10xStockPicks 發表了動態 · 2024/09/26 09:51

esperion therapeutics即將被收購，以其市值數十億美元的FDA批准藥物及唯一的初級預防標籤。如果不被收購，上漲幅度將達到2500%。

現在購買Esperion ESPR 就像是在英偉達、特斯拉、META、AMD、AAPL 的股價飆升3000%+之前購買它們一樣。

$Esperion Therapeutics (ESPR.US)$將成為那些人後悔沒有大量購入股票的股票之一。這不是一篇炒作文章。閱讀事實並自行決定。人們大多錯過了爆炸性成長曲線。 Esperion被嚴重低估，因為其現有的獨特藥物現已上市。該公司銷售唯一具有預防標籤的他汀類替代藥物，保險公司、對沖基金和機構紛紛買進。在下面展示。

esperion therapeutics即將被收購，以其市值數十億美元的FDA批准藥物及唯一的初級預防標籤。如果不被收購，上漲幅度將達到2500%。

目前市值低於35000萬美元，現金儲備20000萬美元，未來里程碑90000萬美元，明年即將到來的14000萬美元。預計ESPR將在2025年在多個新國家推出藥品銷售。在加拿大、澳洲和以色列。由於新標籤變更，收購或投標任何一天都可能出現，保險公司正在推廣這些藥品，並要求醫生在PCSK9注射之前現在開處方，這些注射預計將在2024年為Amgen、Novartis和Regeneron在美國產生24億至28億美元的銷售額。巨大的看空擠壓可能隨時展開，有22%的看空持有。

esperion therapeutics首席財務長表示「一定會是十億美元的藥品」。在上周的坎特活動中（在esperion官網的事件下觀看回放）。有2100萬美國人需要他汀類藥物替代品，到2028年，200萬患者將為esperion帶來90億美元的年銷售額，然而我相信esperion很快將被出售。在過去3個月裡，esperion支付了36000萬美元的債務，清除了16000萬美元的毒丸條款，並對包括首席醫療官JoAnne Foody在內的幾位高級官員施行了裁員，她獲得了12個月的薪水，她的最後一天是9月16日，現在她加入了JNJ公司。如果她是出於自願離開，esperion將不會給她12個月的薪水，很明顯，esperion已為出售做好了準備。有傳言稱，安進公司正坐擁大筆現金，可能準備收購esperion。除了當前獲得FDA批准的藥物之外，觀看esperion therapeutics首席財務官談論下一代ATP 柠檬酸裂酶抑制劑十億美元的癌瘤摧毀藥物（上周在本頁底部展示）。 - YouTube

他汀藥是世界上最常開立的藥物。超過10%的人對他汀藥不耐受，超過20%的人需要其他藥物降低壞膽固醇，例如PCSK9注射或伊達膜單抗（在NEXLIZEt中作為與凱撒文化Bempedoic Acid的組合藥物）。據估計，美國有7100萬服用他汀類藥物的人群中，大約20%需要進一步結合降低劑量以達到安全的LDLc水平。伊達膜單抗單獨有效率僅15%，但在2023年的處方量幾乎達到900萬劑，考慮到NEXLIZEt和NEXLETOL的新標籤，這一數字將急劇下降。NEXLIZEt與他汀藥一樣有效，比許多他汀藥更好，並且沒有嚴重副作用或升高血糖，可以將您的水平降低40%，有些患者甚至超過50%，該藥在2028年每年應輕鬆超過200萬處方量，這將帶來大量銷售額，對於ESPR每年約產生90億美元的營業收入。

esperion therapeutics現在有新的保險公司支付藥物費用，截至2024年6月1日和9月1日，已有4,000萬份保險涵蓋的生命。 $聯合健康 (UNH.US)$ 聯合健康加入，現在總共有超過15000萬生命被覆蓋，聯合健康剛上周開始將NEXLIZEt和NEXLETOL列入預防醫學報銷清單，這對凱撒文化來說是一個極大的勝利，聯合健康現在將推動這些藥物的銷售，而PCSK9藥物則不在名單中。預計到2024年，PCSK9藥物在美國的銷售額將超過28億美元，NEXLIZEt將迅速占據市場份額，因為保險公司將鼓勵患者首先嘗試NEXLIZEt。更多的保險公司將效仿聯合健康提供完整保護。凱撒文化已與ASPN藥房（1-888-673-1686）合作，支付任何保險公司不支付的新處方，只需支付10至25美元的配藥費，患者可以訪問nexlizethcp.com並獲得藥物（保險不涵蓋的情況下）。

