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沃爾茲 vs. 萬斯：副總統辯論，股市有何看點？
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這場哈里斯-特朗普辯論對美國股票意味著什麼

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Moomoo News Global 參與了話題 · 09/10 08:28
當美國總統選舉在僅僅兩個月後即將到來之際，人們對於副總統卡馬拉·哈里斯和前總統唐納德·特朗普之間的關鍵辯論格外關注，該辯論定於9月10日星期二晚上9點(Et)舉行。對於那些策劃"特朗普交易"或"哈里斯交易"的投資者來說，市場對於他們的執政政策的預測反應至關重要。選舉的結果將塑造對他們政府的期望，進而在有望受益的部門進行早期資本配置。
對於華爾街來說，在現有的勞動力市場、利率和地緣政治不確定性周圍，這場輔助辯論可能會加劇波動性。以下是投資者將在辯論中以及之後關注的事項。
現在的機率如何？
在總統大選前，幾個民意調查顯示比賽激烈。根據美國今日/薩福克民意調查，哈里斯在民意調查允許的誤差範圍內，領先特朗普48%-43%。另一項由538/ABC新聞進行的民意調查顯示，本周哈里斯以47%-44%領先特朗普。
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在競選中，也出現了一個新的下注熱門。根據Bet365的數據，截至周一，特朗普首次自8月中旬以來擊敗副總統卡馬拉·哈里斯，恢復了微弱的領先優勢。特朗普在其他下注市場上也保持著微弱優勢，包括Betfair交易所和Polymarket，截至周日下午3點，他的勝算為51%。
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著名歷史學家亞倫·利特曼自信預測出馬拉·哈里斯將成為即將到來的美國總統選舉的得勝者，繞過傳統的民調方法和媒體策略。利特曼在他的貝塞斯達家中表示，他的預測基於他獨特的“13把鑰匙”方法，自1984年以來除了2000年喬治·W·布什的勝利之外，其餘選舉都準確地預測到了。
如果哈里斯獲勝，需要關注的股票
預計哈里斯的勝利將促進幾個行業的發展，尤其是可再生能源、電動車和公用事業。與特朗普激進言論相反，避免與中國的貿易戰是哈里斯貿易的一個重要方面。
高盛預測如果哈里斯獲勝且民主黨控制眾議院和參議院，在2025年至2026年之間國內生產總值將有一個“非常輕微的提升”。擴大的中等收入稅收抵免預計能夠抵銷企業稅收率提高對投資的影響。
清潔能源：像 $特斯拉 (TSLA.US)$ , $Rivian Automotive (RIVN.US)$，和 $Lucid Group (LCID.US)$ 受惠於民主黨有利於可再生能源的政策。太陽能股票交易所網絡運營商，如 $ChargePoint (CHPT.US)$, $Beam Therapeutics (BEAM.US)$，和 $Blink Charging (BLNK.US)$ 以及電池供應商，也可能會看到上升。
太陽能股票: $第一太陽能 (FSLR.US)$, $Sunrun (RUN.US)$，和 $Enphase Energy (ENPH.US)$ 有可能從哈里斯對可再生能源的支持中受益。
房屋建築商：如 $霍頓房屋 (DHI.US)$, $萊納建築 (LEN.US)$，和 $KB Home (KBH.US)$ 由於哈里斯提議為首次購房者提供首付支持和對首套房的稅收優惠，因此像的股票可能上升。
大麻股：像 $Tilray Brands (TLRY.US)$, $Canopy Growth (CGC.US)$，和 $Curaleaf Holdings Inc (CURA.CA)$ 在民主黨政府的領導下，通常表現出色。
