[中] 2024/8/30- 南方港元區域型市場報告
市場新聞
【美國】
Fed主席鮑威爾表示"降溫的時候已經到了"
美聯儲主席鮑威爾於周五明確支持即將進行的貨幣政策緩解，表示進一步降低就業市場的熱度將不受歡迎，並表達對通脹達到美聯儲2%目標的信心。 "調整政策的時機已經到來。前進的方向已經明確，利率降低的時間和節奏將取決於即將到來的數據、發展的前景以及風險的平衡。" 鮑威爾在怀俄明州杰克逊霍尔的堪萨斯城联储银行年度经济会议上高度期待的演講中說道。
【海洋+】
通脹緩解後，投資者轉向東盟市場。
隨著市場對美國降息預期的增長，投資者已開始轉向高成長的東南亞地域板塊，尋求受壓制通脹影響的市場。
自8月中旬以來，東南亞股市大幅上漲，印尼雅加達綜合指數上週三創下歷史新高。馬來西亞吉隆坡綜合指數周二觸及自2020年12月以來的最高點。
美國與東南亞國家之間的利率差距已經縮小，該地域板塊貨幣相對美元持續走強。本月初，馬來西亞令吉兌美元匯率創16個月高位。
東南亞地域板塊致力於推動新能源汽車的采用和本地制造，初步顯示成功跡象。據彭博報道，2023年乘用車新能源汽車銷量增長超過三倍，許多中國主要新能源汽車製造商現在該地域板塊擁有制造設施，更多企業計劃很快跟進。
【亞太地區】
在科技巨頭拖欠美股之後，亞洲股市交投區間較窄，焦點從聯邦儲備局的政策展望轉向本周晚些時候nvidia corp.的盈利。
日本和韓國股市在稍早的跌勢後略為回升，澳洲股市表現溫和上揚。香港期貨指數預示開盤走弱，而美國同業合約相對穩定，這是因為世界上最大的一些科技公司導致美國股市走低。
【中國】
根據“美元微笑”理論的提出者Stephen Jen所說，由於美國降息，中國企業有可能被吸引出售價值1兆美元的美元計價資產，這可能推升人民幣匯率上漲多達10%。
根據Jen的說法，自疫情爆發以來，中國企業在海外投資中累計了超過2兆美元，這些資金主要投放在收益率高於人民幣計價資產的資產上。當美聯儲降低借貸成本時，美元資產的吸引力將減弱，可能導致約有1兆美元的資金回流國內，從而使中國與美國之間的利差縮小。
香港股票回購金額超過去年總金額近30%，再次創下歷史新高。
恒生指數公司表示，截至2024年8月16日，今年香港上市公司的股票回購金額達到1648億港元，超過2023年香港股票回購總金額的29.8%，再次創下歷史新高。
2023年香港股票回購金額達1260億港元，同比增長20.1%，創下歷史新高。2024年前八個月再創新高，特點如下：1）大型藍籌股成為回購主力；2）今年有更多新加入者。
恒生科技指數成分股中有8家公司進行回購，全部為積極回購，回購權重達到37%。這裡所謂的“積極回購”是指從2024年至今回購金額超過2023年全年的公司。
人民幣持續上升，抹去了過去一年所有虧損。
星期四下午，人民幣兌美元匯率和離岸人民幣兌美元匯率同時升破7.10，盤中上升超過300點。人民幣匯率達到去年12月29日以來的最高水平。一些分析師表示，鑒於中國人民銀行可能採取措施應對人民幣的劇烈波動，預計當人民幣上漲到7-7.05的區間時，將面臨壓力。
【日本】
日元近期的漲勢已超過許多日本企業用於預測盈利的水平，增加了外銷企業下調預測並阻礙股市恢復的風險。
隨著日本銀行和聯邦儲備系統在貨幣政策上發出更強的信號，日元自7月底以來對美元升值了3.5％，有些分析師現在預測它在年底前會達到135。
這已超出日銀最新季度的Tankan調查對9000多家企業的平均預計值144.77。這也比豐田汽車和本田汽車等大型出口商的預期強勢。
分析師們估計，每日元升值1個百分點對日本企業利潤將造成0.4％-0.6％的下降。
日經225指數將創下自1990年以來最寬的月度交易幅度。
在這個月，日經指數在廣泛賣壓中下跌了多達13％，使該指數的盤中高點和低點之間的差距增加到7625日元。這是自1990年8月以來的最大差異，當時股票市場在泡沫經濟破滅後正處於急劇下滑之中。
雖然這兩個時期的差距幅度看起來相似，但這次的波動性很快就平息了，這表明前景可能不同。
東京通脹超出預期，支持日本銀行加息的案例。
Consumer prices excluding fresh food rose 2.4% in the capital, an acceleration from 2.2% growth in July, the Ministry of Internal Affairs reported Friday. The result exceeded a consensus estimate of 2.2%. Tokyo’s figures are leading indicators of the national data due in September.
