$國際貨幣快遞 (IMXI.US)$在2022年秋的盤點中因增長較快,估值折扣較大被選中,至今股價微增1.1%。 201...
$國際貨幣快遞 (IMXI.US)$在2022年秋的盤點中因增長較快,估值折扣較大被選中,至今股價微增1.1%。
2017年上市,主要做從美國到拉美的匯款業務,主要市場在美國,當前價格21.03。
5年來營收持續增長,平均增速22.2%,2022年增長19.1%,營業利潤持續增長,不過增速穩定下降,2022年增長24.8%,淨利潤2019年扭虧後連續增長4年,2022年增長22.4%。2022年利息費用佔營業利潤的6.6%,利息負擔不重。毛利率近5年基本保持在32.7%左右,淨資產收益率近4年都在39%以上。
2023前3季度營收增長23.5%,營業利潤受費用大幅提升影響僅增長11.1%,稅前淨利受利息費用大幅增長影響僅增長4.6%。
5年來資產負債率從80.3%一路下滑到58%,2022年受長期借款影響大幅提升到70.7%。 2022年應收從0.68億大幅增長0.63億到1.31億,同期淨利潤僅有0.57億。2022年應收佔營收比例從13.7%提高到24%,2023Q3進一步增長0.34億到1.65億,同期淨利潤0.42億,略有好轉。
商譽及其他無形資產0.73億,佔1.58億淨資產的46%,長期借款1.93億,是淨資產的1.22倍,槓桿率很高。庫存股1億,股本近期無變化。
目前現金2.22億,流動比率1.98,速動比率1.59。
5年來現金流經營淨額大幅高於投資淨額,產生了較多股東盈餘。
目前市盈率14.2,和增速比仍有較大折扣,考慮到應收的過速增長,僅可謹慎選擇(⭐️)
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