Rocket Capital 評論了股票 · 2024/11/19 21:20

CEb 2024第三季：應對挑戰與機遇

$CEB (5311.MY)$ finds itself at an inflection point, balancing growth initiatives with significant short-term challenges.

Revenue grew 17.2% for the first nine months of 2024, driven by the acquisition of iConn Inc. and increased contributions from the Americas and Asia.

然而，盈利能力下滑，第三季稅前虧損達到了2,240萬令吉，相比去年同期的1,520萬令吉的盈利。

出了什麼問題？

1. 利潤擠壓：
• 客戶要求降低工業和消費電子產品的價格。
• 償債支出（440萬令吉）和減值損失（220萬令吉）對業績造成壓力。
• 由於令吉升值，匯率損失達到1,260萬令吉，進一步擴大了影響。

2. 策略性成長障礙：
• iConn收購增加了營收，但整合成本和運營調整仍在吸收中。

前方的路該如何走？

Cape EMS的未來前景明確但具有挑戰性。

1. 協同效應的實現：成功整合iConn並執行其資產輕量化策略，有望提升效率並逐步擴大利潤率。

2. 綠色科技擴張：公司進軍電池組製造顯示出長遠思維，但對收益的影響可能需要一些時間。

3. 利潤恢復：恢復盈利能力將取決於運營成本控制以及與客戶之間的價格動態改善。

對於CEB的觀點

CEB的故事充滿轉變和不確定性。成功將取決於管理層應對運營效率低下，緩解貨幣波動等外部風險，並把握戰略機遇的能力。

投資者應保持謹慎但警覺，認識到短期表現下滑的風險以及中長期潛在收益的可能性。

目前，CEb屬於觀望情況。

#NFA #DYOR

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