NetEase has cut all but a handful of jobs at its Ouka studio in Tokyo, according to people familiar with the matter. It intends to shut the Shibuya outfit, which had opened with much fanfare in 2020 and gone on to hire veterans from big names such as Capcom Co. and Bandai Namco Holdings Inc.
NetEase’s far larger rival, Tencent, is also reconsidering the pace and scale of investments in the country. It’s already backed off from at least several funding commitments for new games, the people said.
Black Myth: Wukong, a Chinese-made video game backed by $騰訊控股 (00700.HK)$, took just 83 hours to sell 1000萬 copies, one of the fastest debuts in industry history. It reached the milestone by Friday evening Beijing time after being released on Tuesday, developer Game Science said on X. Its peak concurrent users, which counts the number of people playing at one time around the world, reached 300萬 across PC and PlayStation platforms.
$攜程集團-S (09961.HK)$ reported second-quarter revenue of 127.9億 yuan, a year-on-year increase of 14%; profit attributable to shareholders was 38.33億 yuan, a significant year-on-year increase of 507.45%.
Volkswagen AG’s Chinese partner is in the initial stages of selecting a site in the European Union as part of its future plan to localize production, Chief Executive Officer He Xiaopeng said in an interview with Bloomberg in its headquarters in Guangzhou, China, on Thursday.
The company expects to build capacity in areas with “relatively low labor risks,” He said, adding that Xpeng also plans to set up a large-scale data center in Europe as efficient software collection becomes paramount for cars’ intelligent driving features.
$京東集團-SW (09618.HK)$ said yesterday its board has approved a new US$5 (HK$39) billion share repurchase program, effective September, allowing the Chinese e-commerce giant to buy back its stock over the next 36 months.
– Morgan Stanley expects JD.com's new buyback plan to support its stock price.
阿里巴巴W(9888.HK)在香港的雙重主要上市於今日生效-20240828。
第二季度的營收達到人民幣1135.2億元，同比增長142.1%，而非IFRS標準下的EBITDA同比攀升95.2%，達到人民幣149.97億元。經調整後的淨利潤增長77.6%，達到人民幣136.06億元，高於由AAStocks匯總的6家經紀商預測區間人民幣101.4億元至人民幣125.75億元的上限。
第二季度，美團的收入同比增長21%至人民幣822.51億元，也超出了8家經紀商的預測範圍，該範圍從人民幣799.2億元至人民幣808.98億元。
截至2024年6月30日的上半年，美團的收入達到人民幣1555.27億元，同比增長22.9%。凈利潤同比大增107.8%至人民幣167.2億元，每股收益為人民幣2.7元。在2024年6月30日至今的六個月內，美團已於交易所回購了約22200萬股B類股份，涉及資金約人民幣233.26億元。
$理想汽車-W (02015.HK)$ 宣布在激烈的市場競爭中，儘管第二季度的收入同比增長了10%以上，但其非通用會計凈利潤幾乎減半。然而，該公司預計隨著L6的生產穩定，下半年利潤率水平有望提高，第三季度的交付量也有望同比增長40%以上。
據知情人士稱，網易已在東京的桜花工作室裁減了除少數工作外的所有職位。網易打算關閉涉谷分部，該分部在2020年以大張旗鼓的方式開設，還招聘了卡普空和萬代南夢宮控股等大公司的老將。
網易的競爭對手腾讯也在重新考慮在該國的投資節奏和規模。據人們說，腾讯已經撤回了至少幾個新遊戲的資金承諾。
$豐田汽車 (7203.JP)$ 召回了部分2023年和2024年的 Sequoia 車輛。 豐田正在召回某些2023年至2024年的 Sequoia 車輛，包括北美、中美洲、南美洲和中東。總共約有45,300輛車參與這次召回，其中美國約有43,400輛。
南韓三星SDI（005930.KP）表示，已於星期三與通用汽車達成協議，在美國印第安納州建立一座聯合電動車（EV）電池工廠。該工廠將獲得35億美元的投資，並於2027年開始量產。
Sk Hynix（000660.KP）表示已開發出行業首款使用其1c節點、第六代10nm工藝的16Gb DDR5。該公司計劃在今年內開始量產1c DDR5，明年開始進行大量出貨。-20240829
據稱三星（005930.KP）正在考慮收購諾基亞的資產，以幫助其發展無線接入網絡（RAN）業務
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