直接投資的增加。
美國加徵關稅下,受到的潛在影響的5個行業:
手套:重奪北美市場
●美國自2026年起,將從中國進口的醫療和手術手套關稅將從目前7.5%提高到25%。
●這對我國手套商似乎是積極,但相信中國手套商可能會降低稅前定價,以保持競爭力。
在這之前,中國手套商還可能逐漸將重點轉向歐洲和亞洲,而美國手套進口則轉移到大馬。
鋁業:齊力影響中和
●今年起,美國從中國進口的部分鋼鐵和鋁關稅將從0至7.5%,提高到25%。
●我們預計這發展不太可能對鋁市場的整體供需平衡產生重大影響,中國是鋁進口國,美國可從其他供應國中獲取。因此,這對整體鋁市場和齊力的影響是中和的。
●齊力已經與歐洲和亞洲市場建立了穩定的業務關係,約佔其營收90%,而美洲地區僅佔約2%。
產業:釋放工業潛力
●“中國+1”戰略下,東南亞國家包括大馬成爲+1的潛在目的地,應有利於我國的工業產業參與者。
●首選爲 $SIMEPROP(5288.MY$森那美產業,主要是其在巴生港和即將建成的東海岸鐵道計劃(ECRL)路線的戰略位置擁有大量工業地庫。
●其他業具有工業潛力的開發商,包括 $SUNWAY(5211.MY$雙威、 $IOIPG(5249.MY$IOI置業、 $SPSETIA(8664.MY$實達集團、 $UEMS(5148.MY$UEM陽光和 $MAHSING(8583.MY$馬星集團。
再生能源:太陽能組件佔20%
●今年中國進口太陽能電池關稅將從25%提高到50%。
●根據Wood Mackenzie估計,2023年末季美國進口中國太陽能組件不到0.1%,所以影響輕微。
科技:在華設廠沒影響
●自2025年起,從中國進口的半導體關稅將從25%增到50%。
●回顧2018至2019年,第一波關稅徵收導致產能轉移、製造業務外包和供應鏈冗餘的多樣化,如今最新關稅應會導致這種趨勢持續加速。儘管如此,中國仍是最大的半導體消費國,購買了全球製造超過50%的芯片。
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資料來源:南洋商報
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