凱撒文化是美國領先的醫療保健提供者和非營利性健康計劃之一，凱撒約有1270萬會員，包括950萬加州人。凱撒在2023年開出了約314,000個PCSK9注射處方，當患者嘗試過2種他汀後，凱撒現在正在承擔費用，但凱撒應該很快將NEXLIZEt和NEXLETOL列入處方清單，無需任何限制。 NEXLIZEt作為首選，而不是PCSK9，將為凱撒每年節省10億美元以上，患者每天只需服用一次藥丸，而不是每兩週注射一次，並避免每月兩次看醫生。 Esperion將看到營收大幅增加，每10萬名患者將為Esperion每年帶來將近50000萬美元的收入。

安進 $安進 (AMGN.US)$ 和其他PCSK9公司知道他們將失去市場份額，每日一次服藥明顯比注射更方便和更安全，而且PCSK9藥物不降低HSCRP水平，這是一個很大的問題。 NEXLIZEt和NEXLETOL顯著降低HSCRP水平，它們比他汀藥和PCSK9注射更具優勢，因為它們基本上沒有副作用，也不會導致A1C值上升，這是一個嚴重問題，因為越來越多的人在服用他汀藥時看到他們的A1C水平上升，並有患2型糖尿病的風險。

他汀類藥物有許多令人關注的副作用，包括肌肉疼痛和損傷、肝臟和腎臟損傷、記憶力下降、癡呆、視力問題、暈眩、體重增加、睪酮水平降低、勃起功能障礙等等。檢查一下您的膽固醇水平，不要拖延，我們有家庭朋友因心臟病發作而去世，當時正在玩電子遊戲，他已經快30歲了。觀看這段在Youtube上的新視頻，一位服用NEXLIZEt已經從糖尿病中痊癒。一名男子展示了他的GT2RS。 https://www.youtube.com/watch?v=DMW-BtT7WWE https://www.youtube.com/watch?v=DMW-BtT7WWE

Esperions合作夥伴大豐產Sankyo歐洲（DSE）在處方處理方面遙遙領先，目前擁有超過410,000份年度處方，2024年5月22日，DSE獲得了與FDA在幾個月前授予Esperion一樣的初級預防標籤。在德國，NEXLIZEt在PCSK9注射劑之上排名第一，英國將很快追隨德國，要求患者必須先嘗試NEXLIZEt。DSE正開始在3個新國家進行處方銷售。如果Esperion有410,000名患者，那將是每年20億美元的銷售額，將銷售額乘以3倍，基於2億股優先股，股價將達到30美元。

2024年5月20日，Esperion的日本合作夥伴大塚完成了其第3期Bempedoic Acid試驗，取得了優異的結果，日本很快將推出相當於NEXLIZEt和NEXLETOL的產品，這將帶來里程碑性的支付和多達30%的特許金給Esperion。大塚在Esperion Therapeutics網站的合作夥伴頁面上顯示了60000萬美元的里程碑支付欠款。Esperion預計從大塚那裡在2025年收到14000萬美元。Esperion預計在2024年底盈利，並且不需要籌集任何額外的資本，因此不會有股票稀釋。Esperion的專利保護將持續到2031年，並認為可以延長至2040年。分析師的平均價格目標為9美元以上。在收購方面的合理估值將超過20億美元，但低端可能會有8至10美元的要約，高端可能達到14至18美元。

$輝瑞 (PFE.US)$ 一直在心血管領域活躍，收購esperion將豐富其現有投資組合，藉由esperion的降膽固醇藥品，輝瑞龐大的營銷和分銷網絡可以顯著擴大esperion藥品的覆蓋範圍和銷售量。

阿斯利康 $阿斯利康 (AZN.US)$ 擁有強大的心血管產品系列，並且對擴大其在該治療領域的產品管線表現出興趣。esperion的產品將增強阿斯利康的產品組合，特別是考慮到他們藥品組合互補性的性質。

諾華 $諾華製藥 (NVS.US)$ 一直在擴展其心血管和代謝疾病投資組合。收購esperion可能很適合，可以增加與諾華專注於心血管的策略相符的創新療法。

默克 $默沙東 (MRK.US)$ 正在研發一種可在2030年推向市場的PCSK9藥丸，但默克現在最好在NEXLIZEt成為暴利藥品之前收購esperion。默克可以輕鬆提供一個有利且價值高達17美元每股的股份交易。默克正在進行的一項口服PCSK9臨床試驗將在2029年完成。因此該產品要到2030年才會推向市場，且還需要額外的時間讓FDA授予首次預防標籤。