沃特世有限公司推出新股申購，申購將於2024年10月22日開放

2024年10月22日，Life Water Berhad (Life Water)將首次公開募股(IPO)。 $LWSABAH (5328.MY)$ 預定於2024年10月22日至2024年10月30日運作的認購期間啟動。根據官方說明書顯示，這次IPO每股定價為RM0.65，上市計劃於11月13日進行。

此次IPO提供了125,953,000股，包括新股和現有股份。

97,563,000新股的分配如下：

– 23,660,000新股可供馬來西亞公眾申請；

– 14,195,000新股可供合格董事、員工和為沃特世及其子公司的成功做出貢獻的人士申請；

– 560,000新股可通過定向增發的方式提供給選定的投資者；

– 59,148,000新股可通過定向增發的方式提供給馬來西亞投資貿易工業部批准的土著投資者。

此外，將有2839萬股現有股份通過定向增發向特定投資者提供。

該公司於2023年1月20日在馬來西亞註冊成立，目前是一家投資持股實體。透過其子公司，主要從事飲料製造業，主要生產飲用水和汽水。該公司還倚靠其他業務活動的支持，包括塑料包裝的製造，以及交付和分發中心。

公司的總部和主要製造設施位於山打根，另外在哥打京那巴魯還設有其他製造設施。公司將其飲料產品市場化，包括 "K2," "Sasa," 和 "Sabah Water" 等品牌的飲用水，以及 "2more" 和 "TRITONiC" 等品牌的碳酸飲料。此外，公司還從事為各種客戶（如加油站、超市、批發商和酒店，包括Mesra，Hiap Lee，Water2go，Ikame，Seafest Hotel和Sabah Hotel等）的飲用水私人品牌進行合同製造。

他們的商業模式如下：

他們的營業收入來自各種飲料產品和其他產品，具體如下：

公司呈現穩健的財務增長，營業收入從2021財年的10353萬令吉增至2023財年的15096萬令吉。這種增長代表了複合年增長率（CAGR）約為20.76%，表明公司市場持續擴張。毛利潤（GP）也出現了適度增長，從4779萬令吉增至同一時期的6515萬令吉，年均複合增長率約為16.75%。這種增長表明了盈利能力和運營效率逐漸提升。

稅前盈利（PBT）穩步增長，從RM1903萬增加到RM2423萬，凸顯公司穩健的營運表現和有效的成本管理，與其收入增長相一致。稅後盈利（PAT）也有所增加，從FYE2021的RM1766萬上升到FYE2023的RM2062萬，反映了公司穩健的財務實力和盈利能力。

查看最新的財政年度FYE2024，公司已繼續保持財務動能。營收達到RM16653萬，毛利潤(GP)為RM8002萬，稅前盈利(PBT)為RM3655萬。稅後盈利(PAT)為RM2812萬，肯定了公司財務狀況的積極軌跡。

Life Water Berhad及其子公司（以下簡稱Life Water集團）主要從事馬來西亞的瓶裝水（尤其是飲用水）和碳酸飲料的製造。Life Water集團的製造業務和市場主要集中在沙巴。

國家經濟狀況將影響消費者的購買模式，包括瓶裝水和碳酸飲料。2023年，馬來西亞實際GDP增長3.6％，而馬來西亞的飲料消費增長6.3％，其中軟飲料增長7.4％，瓶裝水增長1.1％。預計2024年，馬來西亞實際GDP將在4.0％至5.0％之間擴張，預計將受持續的國內消費和改善的出口活動推動。2024年上半年，馬來西亞實際GDP同比增長5.1％，較2023年上半年。

Life Water集團主要在沙巴市場提供服務。沙巴是飲料的凈進口國，2023年飲料進口和出口值分別為RM54540萬和RM190萬。因此，有潛在機會從本地製造的飲料進行進口替代。2023年沙巴實際GDP增長1.3％，沙巴的遊客到訪數增長51.3％至260萬。2024年上半年，遊客到訪人數增長24.3％至150萬，較2019年的120萬。然而，沙巴的遊客抵達數量仍低於2019年新冠肺炎疫情前水平。沙巴旅遊業的表現將影響基於消費者的行業，包括飲料製造業。

市場趨勢和消費者偏好對於瓶裝和碳酸水等自由選擇消費品至關重要。健康意識的增強將提高對瓶裝水的需求，作為比其他類型飲料更健康的替代品。在2021年至2023年期間，國內生產的瓶裝水的銷售量以年均成長率7.6%增加，而軟飲料則以平均1.1%的速度下降。

根據每股IPO價格RM0.65，從公開發行中籌集的總毛利潤金額將由公司按以下方式使用：

1. 公司打算使用約RM1900萬，即29.96%的公開發行款項，為Sandakan Sibuga廠1新增另一條飲用水製造線。

2. 公司打算分配RM1200萬，佔公開發行的毛利潤金額約18.92%，用於購買Sandakan Sibuga廠2的飲用水製造線。

3. 公司打算分配RM1260萬，佔其預算的19.87%，為Sandakan設立第二個配送中心。

4. 公司打算分配RM961萬，佔其預算的15.15%，擴建亞庇珊瑚市現有的塑膠包裝設施。

5. 公司打算使用約RM421萬，即公開發行款項的6.64%，來補充其運營資本需求。

6. 公司打算撥出RM600萬，約佔公開發售總收益的9.46%，用於預估上市開支。

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