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美股延續漲勢,標普500創最長連漲紀錄:入市時機已到?
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[中文] 2024/8/23 - 南方東英區域市場報

市場新聞
【美國】
美國普查局數據顯示,今年7月美國新屋開工按月下降6.8%,年率化降至123.8萬套,低於市場預期的133萬套,創3月以來最大降幅,與上月下修後的1.1%增幅形成對比。
美國初請失業金和企業活動數據顯示經濟仍在逐步降溫
美國上週初請失業金人數上升,但似乎穩定在與勞動力市場逐漸降溫相一致的水平附近,這應為美聯儲下個月啟動減息創造條件。
美國勞工部表示,在截至8月17日的一週內,初請失業金人數增加了4,000人,經季節性調整後為23.2萬人。接受路透社調查的經濟學家先前預測為23萬人。
【中國】
騰訊 $騰訊控股 (00700.HK)$ 支持的《悟空》上市首日熱度創紀錄
《黑神話:悟空》是一款根據著名神話小說《西遊記》改編的動作冒險遊戲,週二在全球上市後不久,在Steam的同時上線人數超過130萬。
《悟空》的推出引起極大關注,部分原因是它與騰訊支持的許多大片不同,完全由當地工作室遊戲科學開發。騰訊投資這家總部位於杭州的開發商,並在WeGame平台負責遊戲的國內發行。
【亞太】
臺灣19家IT企業7月增收21.6%,台積電創新高
向全球IT巨頭供應半導體和數字產品的臺灣19家主要企業7月的營業收入合計比上年同期增長21.6%。人工智能(AI)相關的營業收入大幅增加。世界半導體巨頭台積電 $台積電 (TSM.US)$ 的營收按單月數據來看創出歷史新高。
日本經濟新聞對臺灣IT相關領域的19家主要企業的營業收入進行統計,結果顯示,7月的合計額爲1.4062萬億新臺幣,連續5個月增加。其中15家企業營收增長,4家減少。
供應鏈透露,三星電子(005930.KP) 以及SK海力士 (000660.KP) 均已提出通知,DDR5單季價格將上漲15%以上。
韓國央行維持基準利率在3.5%不變,符合市場預期;將今年GDP增長預期由5月的2.5%下調至2.4%,並將CPI漲幅預期下調至2.5%。
【日本】
70%的日本公司在4月至6月期間的利潤超出市場預期
4月至6月期間,70%的受調查日本公司淨利潤超出市場預期,主要得益於汽車產業和人工智能領域的發展,以及日圓貶值帶來的有利影響。
日本經濟新聞統計了約130家在4月至6月期間實現淨利潤且至少有三家證券公司進行盈利預測的上市公司。統計數據不包括金融機構以及沒有對截至2025年3月財年進行內部預測的公司。
日本總務省週五公佈報告,7 月日本排除生鮮食品後的消費者物價指數 (核心 CPI) 年增 2.7%,符合市場預期,且連續 28 個月高於日銀所設定的2%目標。
【泛東南亞】
馬來西亞第2季經濟按年增速加快至5.9%,增速高於市場預期,創一年半以來最快增速,按季增速亦加快至2.9%,受惠於家庭開支、出口及投資強勁增長。
泰國國家經濟社會發展委員會週一表示,截至6月份的第二季泰國國內生產總值(GDP)按年增長2.3%,高於中位數預測增長2.2%,當地第一季經濟按年增長1.5%。
知情人士稱,印度IT公司Infosys $印孚瑟斯 (INFY.US)$ 作爲可口可樂和微軟4月份簽署的雲端遷移協議的支持合作伙伴,可能會獲得超過1億美元的營收。
泰國央行21日將基準利率維持在2.5%的逾十年高點,連五次按兵不動,此決議符合市場普遍預期。儘管部分人呼籲在經濟復甦不確定之際應開始寬鬆政策,但該國央行貨幣政策委員會仍以6比1的票數決定維持利率不變。
公司新聞
【日本】
豐田 $豐田汽車 (7203.JP)$計劃最早於2024年在愛知縣的自家工廠引進用於車身部件一體成型的「一體化壓鑄(Gigacast)」的大型鑄造設備。這將是日本國內最大級別的鑄造設備,計劃用於試製純電動汽車(EV)的部件等。
