思科 (CSCO) 收入來源安全、敏捷網絡打破盈利的關鍵

$思科 (CSCO.US)$ 計劃於 2024 年 8 月 14 日（星期三）報告其第四季財政業績。

市場正在預計會有 Splunk 的幫助下「輕微擊敗」。但是，為 2025 年財政第一季度提供的估計指引仍然「太激進了」，

因此，我預期銷售數量將保持在保守範圍內，因為思科已經提供了一個軟指南，關於 25 財政年度的低至中單位數收入增長和約 32% 的營收增長。

預計每股盈利將為每股 85 美分，下一季度收入為 13.54 億美元。

如果我們看看思科自 2019 年以來的收入如何轉變，我們看到 2023 年，思科系統公司的收入達到 57.00 億美元，29.11 億美元來自目前表現最高的來源安全、敏捷網絡，一年前帶來 23.83 億美元。

因此，由於其最近的競爭對手面臨的挑戰，思科已降低其指引，這是合理的，因為企業的 IT 支出可能會有一些謹慎。

但是我會看它 端到端安全 收入，因為我期待 斯普朗克 以幫助將這個區域提高。

根據 16 位華爾街分析師，為思科系統提供過去 3 個月的 12 個月價格目標。平均價格目標為 55.46 美元，高預測為 70.00 美元，低預測為 48.00 美元。平均目標價格表示與最後一個價格 45.37 美元的變動為 22.24%。

如果我們看看思科多年來的價格，當前價格可能處於低點，我預計思科將在其收入後的 50 美元附近交易。

投資者今年至今股價下跌 7%，但我們應該會看到一些低至中的單位數收入增長，這應該會繼續到 25 財政年度。

但我預計 Splunk 的銷售範圍會更高，因為 $CrowdStrike (CRWD.US)$ 事件，身為 IT 網絡安全專業人員發言，我會為組織尋找替代網絡安全軟件，因為 CrowdStrike 已標記「RED」警報。

我認為，我們可能會看到思科的股價回報到年底將呈積極。

如果我們考慮技術方面，思科仍然受到 MACD 的銷售問題，因此即使收入略有超越，這可能不足以為思科提供良好的上漲。

但是，KDJ 顯示出上行的潛力，但我們需要思科或許升級他們對 25 財年的指引，這可以為 2025 年的第一季度提供更好的財政性。

我希望思科能夠從 CrowdStrike 事件中受益，憑藉其 splunk 產品，這可以幫助提供更好的銷售頂線，也許我們可以看到思科為其 25 財年中低至中單位數收入增長的軟指南提供更新。

如果您可以在評論部分分享您的想法，您認為思科是否會升級他們對 25 財年的指導和前景？

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