我開始建立職位 $美光科技 (MU.US)$ 今天在 130 美元的低點（所以我有點偏見），但是股票根本太便宜，尤其是當...

美光第三季度收益：是時候買下跌了嗎？

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Rockyturki 參與了話題 · 06/28 02:49

我開始建立職位 $美光科技 (MU.US)$ 今天在 130 美元的低點（所以我有點偏見），但是股票根本太便宜，尤其是當您將其比較時 $美國超微公司 (AMD.US)$ .

$美國超微公司 (AMD.US)$ 市值為 250 億美元，預計未來 12 個月內將達到 5.5 億美元的 EBITDA，因此它的交易價格為 45 倍 NTM EV/EBITDA。

$美光科技 (MU.US)$ 市值為 150 億美元，預計未來 12 個月內將達到 20 億美元的 EBITDA，因此它的交易價格為 NTM EV/EBITDA 的 7.5 倍。

FWIW，我也有一個職位 $美國超微公司 (AMD.US)$ 雖然我希望我不這樣做。幸好我在這裡的職位 $英偉達 (NVDA.US)$ 和 $超微電腦 (SMCI.US)$ 已經更多地彌補了 $美國超微公司 (AMD.US)$ 拖動。賣 mu 可能已經太晚了 $美國超微公司 (AMD.US)$ 但是他們明年最好在 Mi 芯片銷售額上達 8 至 10 億美元，否則股票將受到破壞，因為在這種情況下它被超估了。

我知道 $美光科技 (MU.US)$ 一直以較低的多倍數交易，因為 DRAM/SSD 是一種定價低的週期業務，但在 AI 革命的環境下 HBM 意味著更高的增長率，更高的利潤，更大的利潤，更大的回購... 這些都應該導致多次擴展。

我認為 $美光科技 (MU.US)$ 在未來 18 個月內可能是 250 美元的股票。

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