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晶片股集體走低，英特爾財報暴雷：還值得入手嗎？
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Nvidia 新 AI 芯片的延遲可能會影響微軟，谷歌和 Meta。

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Mr Long Term 參與了話題 · 08/03 00:36
Nvidia 新 AI 芯片的延遲可能會影響微軟，谷歌和 Meta。
英維亞的 $英偉達 (NVDA.US)$ 根據兩個幫助生產芯片和服務器硬件的人員表示，即將推出的人工智能芯片將由於設計缺陷而延遲三個月或更多，這些客戶可能會影響 Meta Platforms、Google 和 Microsoft 等客戶，這些客戶共同訂購價值數十億美元的芯片。

英維達本週告訴微軟 $微軟 (MSFT.US)$ 根據一名微軟員工和另一位直接知識的人士表示，它的最大客戶之一和另一家大型雲提供商關於其新 Blackwell 系列芯片中最先進的 AI 芯片涉及延遲。

Nvidia 告訴其新 GPU 將延遲三個月或更長

延遲是由於降低晶片生產率的設計瑕疵所造成

這個障礙可能會影響微軟，OpenAI 和其他人的 AI 開發計劃

英維達於 3 月推出了布萊克威爾，首席執行官黃詹森於 5 月表示，該公司計劃在今年晚些時候出貨大量的布萊克威爾斯。這是在設計問題在生產過程中異常晚期出現之前。涉及 Blackwell 芯片的人士表示，Nvidia 正在與其芯片製造商台灣半導體製造公司進行新的測試生產運行，以解決問題。

因此，預計在第一季度才會出貨大量。根據在這些類型數據中心上工作的人，在接收芯片後，雲提供商通常需要大約三個月的時間才能啟動並運行它們的大型集群。

設計和生產困難增加了 Nvidia 的擔憂，美國司法部現正在調查競爭對手對稱反競爭行為的投訴。該公司仍處於強勁的地位，因為其芯片的表現遠超過其競爭對手的表現。

股東對布萊克威爾芯片的期望越來越高。Keybanc 資本市場的一位分析師預測，布萊克威爾芯片可以將英維達的數據中心收入從 2024 年的 47.5 億美元推動到 2025 年的超過 200 億美元。（這些估計可能不會考慮新的延遲。）

黃於 5 月與分析師的收益通話中表示：「我們今年將看到很多布萊克威爾收入。

Nvidia 的 AI 服務器芯片，稱為圖形處理單元，一直是 OpenAI 等開發人員對話和視頻 AI 的生命脈。他們還幫助 Microsoft 果汁銷售等雲端提供商將芯片出租給其他開發人員。

如果即將推出的 AI 芯片（稱為 B100，B200 和 GB200）延遲三個月或更長時間，則可能會阻止某些客戶在 2025 年第一季在他們的數據中心根據他們的計劃進行大型芯片集運行。

最大的客戶，包括微軟，OpenAI 和 Meta $Meta Platforms (META.US)$ ，計劃使用新芯片來開發未來一代的大語言模型，ChatGPT 背後的軟件，Meta AI 助理和其他自動化功能。

這些公司表示，他們需要多倍的計算能力才能在其軟件的性能上實現大躍進，因此它可以為複雜的查詢提供更好的答案，自動化多步驟任務或生成逼真的視頻。他們期望 Nvidia 的下一個 AI 芯片能夠實現這樣的跳躍，尤其是當它們被分組在一個叢集中（也稱為超級計算機）時。

Nvidia 發言人不會對其對客戶有關延遲的聲明發表評論，但表示客戶正在測試 Blackwell 芯片樣本，今年晚些時候「生產正在增加」。

微軟谷歌發言人 $谷歌-C (GOOG.US)$ , 亞馬遜 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 網絡服務和 Meta 拒絕評論。台積公司 $台積電 (TSM.US)$ 發言人沒有回應在辦公時間後發出的評論請求。

英維亞最大的客戶特別是對 GB200 芯片有很大的計劃。在過去的一周中，谷歌、Meta 和微軟透露了數據中心和 AI 芯片的開支前所未有的增加，暫時撤銷 Nvidia 股票，並引發了關於這些公司何時從投資中產生收入和利潤的問題。

巨人布萊克威爾訂單
例如，谷歌訂購了超過 400,000 GB200 芯片，這兩位工作的人稱。與服務器硬件一起，谷歌的訂單成本可能高於 10 億美元，儘管尚不清楚谷歌何時會收到它們。

在批量生產之前發現重大的設計缺陷是非常不尋常的。

為了將這筆金額放入內容，谷歌今年一直在花費大約 50 億美元在芯片和其他設備和財產上花費大約 50 億美元，比去年增加了 50% 以上。

這兩個人表示，Meta 還下了價值至少 10 億美元的訂單，而微軟在近幾週的訂單規模增加了 20％，儘管無法了解其總訂單大小。根據一位直接了解該訂單的人稱，微軟計劃在 2025 年第一季度將 55,000 到 65,000 GB200 GB200 芯片準備好供 OpenAI 使用。

一位對情況了解情況的人表示，微軟經理計劃在 1 月前將 Blackwell 驅動的服務器提供給 OpenAI，但可能需要為 3 月或初春計劃。

參與 Blackwell 芯片生產的兩個人表示，近幾週發現了布萊克韋爾設計問題，隨著台積公司的工程師在準備批量生產時發現了閃電。

GB200 晶片包含兩個連接的布萊克威爾 GPU 以及一個 Grace 中央處理單元。這個問題涉及一個處理器模組（一塊可以放置晶片的電路），它連接兩個 Blackwell GPU。這個障礙降低了台積公司能夠為 Nvidia 生產的芯片的產量或數量。這些問題通常會促使公司停止生產。

人們表示，因此，Nvidia 一直在對設計進行調整，並且必須在台積公司進行新的生產測試運行，然後才能開始批量生產。

據與 Nvidia 談論延遲的人稱，Nvidia 至少告訴一家雲提供商，它可能會考慮生產一個只包含一個 Blackwell 芯片的芯片版本，以避免模具問題並更快地出貨芯片。

不常見的延遲
台積公司最初計劃在第三季開始批量生產 Blackwell 芯片，並從第四季開始大量將其運送給 Nvidia 客戶。他們說，Blackwell 芯片現在預計將在第四季進入大量生產，如果沒有進一步的問題，則服務器將在後續季度進行大量出貨。

晶片延遲並不是前所未見的。根據具有直接知識的人稱，Nvidia 在 2020 年的較早版本的旗艦 GPU 遇到了一些延遲。但是，當時 Nvidia 的投資較低，並且越來越少的客戶仰賴訂單到達，以便他們可以開始從數據中心和芯片投資中心獲得收入。

儘管如此，在批量生產之前發現重大的設計缺陷是非常不尋常的。晶片設計師通常與台積電等芯片製造商合作，進行多次生產測試運行和模擬，以確保產品的可行性和順利的製造過程，然後再接受客戶的大量訂單。

據台積公司兩名員工表示，世界上最大的芯片製造商台積公司停止生產線，並回到繪圖板上的高檔產品，這也是非常罕見的。台積電已釋放機器容量，預期 GB200 號的批量生產，但將不得不讓其機械閒置，直到問題解決為止。

設計流失也將影響 Nvidia NVLink 服務器機架的生產和交付，因為在服務器上工作的公司必須等待新芯片樣本才能完成服務器機架設計。
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