Crowdstrike 最近的崩潰是一個震驚。
大多數賣方分析師和一些買方都基於經驗主義並投注勢頭下跌。
但我確實認為這次會有很大的不同。
TL; DR：多個 qtr 的逆風 $CrowdStrike(CRWD.US$ ，適合像 Wiz 和像 Wiz 這樣的獨立鮑勃的尾風 $SentinelOne(S.US$ ，部分適合 $Palo Alto Networks(PANW.US$ .
IMO 這是一個非常簡化的外行人的觀點。Okta 仍然是唯一的雲端獨立身份系統，因此您可以在那裡擁有獨家性。Okta 還沒有與 IGA 和 PAM 等事物進行很多交叉銷售。對於端點代理程式（感測器和 NGAV），您確實有一些非常相似且可靠的替代方案，而客戶只是因為 CRWD 的聲譽、早期移動優勢和行銷而不嘗試。此外，Okta 漏洞更像一種軟性漏洞，其中客戶的核心數據不洩露出來，並且不會導致客戶正常業務運營完全崩潰。
$CRWD 的核心 EDR/XDR 或端點業務確實已觸及或接近上限，因此，超過 20％ 的高增長對公司來說是非常具挑戰性的。這可以通過許多家庭名稱報告的流行率和高度的系統細分進行交叉驗證。
其增長 30％ 以上的能力，並且投資者在未來幾年預計的很低衰退，受到其交叉銷售動態或對平台套餐的支持。$CRWD 可以簡單地向其現有客戶出售足夠好或可行的雲安全性，安全數據湖（SIEM），ITDR 和其他產品。而這場失敗可能會大幅改變事情。
此前，$CRWD 不僅在端點世界，而且在更廣泛的網絡安全環境中擔任了一個非常值得信賴和可靠的公司。因此，當談到 CIO/CISO 時說：「看，您沒有一個好的雲安全產品。為什麼不嘗試我們的雲 sec，我們將以 Wiz 或之類的競爭解決方案的 1/10 的定價 $Palo Alto Networks(PANW.US$ ?"
大多數 CIO/CISO 都很懶，就像他們的購買方式一樣 $Zscaler(ZS.US$ 產品。所以他們做的盡職調查很少，但是認為還行的 $CRWD 獵鷹代理一直在很好地工作，所以我們會使我們眼睛不見，也會購買其他 CRWD 產品。
因此，這次活動不僅會影響 CRWD 的核心代理業務，而且還會影響其新興業務，但他們仍在支持其快速增長，儘管收入基礎很高。投資者需要非常謹慎抓住這把落刀。
它會否完全重塑持續的整合趨勢和平台化趨勢？我認為答案更加細膩。也許是很有情感的，但這一切都歸結於投資報酬率，它是否適合您公司的架構和預算。對於像 $PANW 這樣的平台人士來說，網對網仍然是積極的。
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