在 FDA 阿爾茨海默病藥物贏得勝利後，伊利莉莉股票是否可以毫無疑問購買？

伊利莉莉是怎麼樣的 $禮來(LLY.US)$ 跟進 2023 年和到目前為止在 2024 年的收益近 60%？通過獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的主要批准。

上週，FDA 批准了莉莉的 Kisalla（Donanemab）治療早期症狀的阿爾茨海默氏症。在 FDA 獲得這項重要批准後，Eli Lilly 股票是否可以輕鬆購買？

莉莉的 FDA 獲勝有多大？
現在有八種 FDA 批准的阿爾茨海默氏病的治療方法。這看起來像是一個擁擠的市場，但 Kisalla 應該有一個重大的商業機會。

根據共識分析師的估計，Kisalla 可能會產生高峰年銷售額約 5 億美元。這少於由 Biogen 在美國銷售的 Leqembi 銷售的 Esai 項目達到了 8.8 億美元的高銷售額。然而，摩寧之星分析師達米恩·康諾弗預計基斯 alla 和萊肯比將相對平等地分割市場。

莉莉認為，Kisalla 對付款人的成本可能比競爭對手更便宜。它是 FDA 核准的阿爾茨海默氏病藥物，它是針對澱粉狀斑塊的唯一藥物，一旦斑塊清除後，可以停止給藥。這可能會讓莉莉的治療對萊克比進一步。

無論你怎麼看，FDA 對 Kisa 的批准對莉莉來說是非常重要的。為了將這項勝利放在背景上，該公司去年僅擁有兩種產品銷售額超過 5 億美元--2 型糖尿病藥物 Trulicity 和 Mounjaro（也在美國以外銷售用於治療肥胖症）。

莉莉更重要的增長驅動力
儘管美國食品管理局對 Kisalla 的批准一樣，對 Lilly 來說，這家製藥巨頭還有更重要的增長驅動力。蒙扎羅和其兄弟澤邦兆。在這個名單上。這兩個品牌共用相同的基礎藥物（蒂爾塞帕蒂德）。Zepbound 在美國獲得批准用於治療肥胖症。

摩根士丹利預計，到 2030 年，肥胖藥市場可能達到 77 億美元。高盛甚至更樂觀，預測到 2030 年將有 100 億美元的市場。莉莉和其最大競爭對手 Novo Nordisk 似乎處於領導該市場的最強地位。

除了 Mounjaro 和 Zepbound 之外，Lilly 的管道還包括兩個針對肥胖症的後期候選人：奧福利普隆和 retatrutide。該公司在早期測試中還有其他有前途的肥胖治療方法：二期的比馬格魯馬布、埃洛拉丁二醇和馬茲杜丁，第一期的 DACRA QW II。

同時，莉莉對於治療代謝相關的脂肪肝炎（MASH）也有很大的期望，這也被稱為非酒精性脂肪肝炎（NASH）。一些分析師認為 MASH/NASH 最終可能是超過 100 億美元的市場。Lilly 正在一項二期研究中評估蒂爾塞帕蒂特作為肝病的潛在治療方法，並在第一階段測試中進行另外兩種實驗療法。