日本半導體制造設備廠商迪思科 $Disco (6146.JP)$ 最快將於9月在印度設立負責營業和技術支持服務的當地法人,打算爲進駐印度的半導體廠商建立工廠提供支持。
軟銀集團 $軟銀集團 (9984.JP)$ 將加入一個規模爲1.3億美元的亞洲AI新創公司基金。此外,根據《金融時報》引述匿名消息人士的報道,軟銀與英特爾曾討論生產與英偉達競爭的AI芯片,但由於英特爾難以滿足軟銀在產量和速度方面的要求,相關計劃未能達成協議。
根據《日本經濟新聞》消息,由於7&I控股 $7&I控股 (3382.JP)$ 涉及潛在敏感行業,加拿大便利店領軍企業Alimentation Couche-Tard在完成對7&I控股的擬議收購前,預計需獲得日本當局的事先批准。
三菱UFJ金融集團 $三菱日聯金融 (8306.JP)$ 週二宣佈,已在市場上出售了2400萬股美國地區銀行U.S. Bancorp(USB)的股票,預計出售金額將達到10億美元。
三菱UFJ金融集團 $三菱日聯金融 (8306.JP)$宣佈,旗下的MUFG銀行將追加投資279.88億印度盧比(約490億日元)於印度知名的數位金融服務供應商DMI Finance Private Limited(DMI Finance)。
夏普 $夏普 (6753.JP)$ 稱,堺市的工廠已停止生產電視用液晶面板。隨著停產,日本國內電視用液晶面板的生產基地數量變為零。軟銀正洽談向夏普投資近1000億日元(約合6.84億美元),尋求收購夏普堺工廠部分廠房以建設人工智能資料中心,但該交易的可行性仍不明朗。
【亞太】
交易所文件顯示,台積電 $台積電 (TSM.US)$ 週四與群創光電簽訂合約,購買其廠房及附屬設施,估價金額177.7億元新臺幣(5.31億美元)。該資產位於臺南市,取得面積317,444平方米,將用於台積電的營運和生產。
消息稱,三星電子(005930.KP)將於今年底啓動下代HBM4內存的流片,爲明年底的12層堆棧HBM4產品量產做準備。
三星電子(005930.KP)計劃在越南建造一條半導體封裝生產線,廠址尚未最終確定。消息稱,三星從越南政府獲得了各種激勵措施。
【中國】
2024百度 $百度集團-SW (09888.HK)$ 雲智大會將於9月25-26日開幕。今年的百度雲智大會以「智慧·躍遷」爲主題,百度智能雲端將對基礎設施、大模型、開發工具鏈、AI原生應用程序等多個雲端與AI產品做最新發布。
快手 $快手-W (01024.HK)$ 第二季度總營收同比增長11.6%至310億元,經調整淨利潤同比增長73.7%達46.8億元。來自營銷客戶的AIGC營銷素材消耗單日高峰達2,000萬元;直播業務收入同比下降6.7%至93億元。
小鵬汽車 $小鵬汽車-W (09868.HK)$ 第二季交付30,207輛汽車,同比增30.2%;總營收81.1億元,同比增60.2%;歸屬公司普通股東淨虧損12.8億元,去年同期虧損28億元。
京東集團 $京東集團-SW (09618.HK)$ 在港交所公告稱,2024年8月21日耗資約3.9億美元回購其股票,並已充分使用2024年3月批准的30億美元股票回購計畫的回購限額。
小米集團 $小米集團-W (01810.HK)$ 最新財報顯示,2024年上半年公司實現營收1643.95億元,同比增長29.6%,經調整淨利潤為126.66億元,同比增長51.3%。
阿里巴巴 $阿里巴巴-W (09988.HK)$ 發公告稱,8月28日自願將公司於香港聯交所第二上市變更為主要上市的轉換將生效。
搜尋引擎巨頭--百度集團(9888.HK)公佈,二季度經調整(Non-GAAP)淨利潤74億元人民幣,同比下降8%,但好於市場預期;報告期內智能雲業務增長,線上行銷收入則持續面臨宏觀阻力同比下滑。
中國互聯網巨頭--網易 $網易-S (09999.HK)$ 公佈,二季度經調整(Non-GAAP)淨利潤環同比均下滑,遜於市場預期,儘管期內遊戲及相關增值服務收入同比增近7%,毛利率亦上升。
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