Charlie Kawwas是半導體業務的負責人。 $博通 (AVGO.US)$ 今天在GS，Charlie Kawwa...

Charlie Kawwas是半導體業務的負責人。 $博通 (AVGO.US)$ 今天在GS，Charlie Kawwas關於這個問題更加明確和詳細，把AI加速器市場分為三個部分：
- 網際網路規模客戶（字節跳動tencent n6006）：對於這些公司來說，花費數十億美元在內部基礎設施上自定義ASICs具有重要的邏輯和價值。 AVGO可以在一年內將新的XPUs引入市場。預計這個市場的大部分在5年內都將轉向定制硅片。 $Meta Platforms (META.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ 字節跳動(臨時代碼)騰訊控股): 在這些公司花費數十億美元在內部基礎設施上定製ASICs以符合自己的環境，對於這些公司的邏輯和價值意義重大。AVGO可以在一年內將新的XPUs帶到市場。預計這個市場中的大部分將在5年內轉向定製的矽。
- 超大型雲：為了讓客戶採用定製加速器，還需要他們願意與之合作。但這些領導者有足夠的規模來證明這需要付出艱苦努力，而且這個市場的很大一部分可以由定製矽片構成。
- 企業：這些客戶沒有理由承擔ASIC的巨大固定成本，這將繼續是一個商家市場。

總體上，他認為AI加速器市場（根據其他人的估計，可能達到4000億美元）在5年內將主要是半定製的。顯然他在說出自己的觀點。