NVDA 犯罪問題有限嗎？
我不能相信分析師的預測，而是信息。
為了回應 NVIDIA 下一代 AI 芯片「Blackwell」系列的生產可能會延遲的報告，分析師正在分析這些效果。有人指出，由於設計問題可能會發生 3 個月或更長的延遲，但許多分析師表示，對需求和收益的影響是有限的。
1 ️ ︎ 需求趨勢
伯恩斯坦分析師斯泰西·拉斯根指出，「需求水平繼續上升，所有主要的超規模企業都在提高他們的資本投資前景。」此外，截至 5 月，NVIDIA 首席財務官 Colette Kress 提到，對 Blackwell 芯片的需求有可能會「直到明年」超過供應，反映台積電等製造商正在努力擴大需要複雜製造技術的 AI 芯片生產能力，對 AI 芯片的需求仍然很強。
2 ️ ︎ 延遲和收益預測的影響
此外，Rasgon 先生表示，「由於 NVIDIA 的競爭期目前非常長，因此 3 個月的延遲不太可能會導致市場份額大幅波動」，即使發生延遲，預計是 NVIDIA 舊型號的「Grace Hopper」芯片的銷售將填補這個漏洞。
TD Cowen 分析師指出，即使有輕微的延遲，「這些問題很可能會通過固件或平台更新解決。」
此外，它表明這些延遲不是由於 AI 芯片需求的變化導致，這將推動 NVIDIA 在 2025 年的數據中心收入。
📍 未來前景
在短期內，Blackwell 芯片生產延遲的可能性可能會對 NVIDIA 的股價產生影響。但是，從長遠來看，NVIDIA 的市場優勢可能會由於以下因素保持：
1.人工智慧晶片市場佔有率超過 80%
二.強大的客戶群（梅塔、谷歌、微軟等）
三.以舊型號「格蕾絲霍珀」補充需求
4.持續增加需求和擴大客戶資本投資
NVIDIA 的戰略定位被認為足夠強大，可以克服臨時生產延遲。正等待公司本月底對財務業績的官方意見公佈。
1 ️ ︎ 需求趨勢
伯恩斯坦分析師斯泰西·拉斯根指出，「需求水平繼續上升，所有主要的超規模企業都在提高他們的資本投資前景。」此外，截至 5 月，NVIDIA 首席財務官 Colette Kress 提到，對 Blackwell 芯片的需求有可能會「直到明年」超過供應，反映台積電等製造商正在努力擴大需要複雜製造技術的 AI 芯片生產能力，對 AI 芯片的需求仍然很強。
2 ️ ︎ 延遲和收益預測的影響
此外，Rasgon 先生表示，「由於 NVIDIA 的競爭期目前非常長，因此 3 個月的延遲不太可能會導致市場份額大幅波動」，即使發生延遲，預計是 NVIDIA 舊型號的「Grace Hopper」芯片的銷售將填補這個漏洞。
TD Cowen 分析師指出，即使有輕微的延遲，「這些問題很可能會通過固件或平台更新解決。」
此外，它表明這些延遲不是由於 AI 芯片需求的變化導致，這將推動 NVIDIA 在 2025 年的數據中心收入。
📍 未來前景
在短期內，Blackwell 芯片生產延遲的可能性可能會對 NVIDIA 的股價產生影響。但是，從長遠來看，NVIDIA 的市場優勢可能會由於以下因素保持：
1.人工智慧晶片市場佔有率超過 80%
二.強大的客戶群（梅塔、谷歌、微軟等）
三.以舊型號「格蕾絲霍珀」補充需求
4.持續增加需求和擴大客戶資本投資
NVIDIA 的戰略定位被認為足夠強大，可以克服臨時生產延遲。正等待公司本月底對財務業績的官方意見公佈。
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