金融板塊例如銀行，如 $美國銀行 (BAC.US)$, $摩根大通 (JPM.US)$，和 $高盛 (GS.US)$ 可能面臨更嚴格的監管和更高的資本需求。藥企也可能受到哈里斯的提案壓力，該提案將處方藥的個人支付費用限制為每年2000美元。
這場哈里斯-特朗普辯論對美國股票意味著什麼
哈里斯參選總統，以取代現任總統喬·拜登，為民主黨的勝利增加了幾率。據澤費里斯策略師表示，如果她當選總統，重點將放在稅收、法規、行業政策、貿易和能源轉型上。
如果特朗普當選，值得關注的股票有
總統辯論對市場的即時反應可以通過觀察 $特朗普媒體科技集團 (DJT.US)$ 和 $Rumble (RUM.US)$可能因為市場反應像類迷因一樣和投資者情緒而波動。
受關稅影響的行業板塊：
$高盛 (GS.US)$ 經濟學家指出，如果特朗普當選，對來自中國和汽車進口的關稅可能迅速使有效關稅率上升3至4個百分點，潛在將核心個人消費支出物價指數通脹提高30至40個基點。
對中國進口商品加徵關稅的可能性可能影響多個行業，尤其是半導體公司、電池製造商、太陽能電池生產商、重要礦物供應商和電動車製造商。像 $英偉達 (NVDA.US)$, $博通 (AVGO.US)$, $高通 (QCOM.US)$，和 $特斯拉 (TSLA.US)$ 如果貿易緊張升級，可能會面臨逆風。
像 一樣的公司已表達了對購買該公司股份的興趣。 $沃爾瑪 (WMT.US)$, $塔吉特 (TGT.US)$ 和 $耐克 (NKE.US)$ 從中國進口商品的公司，也可能受到加徵關稅的影響，影響其盈利能力和股票表現。
依賴中國原材料的工業部門公司亦可能受到影響。留意股票如 $卡特彼勒 (CAT.US)$, $迪爾股份 (DE.US)$，和 $3M (MMM.US)$ 因貿易政策變動可能帶來的波動, 而觀察股票
高盛還預計，特朗普前總統的勝利，加上政府分裂或共和黨控制兩院的情況下，可能會在2025年下半年對國內生產總值(GDP)造成0.5個百分點的拖累。這一預測的前提是特朗普提議的更高關稅和更嚴格的移民政策將抵消政府刺激措施帶來的任何積極影響，如降低企業稅收。
有趣的是，在特朗普首個任期期間，類似的預測並未如預期般出現。儘管貿易戰爭，經濟仍然保持穩定增長，失業率歷史最低，通脹率穩定。
傳統能源：像這樣的原油股票 $Baker Hughes (BKR.US)$, $埃克森美孚 (XOM.US)$, $康菲石油 (COP.US)$，和 $西方石油 (OXY.US)$ 有望受益於特朗普承諾放寬國內石油生產限制。
軍工股：像 $洛克希德馬丁 (LMT.US)$, $諾斯羅普格魯曼 (NOC.US)$，和 $雷神技術 (RTX.US)$ 由於預期軍事支出增加，可能會看到增益，這在共和黨政府下是一種典型的情況。
監獄和槍支股票: $GEO懲教集團 (GEO.US)$, $美國懲教公司 (CXW.US)$, $Smith & Wesson Brands (SWBI.US)$，和 $斯特姆-魯格 (RGR.US)$ 由於特朗普對移民和槍支權利的嚴厲態度，這些股票有可能受益。
醫療保健板塊： 醫療保健板塊可能會有不同程度的影響。藥品製造商可能受益於減少的監管壓力，而依賴全球供應鏈的公司可能面臨挑戰。留意 $輝瑞 (PFE.US)$, $強生 (JNJ.US)$，和 $默沙東 (MRK.US)$.
這場哈里斯-特朗普辯論對美國股票意味著什麼
據澤富分析師提到，特朗普或許在下一次選舉中實施10種可能的政策，以及這些政策如何影響股票。他們的分析是基於特朗普的47項議程和他第一任期的220項執行命令，以及澤富政策專家的見解。分析師還審查了哈里斯最近的聲明和2024年民主黨平台，以研究對股票的影響。
隨著總統辯論的臨近，投資者將密切關注候選人在關鍵經濟問題上的立場。市場對辯論的反應和隨後的民意調查數據將更深入洞察基於選舉結果哪些板塊可能受益或面臨挑戰。無論誰勝出，選舉定將是一個重大影響市場的事件，塑造未來幾個月的投資策略和資本流向。
資料來源：彭博社，美國今日，Axios
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