$Gambling.com (GAMB.US)$ 👀 試試在 gambling.com 上進行博彩📈，不只有其他股票...
$Gambling.com (GAMB.US)$ 👀 試試在 gambling.com 上進行博彩📈，不只有其他股票 😂
Gambling.com Group是一家專注在線博彩的聯盟營銷業務，面臨挑戰，但具有強大的有機增長潛力。該公司運營各種與博彩相關的網站，幫助像Flutter和draftkings這樣的在線遊戲運營商吸引客戶。Gambling.com擁有高利潤業務模型，擁有95%的毛利率，20%以上的淨利潤率和20%以上的股東資本回報率。儘管最近遭遇挫折，公司仍然保持著一張完美的資產負債表，並以相對較低的11倍EPS倍數進行交易。公司還積極回購股票，反映出管理層對公司未來的信心。
約50%的Gambling.com營收來自行動成本模型，15%來自營收份額模型，35%來自混合模型。該公司的62%營收來自iCasino業務，體育博彩貢獻其餘部分。地理上，56%的營收來自北美，其餘主要來自歐洲。在2017年至2022年間迅速增長後，該公司在2023年和2024年初遭遇一些挑戰，主要是由於谷歌對商業內容處理方式的變化。這導致股價從2024年中期的15美元急劇下跌到8美元以下。當谷歌的變化降低Gambling.com媒體合作夥伴關係的有效性時，公司感受到了重大衝擊，迫使其將指引向下修訂。然而，管理層快速適應，通過調整策略，更加關注加快增長通過自己的網站。這一調整導致了第二季度績效超預期並對指引進行上調。
展望未來，Gambling.com具有良好的成長潛力。它因持續進行的iGaming合法化受惠，根據預測，全球iGaming將以12%的複合年增長率（CAGR）和美國將以28%的CAGR增長至2028年。此外，附屬營銷目前僅佔美國新客戶獲取的5％，而成熟市場則佔30％，提供了強勁的增長助力。公司還受益於拉丁美洲國家（例如巴西）的iGaming合法化，進一步支持其成長前景。在併購方面，管理層一直在以有吸引力的倍數（5-6倍EBITDA）選擇性收購較小的聯盟業務，並迅速提高其盈利能力。Gambling.com最近以5.6倍EBITDA收購了FreeBets並且已經超前於其協同效益。
約50%的Gambling.com營收來自行動成本模型，15%來自營收份額模型，35%來自混合模型。該公司的62%營收來自iCasino業務，體育博彩貢獻其餘部分。地理上，56%的營收來自北美，其餘主要來自歐洲。在2017年至2022年間迅速增長後，該公司在2023年和2024年初遭遇一些挑戰，主要是由於谷歌對商業內容處理方式的變化。這導致股價從2024年中期的15美元急劇下跌到8美元以下。當谷歌的變化降低Gambling.com媒體合作夥伴關係的有效性時，公司感受到了重大衝擊，迫使其將指引向下修訂。然而，管理層快速適應，通過調整策略，更加關注加快增長通過自己的網站。這一調整導致了第二季度績效超預期並對指引進行上調。
展望未來，Gambling.com具有良好的成長潛力。它因持續進行的iGaming合法化受惠，根據預測，全球iGaming將以12%的複合年增長率（CAGR）和美國將以28%的CAGR增長至2028年。此外，附屬營銷目前僅佔美國新客戶獲取的5％，而成熟市場則佔30％，提供了強勁的增長助力。公司還受益於拉丁美洲國家（例如巴西）的iGaming合法化，進一步支持其成長前景。在併購方面，管理層一直在以有吸引力的倍數（5-6倍EBITDA）選擇性收購較小的聯盟業務，並迅速提高其盈利能力。Gambling.com最近以5.6倍EBITDA收購了FreeBets並且已經超前於其協同效益。
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