【中文】2024/8/30- 南方東英區域市場報
市場新聞
【美國】
聯儲局主席鮑威爾表示減息「時機已經到來」
聯儲局主席鮑威爾週五明確支持即將實施的寬鬆政策,並表示就業市場進一步降溫將是不受歡迎的,並表示有信心通貨膨脹能夠達到2%的目標。「政策調整的時候到了。前進的方向很明確,減息的時機和步伐將取決於即將發佈的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。」鮑威爾在堪薩斯城聯儲在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的年會上發表演講時表示。
【泛東南亞】
隨着遏制通脹的高利率政策出現放鬆,投資者轉向東盟市場。
隨着美國減息的預期增強,投資者開始轉向高成長的東南亞,尋找能夠從溫和通膨中受益的市場。
東南亞股市自 8 月中旬以來飆升至新高,印度尼西亞雅加達綜合指數上週三觸及歷史新高。馬來西亞吉隆坡綜合指數週二觸及 2020 年 12 月以來的最高水平。
美國和東南亞國家的利差已經縮小,該地區的貨幣兌美元走強。本月早些時候,馬來西亞林吉特兌美元匯率創 16 個月新高。
東南亞刺激電動車滲透率和本地製造的努力正在看到成功的曙光。根據彭博社報道,乘用車電動車銷量 2023 年成長兩倍以上,許多中國主要電動車製造商現已在該地區設有製造工廠,並更多的製造商投資正在路上。
【亞太】
在科技巨頭拖累華爾街之後,亞洲股市窄幅波動,本週焦點從聯儲局的政策前景轉向了英偉達公司盈利狀況。
日本和韓國股市在早前下跌後小幅走高,澳洲股市小幅上漲。香港期貨開盤疲軟,而在美國科技股走弱後,美國科技公司期貨走勢穩定。
【中國】
「美元微笑理論」提出者:聯儲局減息可能導致1萬億美元外匯回流中國,此舉可能會推動人民幣升值至多10%。
Eurizon SLJ Capital執行長Stephen Jen認爲,自疫情以來中國企業可能積累了超過2萬億美元的海外投資,存放於利率高於人民幣計價資產的資產中。他指出,當聯儲局降低借貸成本時,美元資產的吸引力就會減弱,隨着中美利差收窄,有可能刺激「保守的」1萬億美元資金回流國內。
港股回購金額超去年全年近三成 再創歷史新高
香港恒生指數公司統計顯示,截至2024年8月16日,年內港股上市公司回購股票的金額達到1648億港元,超越了2023年全年港股回購金額的29.8%,創歷史新高。
2023年港股回購金額爲1260億港元,同比增長20.1%,創歷史新高。今年前8個多月屬於再創新高,並表現爲兩大特點:一是大藍籌是股票回購的絕對主力;二是今年有不少公司新加入回購。
在三大港股指數中,恒生科技指數成分股有8家公司進行回購,全部爲積極回購的公司,回購權重達到37%。此處的「積極回購」,指的是2024年至今回購金額超過2023年全年的公司。
人民幣連續走高,抹去年內所有跌幅。
週四下午,離岸、在岸人民幣兌美元雙雙升破7.10,日內漲幅逾300點,在岸人民幣創下去年12月29日以來的最高水平。有分析稱,考慮到中國央行可能就人民幣大幅波動採取措施,預計在上行至7-7.05區間時承壓
【日本】
日圓最近的上漲已經超過了許多日本公司盈利預測時估計的日圓水平,增加了出口商削減指引並阻礙股市復甦的風險。
隨着日本央行和聯儲局在貨幣政策方面發出更明確的信號,日圓兌美元自7月底以來已上漲3.5%,一些分析師目前預測日圓兌美元將在年底觸及135。
這超出了日本央行對 9,000 多家企業進行的最新季度短觀民意調查中顯示的平均假設 144.77。它也強於豐田汽車公司和本田汽車公司等大型出口商的外匯假設。
分析師估計,日圓兌美元每升值1元,將導致日本企業獲利下降0.4%-0.6%。
日經225指數勢將創下1990年來最大月度波幅。
日經225指數8月5日一度下挫13%後,本月的盤中高點與低點之差擴大至7,625日圓。這是1990年8月 —— 經濟泡沫破滅後股市大幅下挫時 —— 以來的最大月度波幅。
雖然這兩個時期的波幅可能看起來差不多,但這一次波動很快平息,表明前景可能不同。
東京通膨率上升 支持日本央行繼續推進政策正常化
日本總務省週五公佈,首都不包括生鮮食品的消費者價格上漲2.4%,漲幅高於7月的2.2%,也高於同爲2.2%的共識預期。全國性通膨數據要到9月才會公佈。
公司新聞
【中國】
$騰訊控股 (00700.HK)$ 騰訊控股(0700.HK)支持的中國產視頻遊戲《黑神話:悟空》僅用了83個小時,銷量就達到1,000萬套。開發商遊戲科學在社交媒體平台X上稱,該遊戲於週二發佈,到北京時間週五晚銷量就達到了這一里程碑。它在PC和PlayStation平台上的最高同時在線人數達到了300萬。
攜程集團(9961.HK) 第二季度營收127.9億元人民幣,同比增長14%;股東應占溢利38.33億元人民幣,同比大幅增長507.45%。
$小鵬汽車-W (09868.HK)$ 小鵬汽車(9868.HK)計劃在歐洲生產電動車以降低關稅。
大衆汽車公司合作伙伴-小鵬汽車的CEO何小鵬週四在中國廣州總部接受彭博社採訪時表示,其正處於在歐盟選擇工廠的初始階段,作爲其未來本地化生產計劃的一部分。
他表示,該公司預計在「勞動力風險相對較低」的地區建立產能,並補充說,小鵬汽車還計劃在歐洲建立一個大型數據中心,因爲高效的軟件收集對於汽車的智能駕駛功能至關重要。
