ai熱潮「第3波」來襲？！高盛挑選的30檔熱門股票，下一個英偉達是？

moomooニュース米国株發表了文章 · 2024/11/26 14:42

人工知能（AI）的浪潮，英偉達的市值一度成為全球第一。根據Coatue的人工知能（AI）發展框架，人工智能的四個主要階段是，ai基礎設施（階段1）、邊緣ai（階段2）、ai應用（階段3）、實體ai（第4+階段）。

來源：Coatue

ai市場的「4個階段」是什麼？
高盛在報告中ai市場的4個階段將其分類為等。

●第1階段：以英偉達為代表，最明顯的ai芯片受益者正在受益的階段。

●第2階段：ai芯片基礎設施企業專注於獲利階段。半導體、雲端idc服務商-云计算、數據中心、硬件、軟體、安防等，關注與ai芯片基礎設施相關的其他企業。ai芯片基礎設施以外的企業，如英偉達，值得關注。

●第3階段：有可能實現人工智能的盈利化著眼於企業。將ai芯片功能融入自家產品的軟體和it（信息技術）和為目標。

●第4階段：通過ai的普及和生產力的提高，最大的收益可以預期利用ai技術提升生產力的企業，尤其是涵蓋各種行業的影響。尤其是面向軟體服務、商業服務等勞動密集型產業。最易受影響。

2025年 ai芯片熱潮會進入第3階段嗎？
根據美銀指出，過去兩年，市場一直關注英偉達等「第1階段」的股票。

エヌビディア年初来上昇率（11月25日終値）は175％となる。ゴールドマン・サックスは最新の調査報告書で、公益セクターに代表されるAI取引の「第2段階」が成熟し、徐々に高評価の段階に入ると指摘した。

ゴールドマン・サックスは最新のリポートで、公益セクターに代表されるAI「第2段階」がだんだん過大評価されていると指摘した。

同行は、投資家が2025年までにAIインフラからより広範なAI「第3段階」アプリケーションの推進と収益化に移行する財務預測。

しかし、AIアプリケーションの開発と収益化のタイミングが依然として不透明なため、「第3段階」のAIアプリケーション株に対しては慎重な姿勢を勧めている。一方、同行のアナリストは、データベースや開発ツールなどの企業がAIブームの次の受益者になると指摘。

這些平台能夠充分利用ai基礎設施，並提供構建下一代應用程序所需的基本模塊。

與此相反，高盛推薦以下股票作為ai的“第三階段”。

數據中心銀行業解決方案的主要供應商 $Q2 Holdings (QTWO.US)$軟體公司 $康沃系統 (CVLT.US)$兩家公司在未來股價將翻番。對於世界領先的vpn企業專用產品，以及對於idc服務商-云计算公司 $飛塔信息 (FTNT.US)$it巨頭 $Meta Platforms (META.US)$雲計算巨頭 $Nutanix (NTNX.US)$、 $ServiceNow (NOW.US)$至今已上升了50％以上。

其他，提供線上汽車平台 $CarGurus (CARG.US)$，提供與二手車相關的數據服務 $ACV Auctions (ACVA.US)$，先進的數字知識管理（DKM）平台的 $Yext Inc (YEXT.US)$，雲端存儲的 $Box Inc (BOX.US)$，全球軟體龍頭公司 $歐特克 (ADSK.US)$，客戶資訊管理（CRM）軟體龍頭公司 $賽富時 (CRM.US)$，提供營銷等軟體的 $HubSpot (HUBS.US)$。云计算中心的監控和分析公司 $Datadog (DDOG.US)$、云计算加速服務商 $Cloudflare (NET.US)$等等。

另一方面，美銀證券的財務預測顯示，最新的ai芯片熱潮將推動軟體投資、收入增長和盈利率擴大的下一階段。許多行業內的企業正在快速開發人工智能（ai芯片）產品，包括聊天機器人、ai助手和自主式的｢ai智能代理人（Agentic AI）｣。ai芯片的營收潛力將於2025年顯現，可能在2026年後的多年中帶來收入增長。尤其今年以來，ai芯片應用的快速發展已帶來重大的轉折。

實際上，今年來ai芯片應用的發展正在加速，迎來重要的轉折點。 $Applovin (APP.US)$及 $Palantir (PLTR.US)$ai芯片應用企業帶頭引領這個趨勢。自今年年初以來，AppLovin股價上漲約702%（11月25日收盤價），市值突破了1000億美元。Palantir的年初至今漲幅約為277%（11月25日收盤價）。

消息來源：Coatue、高盛、moomoo
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ーmoomooニュースZoe

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HONDA N-ONE : 想知道英偉達的頭號競爭對手是誰？

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初音ミク0139 : 我看到這篇文章以來想要獎勵

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うわさのパックン隊長 : 希望至少能將其份量減半。

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182421507 : 。隨行的日股您想了解嗎？

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まつも : 事實上，如今軟件變得比半導體更好。我想購買更多，但一切都已經成為一個令人驚嘆的 PER，我想知道是否已經太晚了...

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