大航海時代2可以走多久？看臺灣長榮以及萬海怎麼說。
4月開始，歐美航線的運費開始調漲，我國運輸領域開始有點動靜。5月份臺灣貨櫃三雄單月股價可以上漲30 - 50%，運費上漲持續延燒。
上圖顯示長榮以及萬海航運管理層的展望，5月運力短缺比4月更加延遲。而且歐美航線需求提高也帶動了亞洲航線，這波航海時代也燒到了亞洲，當然也包括了馬來西亞🇲🇾。
馬來西亞海運業務比例比較多的就有HARBOUR以及SYGROUP在5月27號股價雙雙突破1年新高。此外，FM以及TASCO這兩家運輸相關股上個星期股價也突破1年新高。
5月28日HARBOUR業績出爐，營業額按年成長17.4%，淨利潤雖然按年下跌34.9%，主要是因爲運費按年下滑，不過volume上漲。不過公司淨利QOQ成長39%，預計下個季度會更加出色。
公司所有部門的業務都非常正面，而且公司會耗資RM100 mil 在5月以及6月買進兩艘海運集裝箱船替代舊的船。最難得的是，公司展望結尾說到會努力strive for BETTER tomorrow，難得如此樂觀。
公司現金達到歷史新高，因此RM100 mil CAPEX買船完全沒有負擔。
SYGROUP在5月30號交出了跟HARBOUR雷同的業績，按淨利年下跌22.7%，QOQ成長78%。展望也是非常正面，預計會QOQ繼續成長。
由於2021 - 2022年運費大漲，SYGROUP鹹魚翻身，公司擺脫淨負債，成爲Net Cash公司，最新季度淨現金RM316 mil。
SYGROUP的PE是6.3, 而HARBOUR是7.43，估值不貴。運費上漲是在5月開始，馬來西亞的運費也在5月尾以及6月調漲，預計下個季度Margin會提升。馬股海運運輸股的盈利高峰期預計會是Q3，Q4則要看全球對貨櫃的需求。
因此這種週期股需要時時跟進，不可抱着長揸的心態。預計未來3個月需求還是強勁，7月看了臺灣貨櫃三雄的業績再決定未來的投資策略。共勉。
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