英偉達能從最近對中國的TSMC芯片禁令中受益多少？

估算如果台積電重新分配生產能力以滿足更多英偉達芯片訂單，英偉達可能獲得多少更多營業收入取決於幾個因素。這裡是一個計算潛在營收影響的框架：

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考慮的重要因素

1. 目前的能力和訂單：

台積電運營幾乎滿負荷，而英偉達是其最大的客戶之一，使用先進節點（4nm，5nm）生產GPU和人工智能芯片，如H100。

2. 增量並釋放的能力：

如果禁令減少了台積電的中國訂單，釋放的能力將是顯著的。舉例說明：

像中國華為這樣的重要客戶可能已經消費了數十億訂單，現在可能轉向其他客戶，如英偉達。

3. 人工智能芯片需求：

英偉達的旗艦人工智能芯片，如H100，在全球具有極高的需求。

每片H100芯片的成本大約為25,000美元，並且英偉達在這些產品上賺取了顯著的毛利。

4. 英偉達的增長潛力：

如果英偉達獲得額外的產能，它可以滿足數據中心、人工智能公司和企業的未滿足需求。

到2024財政年度（2024年1月結束時），英偉達的idc概念部門預計將實現超過400億美元的營業收入，主要由人工智能硬件驅動。

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基於情境的估算

1. 釋放容量示例：10% 台積電移轉

假設台積電為英偉達釋放出10% 的愛文思控股硬件節點容量。

如果這相當於每年生產100萬顆額外晶片，而NVIDIA每顆晶片的平均營業收入為20,000美元：

100萬晶片 × 每晶片20,000美元 = 200億美元的額外營業收入。

2. 溫和重新分配範例：5% 台積電移轉

較小的重新分配可能會導致每年額外生產50萬塊晶片：

50萬塊晶片 × 每晶片20,000美元 = 100億美元的額外營業收入。

3. 中國需求損失的完全重新配置

如果台積電將其失去的中國訂單全部重新配置給英偉達:

英偉達可能可以吸收其中的大部分，可能會因其在其他地區賣出人工智能硬件的能力而增加5–150億的營業收入。

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結論

如果台積電有效地重新配置了產能，英偉達可能會因此產生额外的5–200億美元年度營業收入，具體取決於重新配置的規模和英偉達滿足全球需求的能力。實際結果將取決於英偉達的執行和台積電調整生產計劃的速度。

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