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鮑威爾表示是時候降息了：市場準備狂熱嗎？
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美國Q2盈利季的摘要。哪些行業顯示出經濟衰退的跡象？

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Investing with moomoo 參與了話題 · 08/19 07:37
已經公布財報的公司的統計分析表明，在19個其他行業呈現疲弱跡象時，有三個行業正顯示出強勁的擴張跡象。這種疲弱導致一些行業出現通縮，增加了裁員的可能性。
有潛力實現更強烈經濟活動的行業：人工智能、軍工、投資銀行
1) 張緊的地緣政治局勢正在推動 軍工 開支和工業生產
烏克蘭和中東的沖突提高了軍工行業的訂單。 $洛克希德馬丁 (LMT.US)$ 上調了今年的銷售和利潤預測。該公司預計2024年的銷售額將在705億至715億美元之間，而先前的預測是685億至700億美元。此外，軍工發動機製造商 $Howmet Aerospace (HWM.US)$ 今年，該行業板塊的領頭羊是該行業板塊。這樣的"積極"公司清單可能會增長。
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2） 並部署了一些最大的AI超級計算機。 正在吸引更多的資本支出
Nvidia發布財報之前，與人工智能直接相關的幾家公司的收入超出了預期。例如， $IBM Corp (IBM.US)$ 的收入和調整後每股收益在Q2超過了預期，每股收益調整後達到2.43美元，預期為2.20美元。IBM表示，它正在看到更多與生成性人工智能相關的業務。 $美國超微公司 (AMD.US)$ 其第二季度業績也超出了預期，並且該公司提高了對MI300芯片的預測。
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3） 投資銀行 受益於強勁的資本市場
$高盛 (GS.US)$ 其第二季度營業收入和每股盈利也超出了預期，投資銀行的費用上升了21％。這家投資銀行巨頭提高了其股息。 $摩根大通 (JPM.US)$ 也因強勁的投資銀行業務超出了第二季度營收預期。
■ 處於衰退的行業包括汽車、交通、房地產、餐飲和服裝、以及非人工智能芯片等。
1）銷售疲軟和供應過剩迫使 汽車製造商 降價
由於高利率削弱了美國消費者對新車的興趣，汽車製造商和經銷商大幅降低價格來抵消需求疲軟的衝擊。根據Motor Intelligence的數據，新車的平均獎勵計劃同比增長了53％。像現代汽車這樣的製造商， $通用汽車 (GM.US)$ ，以及大众正在提供现金回扣、低利率和降价以刺激需求并清除库存。
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▶ $福特汽車 (F.US)$ 表示，由于保修费用上升和新车型的推出，其第二季度净利润下降了4%，调整后的营业利润也下降，与此同时，该公司继续在电动汽车业务上亏损。
▶为了盈利， $Stellantis NV (STLA.US)$ ，其拥有Jeep、Peugeot和菲亚特品牌，利润下降了48%，远低于预期。其首席执行官说：“今年，行业发展和竞争格局的变化比我们预期的更快、更具挑战性。”
▶ $特斯拉 (TSLA.US)$ 在埃隆·马斯克的电动汽车制造商报告季度利润下降45%后，也面临困难。该公司还证实，备受期待的Robotaxi的推出将推迟两个月，至10月。
2）航空业面临过度竞争。
▶ $達美航空 (DAL.US)$ 達美航空宣佈第二季度利潤大幅下滑，原因是在炎炎夏季旅遊旺季，航班過剩。達美航空的CEO表示座位供應過剩，尤其是在預算市場，航空公司正在降低國內票價以填補這些空缺。
▶ $西南航空 (LUV.US)$ 和 $美國航空 (AAL.US)$ 由於整個行業供應過剩問題以及戰略失誤導致企業客戶和旅行社的流失，美國航空大幅降低了全年利潤預測。其利潤與去年同期相比下降了46%。JetBlue計劃在2030年及以後退出更多城市。
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3）餐飲業的營業收入和就業均處於停滯狀態
受到通脹影響，顧客就餐頻率降低。大多數公司的財務報告反映出人們的支出壓力。
▶ $溫蒂漢堡 (WEN.US)$ 为了应对加利福尼亚州20美元的最低工资上调对劳动成本的影响，该公司计划减少工作时间。
▶ $麥當勞 (MCD.US)$ 为了赢回因通货膨胀而受影响的顾客，该公司推出了“免费薯条星期五”的活动。
▶ $達美樂比薩 (DPZ.US)$ 据报道，上个季度订单增加了，但全球最大的比萨连锁店（按门店数量和销售额计算）的股价在公布财报后下跌了14%。该公司之前曾警告，今年新店的开设数量将明显少于之前的预期。
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4）商业房地产仍在恶化。
房地产公司 Cushman & Wakefield 发现，办公空间的空置率在第二季度继续上升，旧金山的空置率达到了创纪录的34.5%，高于第一季度的33.9%。
根据普林斯顿大学的驱逐实验室的数据，过去一年，六个城市及其周边大都市地区的租户驱逐诉讼数量较2020年前标准增加了35%或更多。
商業房地產市場的崩潰正在擴散到債券市場，違約案件增加。 $黑石 (BX.US)$ 集團的房地產部門拖累了這家投資巨頭在第二季度的表現。
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5）人工智能泡沫掩蓋了半導體的弱點
非人工智能芯片的銷售量下降，庫存上升。
汽車行業對芯片的需求仍然疲軟，導致其再次下調了今年的銷售和利潤率預測。 $意法半導體 (STM.US)$ 's第三季度營收預測低於分析師的中位數預期，導致公司股價一度下跌了9%。
▶ $恩智浦 (NXPI.US)$ 提出了第三季度的銷售目標。
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6) 高端消費甚至一般零售信心不足，導致支出減少
▶ $LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMUY.US)$ 由於公司報告的銷售額低於預期，消費者在香檳和手提包上的支出收緊，導致奢侈品股下跌。LVMH的收入增長了1%，低於預期的市場增長3%。
▶ Gucci母公司凱寧集團預計今年利潤將繼續下降，上半年利潤和收入出現雙倍下降。公司預計下半年營業收入將同比減少約30%。
即使在消費品行業中，也出現了下降的跡象：
▶ $寶潔 (PG.US)$ 宣布的季度銷售額低於分析師預期，而製造商嬰兒尿片和Tide洗衣粉的漲價步伐放緩。
▶ 雀巢降低全年銷售預測。此前，由於收入緊縮的消費者繼續尋找更便宜的替代品，雀巢放緩了物價上漲的步伐。
▶ 受夠通貨膨脹的消費者終於開始削減他們對薯片的消費。 $百事可樂 (PEP.US)$全球營收在6月季度增長了1%，但銷售量下降了2%。其北美飲料業務的產量下降了3%。美國的通貨膨脹正在放緩，但消費者正在感受多年來劇烈漲價的累計影響。
總的來看，各行業經濟活動的減速正在從銷售活動的疲軟傳播到就業市場。著名的人力資源公司羅致恆富指出：持續存在的宏觀經濟和利率不確定性正在持續引起客戶和候選人的謹慎，這繼續影響招聘活動和新項目的啟動。
營收減速可能引發消費下降的惡性循環。花旗經濟驚喜指数顯示，美國經濟在連續幾個月表現不如預期。這些因數，加上第二季度的財報，共同表明美國展示了一些衰退的早期徵兆。
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