NVDA
英偉達
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特斯拉
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超微電腦
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Palantir
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MARA Holdings
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這是否與微軟和 Coreweave 進行人工智能基礎設施的長期合約為 1.2 萬億日元：信息報告
《信息》在 2 日報告稱，微軟 $MSFT 計劃在 2023 年至 2030 年簽署一份總值 10 億美元（約 1.2 萬億日元）的長期合同，以使用 CoreWeave 的 GPU 雲基礎架構作為 AI 模型的執行平台。該協議預計將提供每年約 1.4 億美元的 GPU 計算資源。
本協議的重點概述如下三點：
1) 通過 7 年長期固定合同確保穩定資源
2）向 GPU 雲專家進行大規模訂單
3) 利用 Azure 以外的基礎架構來多樣化供應來源
微軟 $MSFT 目前需要大規模 GPU 計算資源，以 OpenAI 的 AI 模型為中心。該公司首席執行官 Satya Nadella 前幾天的財務業績簡報上表示，「對 AI 工作負載的需求正在以超過預期的速度擴大」，此協議定位為對快速增長的需求的響應。
[對相關公司的影響分析]
1 ️ ︎ 微軟 $ MSFT
最近 Azure 銷售的增長率約為 30%，其中與 AI 相關的需求約佔 3%。本協議預期會產生下列影響：
-AI 相關收入：數十億美元的年增長潛力
-Azure 銷售：年增長 2-3% 的額外效果
-營業利潤率：1-2% 可提高的空間
2 ️ 等英維達 $ NVDA
CoreWeave 是 NVIDIA $NVDA 的主要客戶之一，它的成本效率比傳統雲端供應商提高了三倍的成本效率，具有針對 AI 最佳化的基礎架構。根據本協議：
-數據中心部門銷售：增長每年增長超過 10%
-通過確保長期需求來優化投資計劃
-擴展供應給新的 AI 專門提供商的可能性
3 ️ 電子電腦核心科學 $CORZ
該公司上週宣布與 Coreweave 簽訂了 500 兆瓦的 HPC 託管協議（累計收入 870 億日元）。此交易可能會導致與 CoreWeave 的其他協議：
-HPC/AI 業務的年增長率：潛力加速至 30-40%
-EBITDA 利潤率：預期提高 5-7%
📍 市場結構和未來前景的變化
通常，在雲計算世界中，亞馬遜網絡服務 $AMZN、微軟 Azure $ MSFT 和谷歌雲 $ GOOGL 之間的三方競爭一直持續。然而，隨著生成人工智能的出現，這種組成正在大幅改變。
這種改變的本質在於從「通用目的」轉移到「專業化」。AI 時代所需的不僅僅僅是計算能力。它是一種「特定 AI 的基礎架構」，可將 NVIDIA $NVDA GPU 最大化，並將電源效率提高到極致。
在這種情況下，CoreWeave 的興起是指示性的。該公司的成本效率比傳統雲端供應商提高了三倍，其基礎架構已針對 AI 進行最佳化。這種壓倒性的效率被認為是推動了微軟。
此外，核心科學 $CORZ 的戰略變化可以說是象徵了市場結構的這種變化的運動。該公司正在從不穩定的比特幣採礦業務轉向基於長期固定合同的 AI /HPC 託管業務。與 CoreWeave 簽訂了 500 兆瓦的合同，表明了這項轉型的有效性。尤其重要的是核心科學 $CORZ 擁有的 1.2 GW 發電合同容量。在 AI 時代中決定獲勝者的因素不僅僅僅是技術能力。問題是否可以保護穩定的 AI 基礎架構和電源供應器。
那麼投資者應該如何做出決定？
最重要的是選擇一個「時間軸」。在短期內，這種結構變化將會帶來各種干擾。但是，如果您在 3-5 年的時間表上查看它，獲獎者應該清楚。
特別值得注意的指標是：
-GPU 使用效率
