英偉達的半導體不足，需要「電力」！關注受到AI數據中心建設熱潮青睞的電力股！也要查看業績預測！

ビットバレー投資家發表了文章 · 2024/05/17 17:03

作為AI潮流的引領者美國科技巨頭計劃進一步增加對AI的投資。各公司在最近的財報中披露了這一點。在科技巨頭的投資擴張下，「美國各地的數據中心建設正在加速進行」根據華爾街日報報導，預料能獲得這些好處。 $英偉達 (NVDA.US)$ 在大型科技公司財報公布後，以半導體股為首的行業反彈。由於數據中心需要大量的半導體來處理人工智慧數據。

另一方面，在這個財報季中，行業板塊漲跌率中，半導體股被公用股超越，首位躍升。按行業板塊漲跌率電力股的構成比率較高公用股在人工智慧數據中心中，消耗大量電力的事實浮出水面。由於如此。多家電力公司在財報中指出，預計數據中心的電力需求將在未來數年內持續擴大。這些關於這些隱藏的人工智慧相關股票，我們將一起了解其業績展望。。

英偉達的半導體不足，需要「電力」！關注受到AI數據中心建設熱潮青睞的電力股！也要查看業績預測！

電力股票的股價表現排名
在本次財報期間中， $Vistra Energy (VST.US)$ 等等 $AES發電 (AES.US)$ 、 $新紀元能源 (NEE.US)$ 、 $NRG Energy (NRG.US)$ 、 $Constellation Energy (CEG.US)$ 、 $公務集團 (PEG.US)$ 等等電力股的股價都超過10％的增長率。

預計數據中心對電力需求將擴大。
電力股價表現良好的原因是，隨著數據中心建設熱潮，對電力需求的擴大預期成為背景。美國擁有最多的數據中心。那麼，國際能源機構（IEA）指出，到2026年，這些數據中心的電力消耗比例可能從2022年的4％上升到6％。「華爾街日報報導指出，這一點也從各電力公司的財報中得到了證明。

在5月8日的財報中，VST提到了數據中心的運營將可能在2030年之前帶來35 GW的額外電力需求。根據報告，由於數據中心運營，到2030年，可能需要額外35 GW的電力需求。報告顯示，數據中心的運營可能會在2030年之前產生35 GW的額外需求。

另外，電力公司對於「數據中心」的提及次數在上一次財報發表時急劇上升，但這次超過了那個高水準となった。

代表人工智能股票的 $英偉達 (NVDA.US)$ 在大量出貨人工智能半導體之前，財報發表中關於「人工智能」的提及劇增。因此，分析師們關注頻繁提及的關鍵詞，並將其作為管理層評論的判斷依據之一

下面將列出在提及數據中心次數較多的五家美國電力公司中，業績展望穩健的公司。由於股價從年初已經上漲，需要考慮到利潤帳上套現的調整速度。另一方面，考慮到數據中心的建設熱潮和良好的業績展望，上升趨勢有可能繼續維持。株価はすでに年初から上昇しているため、利益確定売りに伴うスピード調整も想定されよう。他方、データセンター的大興建和良好的業績展望，上升趨勢有可能繼續維持。

$NRG Energy (NRG.US)$
●業績預測：2024年度的調整後每股收益正預計將增長91％，較去年同期增長
（每股收益指的是每股利潤，根據Bloomberg的市場預測進行彙編）

●概要：電力相關公司。主要擁有和運營由美國發電廠組成的分散型投資組合。
●經營團隊的評論（數據中心相關）：

◆AI數據中心的擴張將伴隨著對電力需求的增加，這是電動化趨勢中帶來革命性變化的前兆。
◆根據我們的預測，到2028年，預計將實現年增長率在1.5%至2%之間，其中大部分來自於半導體製造到AI數據中心、電動車和電池製造商、汽車製造商等方面，我們認為這將帶來空前的經濟發展。
◆一個數據中心的客戶已經向該公司提出在未來三年內將現有設施的容量增加三倍的建議。

$Vistra Energy (VST.US)$
●業績預測：2024年度的調整後每股收益正預計將增長51％，相較於去年

●概要：美國的電力公司。從5月8日起，成為S&P500指數的構成成分之一。
●經營團隊的評論（數據中心相關）：

◆根據第三方調查，數據中心的運營將帶來電力需求，到2030年可能產生額外需求達35吉瓦特。在我們提供服務的地區，除了數據中心外還存在多個需求因素。
◆需要擴大的原因之一是晶片法的影響。從多個大型半導體製造基地的建設進展，可以看出工業活動持續國內回歸等因素，預計到2030年時，德克薩斯州西部將有約20吉瓦的電力需求增加。

$Constellation Energy (CEG.US)$
●業績預測：2024年度的調整後每股收益正預計將增長45％與去年相比

●概要：能源公司。生產無碳排放的能源和可持續解決方案。擁有美國25%的核電廠，為美國主要商業和工業客戶提供20％以上的能源。
●經營團隊的評論（數據中心相關）：

◆自從20年前以來，我們從未見過如此高度的數據中心客戶興趣。數據經濟與我們的核能之間的配合，就像花生醬和果醬一樣完美。
◆預計核能數據中心將在2026年至2028年開始運營，並有可能進一步擴大。
◆我們正在與多個客戶進行談判，包括眾所周知的大型企業，以滿足他們的需求。談判還沒有結束，但我們期望能簽訂具有長期和具有變革性價值的合約。

$賓州電力 (PPL.US)$
●業績預測：2024年度的調整後每股收益正預計將比去年增長11％。