$京東集團-SW (09618.HK)$ 京東(9618.HK)昨天表示,其董事會已批准一項新的50億美元(390 億港元)股票回購計劃,該計劃將於9 月生效,允許這家中國電子商務巨頭在未來36 個月內回購其股票。
大摩料京東新回購計劃可支持股價。
$美團-W (03690.HK)$ 美團 (3690.HK) 第二季淨利大幅增加1.42倍至人民幣113.5億元;調整淨利達人民幣人民幣136億元,超出預期。
第二季淨利爲人民幣 113.52 億元,較去年同期成長 142.1%,非國際財務報告準則調整後 EBITDA 較去年同期成長 95.2%至人民幣 149.97 億元。調整後淨利成長77.6%至人民幣136.06億元,高於AAStocks彙總的6家券商預測區間101.4億元至人民幣125.75億元的上限。
二季度,美團營收年增 21%至 822.51 億元,也超出 8 家券商的預期(799.2 億元至 808.98 億元)。
2024 年上半年,美團營收達人民幣 1,555.27 億元,較去年同期成長 22.9%。淨利年增107.8%至人民幣167.2億元,每股收益人民幣2.7元。截至2024年6月30日止六個月至今,美團已在聯交所累計回購約2.22億股B類股,涉及人民幣233.26億元。
$理想汽車-W (02015.HK)$ 理想汽車(2015.HK)公佈,在激烈市場競爭下,儘管二季度營收超預期同比增逾一成,但經調整(Non-GAAP)淨利潤近乎腰斬。不過公司預計隨着理想L6生產趨穩,利潤率水平有望在下半年提升,三季度交付量亦有望同比增逾四成。
據知情人士透露,網易已將其位於東京澀谷的Ouka工作室裁得只剩下了幾位員工,並打算予以關閉。該工作室是在2020年成立的,當時很是轟動,而且後來從喀普康和萬代南夢宮等知名公司挖了許多老將。
騰訊 —— 比網易規模大得多的競爭對手 —— 也在重新考慮其日本投資步伐和規模。他們說,該公司已經至少撤回了對幾項新遊戲的出資承諾。
【日本】
$豐田汽車 (7203.JP)$ 豐田 (7203.JT) 召回部分 2023 年和 2024 年Sequoia汽車。豐田正在北美洲、中美洲、南美洲以及中東地區對某些 2023-2024 年款 Sequoia 車輛進行安全召回。此次召回總共約 45,300 輛汽車,其中約 43,400 輛在美國。
【亞太】
韓國三星SDI(005930.KP)週三表示,已與通用汽車達成協議,在美國印第安納州建立一家聯合電動車(EV)電池工廠。印第安納州工廠獲投資35億美元, 2027年開始量產。
SK 海力士 (000660.KP) 表示,它開發了業界首款 16Gb DDR5,採用其 1c 節點(第六代 10nm 製程)建構。年內準備量產1c DDR5,明年開始量產。-20240829
諾基亞移動網絡資產據悉引起了三星(005930.KP) 的興趣
免責聲明
本文件僅供一般參考用途。本文件僅提供予收件人,不作進一步分發。在任何情況下,本文件不構成對未來事件的預估、研究或投資建議,也不應被明示或暗示地解釋爲購買、出售或銷售任何證券、基金或金融產品或進行任何投資或交易之任何類型的意見、要約、招攬要約、邀請、廣告、誘因、推薦、建議、遊說、陳述或承諾。南方東英資產管理有限公司和南方東英資產管理私人有限公司(「南方東英」)在製作本文件時,相信獲得數據源是準確、完整及合適,但南方東英對本文件內容的準確性、可靠性、時間性、完整性或合理性不做任何保證。南方東英及其聯屬公司均不對任何收件人及/或其控股股東因使用及/或依賴本文件而直接或間接發生的任何損失、損害或費用承擔任何責任。本文件可能含有「前瞻性」信息而不純綷是歷史性的。這些信息可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本文件所表達之意見僅反映南方東英於編制材料當日的判斷,並可隨時因隨後情況變化而更改,恕不另行通知。南方東英沒有責任確保該等數據的合時性。本文件的任何內容均不構成財務、專業、投資、法律、或任何其他方面的意見或建議。如欲獲取投資之意見,請諮詢閣下的專業法律,稅務和財務顧問。本文件無意分發給任何司法管轄區或國家/地區的任何個人或實體或供其使用,如果此類分發或使用將違反法律或法規 ,或使南方東英須受制於該司法管轄區或國家/地區中的任何註冊要求。
投資涉及風險。未來業績及資本值並沒有保證。過往的業績數據並不預示未來的業績表現。投資者不應僅依賴本文件作出投資決定。投資者應該根據個人財務狀況,確定任何投資,證券或策略是否合適閣下,如有需要,投資者應諮詢專業意見。
本文件不適用于禁止其分發或發送的司法管轄區。本文件由南方東英編制,並未經香港證券及期貨事務監察委員會(「香港證監會」)或新加坡金融管理局審閱。 與本文件所載數據有關的所有版權,專利權及其他產權均爲南方東英所有。 本文件並不授予收件人任何使用所載信息的版權或知識產權(不論是直接,或非直接,或暗示)。 在未經南方東英書面同意下,不得複印,分發或複製本文件內之任何數據或任何部分。
發行人: 南方東英資產管理有限公司和南方東英資產管理私人有限公司
指數提供者免責聲明
有關指數提供者免責聲明, 請參閱相關基金的發行章程及產品數據概要。
免責聲明:社區由Moomoo Technologies Inc.提供,僅用於教育目的。
更多信息
評論
登錄發表評論