-電力採購成本
-長期合約取得狀態
-能夠響應技術創新
這些指標的變化對於衡量每家公司的競爭力非常重要。然後，這種變化將因為一種稱為「計算資源」的新「石油」爭鬥而實現。
需要決定準確捕捉這些變化並在適當的時機利用投資機會。
本協議的重點概述如下三點：
1) 通過 7 年長期固定合同確保穩定資源
2）向 GPU 雲專家進行大規模訂單
3) 利用 Azure 以外的基礎架構來多樣化供應來源
微軟 $MSFT 目前需要大規模 GPU 計算資源，以 OpenAI 的 AI 模型為中心。該公司首席執行官 Satya Nadella 前幾天的財務業績簡報上表示，「對 AI 工作負載的需求正在以超過預期的速度擴大」，此協議定位為對快速增長的需求的響應。
[對相關公司的影響分析]
1 ️ ︎ 微軟 $ MSFT
最近 Azure 銷售的增長率約為 30%，其中與 AI 相關的需求約佔 3%。本協議預期會產生下列影響：
-AI 相關收入：數十億美元的年增長潛力
-Azure 銷售：年增長 2-3% 的額外效果
-營業利潤率：1-2% 可提高的空間
2 ️ 等英維達 $ NVDA
CoreWeave 是 NVIDIA $NVDA 的主要客戶之一，它的成本效率比傳統雲端供應商提高了三倍的成本效率，具有針對 AI 最佳化的基礎架構。根據本協議：
-數據中心部門銷售：增長每年增長超過 10%
-通過確保長期需求來優化投資計劃
-擴展供應給新的 AI 專門提供商的可能性
3 ️ 電子電腦核心科學 $CORZ
該公司上週宣布與 Coreweave 簽訂了 500 兆瓦的 HPC 託管協議（累計收入 870 億日元）。此交易可能會導致與 CoreWeave 的其他協議：
-HPC/AI 業務的年增長率：潛力加速至 30-40%
-EBITDA 利潤率：預期提高 5-7%
📍 市場結構和未來前景的變化
通常，在雲計算世界中，亞馬遜網絡服務 $AMZN、微軟 Azure $ MSFT 和谷歌雲 $ GOOGL 之間的三方競爭一直持續。然而，隨著生成人工智能的出現，這種組成正在大幅改變。
這種改變的本質在於從「通用目的」轉移到「專業化」。AI 時代所需的不僅僅僅是計算能力。它是一種「特定 AI 的基礎架構」，可將 NVIDIA $NVDA GPU 最大化，並將電源效率提高到極致。
在這種情況下，CoreWeave 的興起是指示性的。該公司的成本效率比傳統雲端供應商提高了三倍，其基礎架構已針對 AI 進行最佳化。這種壓倒性的效率被認為是推動了微軟。
此外，核心科學 $CORZ 的戰略變化可以說是象徵了市場結構的這種變化的運動。該公司正在從不穩定的比特幣採礦業務轉向基於長期固定合同的 AI /HPC 託管業務。與 CoreWeave 簽訂了 500 兆瓦的合同，表明了這項轉型的有效性。尤其重要的是核心科學 $CORZ 擁有的 1.2 GW 發電合同容量。在 AI 時代中決定獲勝者的因素不僅僅僅是技術能力。問題是否可以保護穩定的 AI 基礎架構和電源供應器。
那麼投資者應該如何做出決定？
最重要的是選擇一個「時間軸」。在短期內，這種結構變化將會帶來各種干擾。但是，如果您在 3-5 年的時間表上查看它，獲獎者應該清楚。
特別值得注意的指標是：
-GPU 使用效率
-電力採購成本
-長期合約取得狀態
-能夠響應技術創新
這些指標的變化對於衡量每家公司的競爭力非常重要。然後，這種變化將因為一種稱為「計算資源」的新「石油」爭鬥而實現。
需要決定準確捕捉這些變化並在適當的時機利用投資機會。
參考文獻
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Kimihiko 樓主 : 由於微軟 $MSFT 繼續處於人工智能功能無法跟上需求的情況，因此據報導，它可能會花多達 10 億美元，從 NVIDIA $NVDA 支持的 CoreWeave 租用 AI 服務器在 2023 年到 2030 年期間。
Kimihiko 樓主 : 由 Nvidia $NVDA 支持的 AI 搜索初創公司 Perplexity，最近一直在討論價值 90 億美元的資金，宣布每週處理超過 1 億個搜索查詢。